การรวม Salesforce WhatsApp: เชื่อมต่อใน 5 ขั้นตอนง่าย ๆ และกรณีการใช้งาน

คุณกำลังมองหาการรวม WhatsApp เข้ากับ Salesforce อยู่หรือเปล่า? คุณมาถูกที่แล้ว ในบล็อกนี้เราจะพูดถึงว่าการรวม Salesforce WhatsApp คืออะไร ทำไมต้องรวม Salesforce กับ WhatsApp และความต้องการต่าง ๆ เราจะดูวิธีการรวม Salesforce กับ WhatsApp บน respond.io และกรณีการใช้งาน

การรวม Salesforce WhatsApp คืออะไร?

การรวม Salesforce WhatsApp คือกระบวนการเชื่อมต่อ WhatsApp Business API (ที่เรียกว่า WhatsApp Business Platform) กับ Salesforce. มันช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งข้อความถึงผู้ติดต่อได้ในขณะที่รักษาฐานข้อมูลกลางสำหรับ การขาย, การสนับสนุน และ การตลาด กิจกรรมต่างๆ โดยมั่นใจว่าข้อมูลการติดต่อทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

ถัดไปเรามาดูข้อดีในการรวม Salesforce และ WhatsApp

ทำไมต้องรวม Salesforce กับ WhatsApp?

“การรวม Salesforce กับ WhatsApp ช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้เพียงแค่คลิกปุ่มเดียว ดังนั้น ตัวแทนจึงไม่ต้องสลับหลายแพลตฟอร์มเพื่อดึงข้อมูลและดูข้อมูลนี้” กล่าวโดย Zheng Yang ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ฝ่ายเทคนิคอาวุโสที่ respond.io

การศึกษา Harvard Business Review แสดงให้เห็นว่าคนงานใช้เวลาสี่ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ในการสลับระหว่างแพลตฟอร์ม การรวม WhatsApp และ Salesforce ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากในการทำงานที่ไม่เกิดผลผลิต

การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในที่เดียวยังช่วยให้ตัวแทนมีบริบทที่เหมาะสมเมื่อส่งข้อความไปยังลูกค้า ทำให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่น มุมมองที่รวมเข้าด้วยกันสามารถช่วยให้ตัวแทนตอบกลับได้รวดเร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อ 82% ของลูกค้าคาดหวังการตอบกลับทันที เมื่อมีคำถามด้านการตลาดหรือการขาย

นอกจากนี้ การรวมนี้ยังช่วยให้สามารถใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การคัดกรองลูกค้า, การจัดการคำติดต่อ และ การมอบหมาย, และ AI Agents

หากคุณมั่นใจในข้อดีของการรวม Salesforce และ WhatsApp มาดูกันว่าเราต้องการอะไรบ้าง

ความต้องการในการรวม Salesforce กับ WhatsApp

กรุณาจดบันทึกสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะตั้งค่าการรวม Salesforce WhatsApp

1. คุณต้องมีบัญชี WhatsApp API

2. ผู้ใช้ Salesforce ควรมีสิทธิในการจัดการเพื่อกำหนดค่าอินเทอร์เฟสที่จำเป็น

ธุรกิจมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อ Salesforce และ WhatsApp กับแพลตฟอร์มธุรกิจส่งข้อความ เช่น respond.io ซึ่งเป็น WhatsApp Business Solution Provider (BSP) มันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Salesforce และ WhatsApp ช่วยให้เกิด การส่งข้อความ, การทำงานอัตโนมัติ และการดึงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

ก่อนที่คุณจะสามารถรวม Salesforce และ WhatsApp เรามาดูประเภทของการรวมที่มีอยู่

ประเภทการรวม Salesforce WhatsApp

ธุรกิจสามารถเลือกตัวเลือกในการรวม WhatsApp และ Salesforce ได้สองตัวเลือก แต่ละประเภทของการรวมมอบข้อได้เปรียบและข้อจำกัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท เครื่องมือที่มีอยู่ และเป้าหมายในการส่งข้อความ

นี่คือการดูรายละเอียดเกี่ยวกับสองประเภทของการรวม Salesforce WhatsApp รวมถึงวิธีการทำงาน ข้อดีและข้อเสีย และตัวเลือกไหนเหมาะที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานธุรกิจที่แตกต่างกัน

การรวม WhatsApp โดยตรงใน Salesforce

การรวมประเภทนี้ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อหรือตั้งค่าบัญชี WhatsApp Business โดยตรงภายใน CRM ของ Salesforce มันเกี่ยวข้องกับการตั้งค่า WhatsApp เป็นช่องทางการสื่อสารใน Salesforce อย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่าตัวแทนสามารถจัดการการสนทนาตรงจาก Salesforce โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก

นี่คือข้อดีและข้อเสียของการรวม WhatsApp โดยตรงใน Salesforce

ข้อดี	ข้อเสีย
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและ CRM	ฟังก์ชันการส่งข้อความที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มส่งข้อความเฉพาะ
ทำงานอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือของ Salesforce	จำกัดอยู่ที่ WhatsApp, Facebook, SMS และการโทรเท่านั้น
การรายงานและการวิเคราะห์ข้อความและข้อมูลของลูกค้าอย่างง่าย รวมถึงการเคลื่อนที่ในวงจรชีวิต	โครงสร้างราคาที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการชี้แจงจากผู้แทนขาย Salesforce

การรวมโดยตรงเหมาะสำหรับธุรกิจที่พึ่งพา Salesforce อย่างหนักสำหรับ CRM และการสื่อสารกับลูกค้า หรือทีมที่มีความเชี่ยวชาญใน Salesforce ที่มีอยู่ซึ่งสามารถจัดการและกำหนดค่าอินเทอร์เฟสได้

การรวม WhatsApp และ Salesforce ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

การรวมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มส่งข้อความของบุคคลที่สาม (เช่น respond.io) ที่เชื่อมต่อทั้ง Salesforce และ WhatsApp แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Salesforce และ WhatsApp ในขณะที่ให้ฟีเจอร์การส่งข้อความเพิ่มเติม

นี่คือข้อดีและข้อเสียของการรวม WhatsApp และ Salesforce โดยตรงในแพลตฟอร์มส่งข้อความของธุรกิจ

ข้อดี	ข้อเสีย
ความสามารถในการส่งข้อความขั้นสูงรวมถึง AI Agents และการทำงานอัตโนมัติแบบไม่มีโค้ด	ข้อมูลลูกค้าอาจซิงค์ไม่ได้
ความสามารถในการส่งข้อความแบบหลายช่องทาง	มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มส่งข้อความ
ออกแบบมาเพื่อส่งและรับข้อความในระดับที่ใหญ่ขึ้น	การตั้งค่าที่ซับซ้อนกว่า
แพลตฟอร์มได้รับการปรับให้เหมาะสมและสร้างขึ้นเพื่อการส่งข้อความ

การรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านหลายแพลตฟอร์มส่งข้อความในระดับใหญ่

ถัดไปเรามาดูวิธีการตั้งค่าการรวม WhatsApp ใน Salesforce

ตั้งค่าการรวม WhatsApp ใน Salesforce

ในส่วนนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการรวม WhatsApp โดยตรงใน Salesforce

1. ไปที่ การตั้งค่า → การตั้งค่าการส่งข้อความ → คลิก ช่องทางใหม่ → เริ่ม → เลือก WhatsApp (Enhanced) → ถัดไป.|

2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข → คลิก ถัดไป → เชื่อมต่อ WhatsApp.

3. ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ → ทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างหรือเลือกบัญชี Meta Business และบัญชี WhatsApp Business

4. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ WhatsApp Business ของคุณโดยทางข้อความหรือการโทรศัพท์

5. หลังจากยืนยันการตั้งค่า คลิก เสร็จสิ้น.

หากคุณใช้ WhatsApp ในแพลตฟอร์มอื่น คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับมันได้ ในส่วนถัดไปเราจะดูวิธีการรวม Salesforce และ WhatsApp ใน respond.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการการสนทนาลูกค้าอันทรงพลังด้วย AI

รวม Salesforce และ WhatsApp ใน respond.io ใน 5 ขั้นตอน

หากคุณมีบัญชี Salesforce และ WhatsApp ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถรวมเข้ากับ respond.io เพื่อจัดการทุกการสนทนาและดูข้อมูลลูกค้าได้

1. ไป ที่ การตั้งค่า Workspace > การรวมเข้าด้วยกัน.

2. ค้นหา Salesforce และเลือก จัดการ.

3. คลิก เชื่อมต่อ Salesforce.

4. แท็บใหม่จะเปิดขึ้น เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณและอนุญาต respond.io

5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยันพร้อมรายละเอียดบัญชี Salesforce ของคุณ

หากคุณยังไม่มีบัญชี WhatsApp API และต้องการผสานรวมเข้ากับ respond.io คุณสามารถ ติดต่อทีมขายของเรา ได้เพื่อขอบัญชี

เพื่อซิงค์ข้อมูลติดต่อจาก respond.io ไปยัง Salesforce คุณจะต้องใช้ Zapier หรือ Make

ตอนนี้เมื่อคุณเชื่อมโยง Salesforce และ WhatsApp API เข้ากับ respond.io คุณสามารถใช้งานมันทำอะไรได้บ้าง? เราจะพิจารณาในส่วนถัดไป

กรณีใช้งาน: ธุรกิจสามารถใช้ Salesforce WhatsApp Integration บน Respond.io ได้อย่างไร

การรวม CRM อย่าง Salesforce เข้ากับ WhatsApp จะเปิดโอกาสมากมายให้กับธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่สามกรณีใช้งานสำหรับการผสานรวมนี้

มาสำรวจกันเถอะ

การตลาดและการสร้างลูกค้า

ทีมการตลาดสามารถใช้ WhatsApp คลิกเพื่อแชท (CTC) โฆษณา เพื่อจัดการแคมเปญสร้างลูกค้า เมื่อผู้นำติดต่อคุณ การทำงานอัตโนมัติ จะทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลผู้นำคนนี้ คุณยังสามารถ จับลูกค้า ผ่าน QR code WhatsApp ในร้านค้าของคุณ และ ลิงก์ WhatsApp ในเว็บไซต์และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ

นอกจากนี้ การถ่ายทอดสด WhatsApp สามารถใช้เพื่อ retarget ลูกค้าที่ไม่สนใจ บน respond.io คุณสามารถกำหนดเวลาการออกอากาศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดและการดำเนินการของคุณ

การขายและการมีส่วนร่วม

ทีมขายสามารถใช้การติดตามอัตโนมัติเพื่อ บ่มเพาะลูกค้า หรือเป็น การเตือนการจองนัดหมาย ข้อมูลใน Salesforce จะให้ตัวแทนมีบริบทที่ถูกต้องเมื่อต้องการสร้างข้อความที่เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าเหล่านี้

หากตัวแทนของคุณใช้ WhatsApp Business Calling API ที่เพิ่งเปิดตัวในระยะ Beta บน respond.io เพื่อติดต่อกับลูกค้า ความสามารถในการดึงข้อมูลของพวกเขาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นที่การโทรในขณะที่ได้รับบริบทที่ถูกต้องเพื่อลดการขาย

นอกจากนี้ ตัวแทนและผู้จัดการของพวกเขายังสามารถใช้ Contact Lifecycle ซึ่งเป็นเครื่องมือ การจัดการลูกค้า เพื่อติดตามตำแหน่งของลูกค้าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า เมื่อมีการย้ายลูกค้าไปยังขั้นตอนถัดไปของช่วงชีวิต ข้อมูลสามารถ อัปเดตใน Salesforce โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Zapier หรือ Make

ข้อมูลที่ดึงจากการรวม Salesforce จะช่วยให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลของตนได้อย่างรวดเร็วในขณะที่แชทกับลูกค้า ตอบคำถามของพวกเขา และแนะนำพวกเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการตอบกลับที่เป็นส่วนตัวและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนลูกค้า

โดยการเข้าถึงประวัติการติดต่อของลูกค้าและบันทึกอื่นๆ เช่นตั๋วสนับสนุน ตัวแทนสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นและแก้ไขคำถามภายในระยะเวลาที่สั้นลง นี่ทำให้ตัวแทนมีบริบทเพื่อตอบสนองได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการขอลูกค้าให้ซ้ำข้อมูล

นอกจากนี้ ผู้จัดการยังสามารถใช้โมดูลรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสนทนาที่มีต่อการจัดการโดยตัวแทน พวกเขาสามารถตรวจสอบระยะเวลาการตอบกลับแรกและระยะเวลาการแก้ไขเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการสนทนากับลูกค้า

เริ่มต้นใช้งานการรวม Salesforce WhatsApp บน Respond.io

ไม่ว่าคุณจะต้องการทำการตลาด ขาย หรือให้บริการสนับสนุนกับลูกค้า respond.io มีเครื่องมือทั้งหมดที่ธุรกิจต้องการ เสริมกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ โดยสามารถรวม Salesforce กับ WhatsApp ได้ง่ายๆ ด้วย respond.io เริ่มต้นติดต่อ เราถึง หรือ เริ่มทดลองใช้ฟรีฟรีวันนี้.

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันสามารถซิงค์ติดต่อจาก respond.io ไปยัง Salesforce ได้หรือไม่?

ขณะนี้คุณไม่สามารถซิงค์ผู้ติดต่อไปยัง Salesforce ผ่านการรวมที่เปิดให้บริการโดยตรงได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซิงค์ผู้ติดต่อโดยใช้ Zapier หรือ Make

2. ฉันต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าการรวมหรือไม่?

แม้ว่าจะมีการกำหนดค่าในบางส่วน แต่ respond.io มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่ายและคู่มือเพื่อช่วยให้ธุรกิจตั้งค่าการผสานรวมได้อย่างง่ายดาย

3. การรวมนี้สอดคล้องกับนโยบายของ WhatsApp หรือไม่?

ใช่ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องปฏิบัติตาม นโยบายการส่งข้อความของ WhatsApp

อ่านเพิ่มเติม

คุณชอบสิ่งที่คุณอ่านหรือไม่? อ่านบล็อกเหล่านี้เกี่ยวกับการรวมและเครื่องมือขั้นสูงอื่นๆ สำหรับธุรกิจของคุณ:

• การรวม Salesforce: สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้

• การรวม HubSpot: ปลดล็อกการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างราบรื่นด้วย Respond.io

• WhatsApp API อธิบาย: ฟีเจอร์, ข้อดี & ราคา