Tích hợp Salesforce WhatsApp: Kết nối chỉ trong 5 bước dễ dàng & Các trường hợp sử dụng

Bạn có muốn tích hợp WhatsApp với Salesforce không? Vậy thì bạn đang ở đúng nơi. Trong blog này, chúng tôi sẽ giới thiệu về tích hợp Salesforce WhatsApp, lý do tích hợp Salesforce với WhatsApp và các yêu cầu của nó. Chúng ta cũng sẽ xem cách tích hợp Salesforce với WhatsApp trên respond.io và các trường hợp sử dụng.

Tích hợp Salesforce WhatsApp là gì?

Tích hợp Salesforce WhatsApp là quá trình kết nối WhatsApp Business API (còn được gọi là Nền tảng WhatsApp Business) với Salesforce. Nó cho phép các doanh nghiệp nhắn tin đến các liên hệ trong khi duy trì cơ sở dữ liệu tập trung cho bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị, đảm bảo rằng toàn bộ thông tin liên hệ luôn được cập nhật trên các nền tảng.

Tiếp theo, hãy xem các lợi ích của việc tích hợp Salesforce và WhatsApp.

Tại sao lại tích hợp Salesforce với WhatsApp?

“Việc tích hợp Salesforce với WhatsApp cho phép nhân viên truy cập mọi thông tin khách hàng chỉ với một cú nhấp chuột. Vì vậy, nhân viên không phải liên tục chuyển đổi giữa các nền tảng để lấy và xem thông tin này,” đã nói Zheng Yang, Giám đốc sản phẩm kỹ thuật cao cấp tại respond.io.

Một nghiên cứu của Harvard Business Review cho thấy rằng nhân viên dành bốn giờ mỗi tuần để chuyển đổi giữa các nền tảng. Bằng cách tích hợp cả WhatsApp và Salesforce, điều này giải phóng rất nhiều thời gian mà nhân viên dành cho các nhiệm vụ không hiệu quả.

Việc giữ tất cả thông tin khách hàng có sẵn ở một nơi cũng cung cấp cho nhân viên ngữ cảnh phù hợp khi nhắn tin cho khách hàng, làm cho trải nghiệm trở nên liền mạch. Khung nhìn tổng hợp này có thể giúp nhân viên đưa ra phản hồi nhanh hơn, điều này rất quan trọng khi 82% khách hàng mong đợi một phản hồi ngay lập tức cho câu hỏi về tiếp thị hoặc bán hàng.

Ngoài ra, tích hợp có thể cho phép các khả năng tự động hóa nâng cao như tốp độ khách hàng tiềm năng, định tuyến liên hệ và phân công, và AI Agents.

Nếu bạn đã bị thuyết phục bởi các lợi ích của việc tích hợp Salesforce và WhatsApp, hãy xem xét các yêu cầu.

Các yêu cầu để tích hợp Salesforce với WhatsApp

Ghi nhớ một vài điều trước khi thiết lập tích hợp Salesforce WhatsApp.

1. Bạn cần một tài khoản WhatsApp API.

2. Người dùng Salesforce cũng nên có quyền quản trị để cấu hình các tích hợp cần thiết.

Các doanh nghiệp cũng có tùy chọn kết nối Salesforce và WhatsApp với một nền tảng nhắn tin doanh nghiệp, chẳng hạn như respond.io, một Nhà cung cấp Giải pháp Doanh nghiệp WhatsApp (BSP). Nó đóng vai trò như một cầu nối giữa Salesforce và WhatsApp, cho phép định tuyến tin nhắn, tự động hóa, và truy xuất dữ liệu liền mạch.

Trước khi bạn có thể tích hợp Salesforce và WhatsApp, hãy xem các loại tích hợp sẵn có.

Các loại tích hợp Salesforce WhatsApp

Các doanh nghiệp có hai tùy chọn để tích hợp WhatsApp và Salesforce. Mỗi loại tích hợp có những lợi thế và hạn chế riêng tùy thuộc vào nhu cầu của công ty, các công cụ hiện có và mục tiêu nhắn tin.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về hai loại tích hợp Salesforce WhatsApp, bao gồm cách mà chúng hoạt động, ưu và nhược điểm của chúng và tùy chọn nào tốt nhất cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Tích hợp WhatsApp trực tiếp trong Salesforce

Loại tích hợp này cho phép các doanh nghiệp kết nối hoặc tạo một Tài khoản Doanh nghiệp WhatsApp trực tiếp trong Salesforce CRM. Nó liên quan đến việc thiết lập WhatsApp như một kênh giao tiếp bản địa trong Salesforce, điều này có nghĩa là nhân viên có thể quản lý các cuộc hội thoại trực tiếp từ Salesforce mà không cần một nền tảng bên ngoài.

Dưới đây là những ưu và nhược điểm của việc tích hợp trực tiếp WhatsApp trong Salesforce.

Ưu điểm	Nhược điểm
Nền tảng duy nhất cho tương tác của khách hàng và CRM	Khả năng nhắn tin hạn chế so với các nền tảng nhắn tin chuyên dụng
Tự động hóa bằng cách sử dụng các công cụ Salesforce	Giới hạn ở WhatsApp, Facebook, SMS và cuộc gọi thoại mà thôi
Dễ dàng báo cáo và phân tích tin nhắn và thông tin khách hàng như chuyển động vòng đời	Cấu trúc giá phức tạp cần làm rõ từ đại diện bán hàng Salesforce

Tích hợp trực tiếp là tốt nhất cho các doanh nghiệp đã phụ thuộc nhiều vào Salesforce cho CRM và giao tiếp với khách hàng hoặc những nhóm có chuyên môn Salesforce hiện có để có thể quản lý và cấu hình tích hợp.

Tích hợp WhatsApp và Salesforce thông qua nền tảng bên thứ ba

Loại tích hợp này liên quan đến việc sử dụng một nền tảng nhắn tin bên thứ ba (chẳng hạn như respond.io) kết nối cả Salesforce và WhatsApp. Nền tảng bên thứ ba đóng vai trò như một trung gian, đồng bộ hóa dữ liệu giữa Salesforce và WhatsApp trong khi cung cấp các tính năng nhắn tin bổ sung.

Dưới đây là những ưu và nhược điểm của việc tích hợp trực tiếp WhatsApp và Salesforce trong một nền tảng nhắn tin doanh nghiệp.

Ưu điểm	Nhược điểm
Khả năng nhắn tin nâng cao bao gồm AI agents và tự động hóa không cần mã	Dữ liệu khách hàng có thể không đồng bộ
Khả năng nhắn tin đa kênh	Chi phí bổ sung liên quan đến việc đăng ký một nền tảng nhắn tin
Được thiết kế để gửi và nhận tin nhắn trên quy mô lớn	Có thể thiết lập phức tạp hơn
Các nền tảng được tối ưu hóa và xây dựng để gửi tin nhắn

Loại tích hợp này rất lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn tương tác với khách hàng trên nhiều nền tảng nhắn tin với quy mô lớn.

Tiếp theo, hãy xem cách thiết lập tích hợp WhatsApp trong Salesforce.

Thiết lập tích hợp WhatsApp trong Salesforce

Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến cách bạn có thể tích hợp WhatsApp trực tiếp trong Salesforce.

1. Đi đến Cài đặt → Cài đặt Nhắn tin → Nhấp vào Kênh Mới → Bắt đầu → Chọn WhatsApp (Nâng cao) → Kế tiếp.|

2. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện → Nhấp Kế tiếp → Kết nối với WhatsApp.

3. Nhập thông tin đăng nhập Facebook của bạn → Làm theo các bước để tạo hoặc chọn tài khoản Doanh nghiệp Meta và tài khoản Doanh nghiệp WhatsApp.

4. Xác minh số điện thoại Doanh nghiệp WhatsApp của bạn bằng tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi thoại.

5. Sau khi xác nhận thiết lập, nhấp Kết thúc.

Nếu bạn đang sử dụng WhatsApp trên một nền tảng khác, bạn cũng có thể kết nối Salesforce với nền tảng đó. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem cách bạn có thể tích hợp Salesforce và WhatsApp vào respond.io, một nền tảng quản lý cuộc hội thoại khách hàng được hỗ trợ bởi AI.

Tích hợp Salesforce và WhatsApp trong Respond.io chỉ với 5 bước

Nếu bạn đã có tài khoản Salesforce và WhatsApp, bạn có thể tích hợp chúng vào respond.io để quản lý tất cả các cuộc hội thoại và xem thông tin khách hàng.

1. Đi đến Cài đặt không gian làm việc > Tích hợp.

2. Tìm Tích hợp Salesforce và chọn Quản lý.

3. Nhấp Kết nối Salesforce.

4. Một tab mới sẽ mở ra. Đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn và ủy quyền cho respond.io.

5. Khi đã kết nối, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận với thông tin tài khoản Salesforce của bạn.

Nếu bạn chưa có tài khoản WhatsApp API và muốn tích hợp nó vào respond.io, hãy liên hệ với Đội ngũ Bán hàng của chúng tôi để lấy một tài khoản.

Để đồng bộ thông tin liên hệ từ respond.io sang Salesforce, bạn sẽ cần sử dụng Zapier hoặc Make.

Bây giờ, khi bạn đã kết nối Salesforce và WhatsApp API với respond.io, bạn có thể sử dụng nó cho những gì? Chúng ta sẽ xem xét điều đó tiếp theo.

Trường hợp sử dụng: Cách các doanh nghiệp có thể sử dụng tích hợp Salesforce WhatsApp trên Respond.io

Tích hợp một CRM như Salesforce vào WhatsApp mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Nói chung, doanh nghiệp có thể tập trung vào ba trường hợp sử dụng cho sự tích hợp này.

Hãy khám phá chúng.

Marketing và Tạo Khách hàng Tiềm năng

Các đội ngũ Marketing có thể sử dụng WhatsApp quảng cáo click-to-chat (CTC) để thực hiện các chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng. Khi khách hàng tiềm năng liên hệ với bạn, một tự động hóa quy trình làm việc có thể chạy để lưu thông tin của khách hàng tiềm năng này. Bạn cũng có thể thu thập khách hàng tiềm năng thông qua Mã QR WhatsApp trong cửa hàng vật lý của bạn cũng như liên kết WhatsApp trên trang web và hồ sơ mạng xã hội của bạn.

Ngoài ra, phát sóng WhatsApp có thể được sử dụng để nhắm lại đến những khách hàng tiềm năng lạnh. Trên respond.io, bạn có thể lên lịch cho những buổi phát sóng này như một phần của chiến lược và thực hiện marketing.

Bán hàng và Giao tiếp

Các đội ngũ bán hàng có thể sử dụng các bước theo dõi tự động để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hoặc như nhắc nhở đặt lịch hẹn. Thông tin trong Salesforce sẽ cung cấp cho các đại lý ngữ cảnh phù hợp khi tạo tin nhắn cá nhân hóa cho những khách hàng tiềm năng này.

Nếu các đại lý của bạn đang sử dụng WhatsApp Business Calling API, hiện có sẵn trong Beta trên respond.io, để liên hệ với khách hàng, khả năng lấy thông tin của họ mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng là rất hữu ích. Các đại lý có thể tập trung vào cuộc gọi trong khi nhận được bối cảnh phù hợp để chốt đơn hàng.

Hơn nữa, các đại lý và quản lý của họ cũng có thể sử dụng Vòng đời Liên hệ, một công cụ quản lý khách hàng tiềm năng, để theo dõi vị trí của khách hàng trong vòng đời khách hàng. Khi khách hàng được chuyển sang giai đoạn tiếp theo của vòng đời, thông tin có thể được cập nhật tự động trong Salesforce bằng cách sử dụng Zapier hoặc Make.

Thông tin lấy từ tích hợp Salesforce sẽ cho phép các đại lý truy cập thông tin của họ một cách nhanh chóng, khi trò chuyện với khách hàng tiềm năng, trả lời câu hỏi của họ và hướng dẫn họ hướng đến việc chuyển đổi với các phản hồi cá nhân hóa và những đề nghị phù hợp.

Hỗ trợ Khách hàng

Bằng cách truy cập vào lịch sử tin nhắn của khách hàng và các hồ sơ khác như vé hỗ trợ, các đại lý có thể phản hồi nhanh hơn và giải quyết các yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn hơn. Điều này cung cấp cho các đại lý bối cảnh để phản hồi một cách chính xác hơn và tránh yêu cầu khách hàng lặp lại thông tin.

Hơn nữa, các quản lý có thể sử dụng Module Báo cáo để có thêm thông tin về cách mà các cuộc trò chuyện đang được xử lý bởi các đại lý. Họ có thể xem thời gian phản hồi đầu tiên và thời gian giải quyết để đánh giá chất lượng tổng thể của các cuộc nói chuyện với khách hàng.

Bắt đầu với việc tích hợp Salesforce WhatsApp trên Respond.io

Cho dù bạn muốn marketing, bán hàng hay cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng, respond.io có tất cả các công cụ mà doanh nghiệp cần. Tăng cường chiến lược giao tiếp của bạn có thể dễ dàng tích hợp Salesforce với WhatsApp bằng cách sử dụng respond.io. Để bắt đầu, liên hệ với chúng tôi hoặc bắt đầu một bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể đồng bộ hóa liên hệ từ respond.io sang Salesforce không?

Hiện tại, bạn không thể đồng bộ hóa liên hệ với Salesforce thông qua tích hợp gốc. Tuy nhiên, bạn có thể đồng bộ hóa liên hệ bằng cách sử dụng Zapier hoặc Make.

2. Tôi có cần chuyên môn kỹ thuật để thiết lập tích hợp này không?

Mặc dù một số cấu hình là cần thiết, respond.io cung cấp một giao diện trực quan và các hướng dẫn để giúp doanh nghiệp thiết lập tích hợp dễ dàng.

3. Tích hợp này có tuân thủ các chính sách của WhatsApp không?

Có. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tuân thủ Chính sách Tin nhắn của WhatsApp.

Đọc thêm

Bạn đã đọc điều gì thú vị không? Hãy đọc những bài blog này về tích hợp và các công cụ nâng cao khác cho doanh nghiệp của bạn:

• Tích hợp Salesforce: Những điều doanh nghiệp cần biết

• Tích hợp HubSpot: Mở khóa sự tương tác khách hàng liền mạch với Respond.io

• Giải thích WhatsApp API: Tính năng, Lợi ích & Giá cả