Salesforce Интеграция WhatsApp: Подключитесь через 5 простых шагов и используйте кейсы

Вы хотите интегрировать WhatsApp в Salesforce? Тогда вы находитесь в нужном месте. В этом блоге мы рассмотрим, что такое интеграция Salesforce и WhatsApp, почему интегрировать Salesforce с WhatsApp и какие требования для этого существуют. Мы также рассмотрим, как интегрировать Salesforce с WhatsApp на respond.io и варианты использования.

Что такое Salesforce интеграция WhatsApp?

Интеграция с Salesforce WhatsApp - это процесс подключения WhatsApp Business API (также известный как WhatsApp Business Platform) к Salesforce. Это позволяет компаниям отправлять сообщения контактам, сохраняя централизованную базу данных для продаж, поддержки и маркетинга, гарантируя, что вся контактная информация всегда обновляется на всех платформах.

Далее, давайте рассмотрим преимущества интеграции Salesforce и WhatsApp.

Зачем Интегрировать Salesforce с WhatsApp?

“Интеграция Salesforce с WhatsApp позволяет агентам получить доступ ко всей информации о клиенте нажатием кнопки. Затем агенты не должны постоянно переключаться между платформами, чтобы получать и просматривать эту информацию», - сказал Жэн Янг, старший технический менеджер по продуктам в respond.io.

Исследование Harvard Business Review показало, что работники тратят четыре часа каждую неделю на переключение между платформами. Интеграция WhatsApp и Salesforce позволяет сэкономить много времени, которое работники потратили бы на непродуктивные задачи.

Сохранение всей доступной информации о клиенте в одном месте также дает агентам нужный контекст при обмене сообщениями между клиентами, что делает опыт бесшовным. Этот консолидированный обзор может помочь операторам давать более быстрые ответы, что важно, когда 82% клиентов ожидают моментального ответа на маркетинговый или торговый вопрос.

Кроме того, интеграция может позволить продвинутые возможности автоматизации, такие как ведущая квалификация, контакт маршрутизации и назначения, и Агенты.

Если вы убеждены в преимуществах интеграции Salesforce и WhatsApp, давайте посмотрим на требования.

Требования для интеграции Salesforce с WhatsApp

Прежде чем настроить интеграцию с WhatsApp, примите к сведению несколько вещей.

1. Вам нужна учетная запись WhatsApp API.

2. Пользователи Salesforce также должны иметь права администратора для настройки необходимых интеграций.

У бизнеса также есть возможность соединить Salesforce и WhatsApp с платформой для делового общения, такой как respond.io, предоставляющей услуги WhatsApp Business Solution Provider (BSP). Он выступает в качестве моста между Salesforce и WhatsApp, включающего маршрутизацию сообщений, автоматизациюи бесшовное извлечение данных.

Прежде чем интегрировать Salesforce и WhatsApp, давайте рассмотрим доступные типы интеграций.

Виды интеграции WhatsApp с Salesforce

У компаний есть два варианта интеграции WhatsApp и Salesforce. Каждый вид интеграции предлагает определенные преимущества и ограничения в зависимости от потребностей компании, существующих инструментов и целей обмена сообщениями.

Подробнее о двух видах интеграций с WhatsApp, в том числе о том, как они работают, их плюсы и минусы, и какой вариант лучше всего использовать для различных вариантов бизнес-использования.

Прямая интеграция WhatsApp в Salesforce

Этот тип интеграции позволяет предприятиям подключать или создавать учетную запись в WhatsApp непосредственно в CRM. Она включает настройку WhatsApp в качестве родного коммуникационного канала в Salesforce, , что означает, что агенты могут управлять разговорами непосредственно из Salesforce без необходимости использования внешней платформы.

Вот плюсы и минусы прямой интеграции WhatsApp в Salesforce.

Pros	Недостатки
Одиночная платформа для взаимодействия с клиентами и CRM	Ограниченные возможности обмена сообщениями по сравнению с специальными платформами обмена сообщениями
Автоматизация с использованием инструментов Salesforce	Только для WhatsApp, Facebook, SMS и голосовых вызовов
Легкая отчетность и аналитика сообщений и информации о клиентах, включая перемещение по жизненному циклу.	Структура сложных цен, требующая уточнения от представителя по продажам Salesforce

Прямая интеграция лучше всего подходит для предприятий, которые уже сильно полагаются на Salesforce для CRM и клиентской связи или команд с существующими Salesforce экспертами, которые могут управлять и настраивать интеграцию.

Интеграция WhatsApp и Salesforce с помощью сторонней платформы

Этот тип интеграции включает в себя использование сторонней почтовой платформы (например respond.io), соединяющей Salesforce и WhatsApp. Сторонняя платформа работает в качестве посредника, синхронизируя данные между Salesforce и WhatsApp и предоставляя дополнительные функции обмена сообщениями.

Вот плюсы и минусы прямой интеграции WhatsApp и Salesforce в платформу для обмена деловыми сообщениями.

Плюсы	Минусы
Расширенные возможности обмена сообщениями, включая AI агентов и автоматизацию без кода	Данные клиента потенциально могут быть десинхронизированы
Возможности обмена сообщениями в рамках единой стратегии	Дополнительные расходы, связанные с подпиской на платформу обмена сообщениями
Разработано для отправки и получения сообщений в большом объеме	Потенциально более сложная настройка
Платформы оптимизированы и построены вокруг отправки сообщений

Этот тип интеграции идеально подходит для предприятий, которые хотят вовлечь клиентов в различные платформы обмена сообщениями.

Давай посмотрим, как настроить интеграцию WhatsApp в Salesforce.

Настройка интеграции WhatsApp в Salesforce

В этом разделе мы расскажем, как можно напрямую интегрировать WhatsApp в Salesforce.

1. Перейдите к установке → Параметры обмена сообщениями → Нажмите Новый канал → Запустить → Выберите WhatsApp (улучшен) → Далее.|

2. Примите условия → Нажмите Next → Подключиться к WhatsApp.

3. Введите ваши учетные данные для входа в Facebook → Следуйте подсказкам для создания или выберите Meta Business аккаунт и WhatsApp Business аккаунт.

4. Подтвердите Ваш рабочий номер телефона WhatsApp по текстовому или голосовому вызову.

5. После подтверждения установки нажмите кнопку Готово.

Если вы используете WhatsApp на другой платформе, вы также можете подключить Salesforce к нему. В следующем разделе мы посмотрим, как можно интегрировать Salesforce и WhatsApp в respond.io, платформу управления разговорами с клиентами.

Интегрируйте Salesforce и WhatsApp в Respond.io через 5 шагов

Если у вас есть существующие аккаунты Salesforce и WhatsApp, вы можете интегрировать их в respond.io для управления своими разговорами и просмотра информации о клиентах.

1. Go to workspace settings > Integrations.

2. Найдите Salesforce и выберите Управлять.

3. Нажмите Подключить Salesforce.

4. Открывается новая вкладка. Войдите в свой аккаунт Salesforce и авторизуйте respond.io.

5. После подключения вы увидите сообщение с подтверждением учетной записи Salesforce .

Если у вас еще нет учетной записи WhatsApp API и вы хотите интегрировать ее в respond.io, свяжитесь с нашей командой продаж, чтобы ее получить.

Чтобы синхронизировать контактную информацию с respond.io в Salesforce, Вам нужно будет использовать Zapier или Make.

Теперь, когда вы подключили Salesforce и WhatsApp API к respond.io, для чего вы можете это использовать? Мы рассмотрим это дальше.

Варианты использования: Как бизнес может использовать интеграцию WhatsApp с Salesforce на Respond.io.

Интеграция CRM как Salesforce в WhatsApp открывает множество возможностей для бизнеса. В целом предприятия могут сосредоточиться на трех вариантах использования для этой интеграции.

Давайте изучим их.

Маркетинг и генерация лидов

Маркетинговые команды могут использовать WhatsApp в чате (CTC) объявления для проведения кампаний ведущего поколения. Когда лиды связываются с вами, Автоматизация рабочего процесса может запуститься, чтобы сохранить информацию о этом лиде. Вы также можете захватывать лидов через QR-коды WhatsApp в вашем физическом магазине, а также через ссылки WhatsApp на вашем сайте и в профилях социальных сетей.

Кроме того, WhatsApp-трансляция может использоваться для ретаргетинга холодных лидов. На respond.io вы можете запланировать эти передачи в рамках вашей маркетинговой стратегии и исполнения.

Продажи и вовлечение

Команды продаж могут использовать автоматические последующие обращения, чтобы воспитывать лидов или как напоминания о бронировании встречи. Информация в Salesforce предоставит агентам нужный контекст при составлении личных сообщений для этих перспектив.

Если ваши агенты используют WhatsApp Business Calling API, который теперь доступен в бета-версии на respond.io, чтобы общаться с клиентами, возможность получить их информацию без смены платформы будет очень полезна. Агенты могут оставаться сфокусированными на вызове, получая правильный контекст для закрытия продажи.

Более того, операторы и их менеджеры также могут использовать Жизненный цикл контакта, инструмент управления лидами, чтобы отслеживать, где находятся клиенты на протяжении жизненного цикла клиента. Когда клиенты переходят на следующий этап жизни, информация может быть обновлена в Salesforce автоматически с помощью Zapier или Make.

Информация, извлекаемая из интеграции Salesforce позволит агентам оперативно получить доступ к их информации, общаясь с лидерами, обращайтесь к их запросам и направляйте их на конверсию, используя персонализированные ответы и соответствующие предложения.

Поддержка клиентов

Получив доступ к истории сообщений клиента и другим записям, таким как билеты поддержки, агенты могут реагировать быстрее и решать запросы в более короткие сроки. Это дает агентам контекст, чтобы реагировать более точно и избегать необходимости спрашивать клиентов о повторении информации.

Более того, менеджеры могут использовать Модуль отчетов, чтобы получить дополнительную информацию о том, насколько эффективно операторы обрабатывают разговоры. Они могут анализировать время первого ответа и времени разрешения, чтобы оценить общее качество взаимодействия с клиентами.

Начните использовать интеграцию Salesforce и WhatsApp на Respond.io

Независимо от того, хотите ли вы продвигать, продавать или предоставлять поддержку клиентам, respond.io предлагает все необходимые инструменты для бизнеса. Чтобы начать, свяжитесь с нами или начните бесплатный пробный период сегодня. Чтобы начать, свяжитесь с нами или начните бесплатный пробный период сегодня.

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я синхронизировать контакты из respond.io в Salesforce?

В настоящее время вы не можете синхронизировать контакты в Salesforce через собственную интеграцию. Тем не менее, вы можете синхронизировать контакты с помощью Zapier или Make.

2. Нужны ли мне технические знания для настройки интеграции?

Несмотря на то, что требуется некоторый уровень конфигурации, respond.io предоставляет интуитивно понятный интерфейс и руководства, чтобы помочь бизнесам легко настроить интеграцию.

3. Соответствует ли интеграция политике WhatsApp?

Да. Однако вам все равно придется соблюдать Политику сообщений WhatsApp.

Дополнительные материалы

Понравилось то, что вы прочитали? Тогда прочитайте эти блоги о интеграциях и других продвинутых инструментах для вашего бизнеса:

• Интеграция Salesforce: Что бизнесу нужно знать

• Интеграция с HubSpot: разблокировка бесшовного вовлечения клиентов с помощью Respond.io

• Объяснение WhatsApp API: Особенности, преимущества и цены