Salesforce Integrazione WhatsApp: Collegare in 5 semplici passi e casi d'uso

Stai cercando di integrare WhatsApp a Salesforce? Allora sei nel posto giusto. In questo blog, tratteremo l'integrazione di Salesforce con WhatsApp, spiegando cosa sia, perché integrare Salesforce con WhatsApp e quali siano i requisiti. Vedremo anche come integrare Salesforce con WhatsApp su respond.io e i casi d’uso.

Cos'è l'integrazione di Salesforce WhatsApp?

L'integrazione di Salesforce WhatsApp è il processo di connessione di WhatsApp Business API (noto anche come WhatsApp Business Platform) con Salesforce. Permette alle aziende di inviare messaggi ai contatti mantenendo un database centralizzato per vendite, supporto e marketing, assicurando che tutte le informazioni di contatto siano sempre aggiornate su tutte le piattaforme.

Ora, vediamo i vantaggi dell'integrazione di Salesforce e WhatsApp.

Perché integrare Salesforce con WhatsApp?

"Integrare Salesforce con WhatsApp consente agli agenti di accedere a tutte le informazioni sui clienti con un clic di un pulsante. In questo modo, gli agenti non devono continuamente passare da una piattaforma all'altra per recuperare e visualizzare queste informazioni," ha detto Zheng Yang, Senior Technical Product Manager di respond.io.

Uno studio Harvard Business Review ha mostrato che i lavoratori spendono quattro ore ogni settimana a passare da una piattaforma all'altra. Integrando sia WhatsApp che Salesforce, si libera un sacco di tempo che i lavoratori spendono in compiti poco produttivi.

Tenere tutte le informazioni sui clienti disponibili in un unico posto offre anche agli agenti il contesto adeguato quando inviano messaggi ai clienti, rendendo l'esperienza fluida. Questa vista consolidata può aiutare gli agenti a fornire risposte più veloci, il che è fondamentale quando l'82% dei clienti si aspetta una risposta immediata a una domanda di marketing o vendita.

Inoltre, l'integrazione può consentire avanzate capacità di automazione come qualificazione dei lead, smistamento contatti e assegnazione, e AI Agents.

Se sei convinto dei vantaggi dell'integrazione di Salesforce e WhatsApp, vediamo i requisiti.

Requisiti per integrare Salesforce con WhatsApp

Tieni presente alcune cose prima di configurare l'integrazione di Salesforce WhatsApp.

1. Hai bisogno di un account API di WhatsApp.

2. Gli utenti di Salesforce devono anche avere accesso amministrativo per configurare le necessarie integrazioni.

Le aziende hanno anche l'opzione di collegare Salesforce e WhatsApp a una piattaforma di messaggistica aziendale, come respond.io, un fornitore di soluzioni WhatsApp Business (BSP). Agisce come un ponte tra Salesforce e WhatsApp, abilitando smistamento dei messaggi, automazione e recupero dei dati senza soluzione di continuità.

Prima di poter integrare Salesforce e WhatsApp, vediamo i tipi di integrazioni disponibili.

Tipi di integrazione di Salesforce WhatsApp

Le aziende hanno due opzioni per integrare WhatsApp e Salesforce. Ogni tipo di integrazione offre vantaggi e limitazioni distinti a seconda delle esigenze di un'azienda, degli strumenti esistenti e degli obiettivi di messaggistica.

Ecco uno sguardo dettagliato ai due tipi di integrazioni Salesforce WhatsApp, compresi il loro funzionamento, i pro e i contro, e quale opzione è migliore per diversi casi d'uso aziendali.

Integrazione diretta di WhatsApp in Salesforce

Questo tipo di integrazione consente alle aziende di collegare o creare un account WhatsApp Business direttamente all'interno di Salesforce CRM. Comporta la configurazione di WhatsApp come canale di comunicazione nativo in Salesforce, il che significa che gli agenti possono gestire le conversazioni direttamente da Salesforce senza bisogno di una piattaforma esterna.

Ecco i pro e i contro dell'integrazione diretta di WhatsApp in Salesforce.

Pro	Contro
Piattaforma unica per interazioni con clienti e CRM	Capacità di messaggistica limitate rispetto a piattaforme di messaggistica dedicate
Automazione usando gli strumenti di Salesforce	Limitato a WhatsApp, Facebook, SMS e sole chiamate vocali
Facile reporting e analisi di messaggi e informazioni sui clienti come movimento del ciclo di vita	Struttura di prezzo complessa che richiede chiarimenti da un rappresentante vendite di Salesforce

L'integrazione diretta è migliore per le aziende che già si basano fortemente su Salesforce per CRM e comunicazione con i clienti o per i team con esperienza esistente in Salesforce che possono gestire e configurare l'integrazione.

Integrazione di WhatsApp e Salesforce tramite una piattaforma di terze parti

Questo tipo di integrazione implica l'uso di una piattaforma di messaggistica di terze parti (come respond.io) che collega sia Salesforce che WhatsApp. La piattaforma di terze parti funge da intermediario, sincronizzando i dati tra Salesforce e WhatsApp mentre fornisce funzionalità di messaggistica aggiuntive.

Ecco i pro e i contro dell'integrazione diretta di WhatsApp e Salesforce in una piattaforma di messaggistica aziendale.

Pro	Contro
Avanzate capacità di messaggistica tra cui agenti AI e automazione senza codice	I dati dei clienti potrebbero potenzialmente non essere sincronizzati
Capacità di messaggistica omnicanale	Costi aggiuntivi coinvolti nell'abbonamento a una piattaforma di messaggistica
Progettato per inviare e ricevere messaggi su larga scala	Impostazione potenzialmente più complessa
Le piattaforme sono ottimizzate e costruite attorno all'invio di messaggi

Questo tipo di integrazione è ideale per le aziende che vogliono coinvolgere i clienti attraverso più piattaforme di messaggistica su larga scala.

Ora, vediamo come impostare l'integrazione di WhatsApp in Salesforce.

Impostare l'integrazione di WhatsApp in Salesforce

In questa sezione, tratteremo come puoi integrare direttamente WhatsApp in Salesforce.

1. Vai su Setup → Impostazioni di messaggistica → Fai clic su Nuovo canale → Inizia → Seleziona WhatsApp (Migliorato) → Avanti.|

2. Accetta i termini e le condizioni → Fai clic su Avanti → Collegati a WhatsApp.

3. Inserisci le credenziali di accesso di Facebook → Segui le istruzioni per creare o selezionare un Meta Business Account e un WhatsApp Business Account.

4. Verifica il tuo numero di telefono WhatsApp Business tramite messaggio o chiamata vocale.

5. Dopo la conferma della configurazione, fai clic su Fine.

Se stai usando WhatsApp in un'altra piattaforma, puoi anche connettere Salesforce ad essa. Nella prossima sezione, vedremo come integrare Salesforce e WhatsApp in respond.io, una piattaforma di gestione delle conversazioni con i clienti alimentata dall'AI.

Integra Salesforce e WhatsApp in respond.io in 5 passaggi

Se hai account Salesforce e WhatsApp esistenti, puoi integrarli in respond.io per gestire tutte le tue conversazioni e visualizzare le informazioni sui clienti.

1. Vai su Impostazioni Workspace > Integrazioni.

2. Trova Salesforce e seleziona Gestisci.

3. Fai clic Collega Salesforce.

4. Si aprirà una nuova scheda. Accedi al tuo account Salesforce e autorizza respond.io.

5. Una volta connesso, vedrai un messaggio di conferma con i dettagli del tuo account Salesforce.

Se non hai un account WhatsApp API esistente e desideri integrarlo in respond.io, contatta il nostro team vendite per ottenerne uno.

Per sincronizzare le informazioni dei contatti da respond.io a Salesforce, dovrai utilizzare Zapier o Make.

Ora che hai collegato Salesforce e WhatsApp API a respond.io, a cosa puoi usarlo? Esploreremo questo ora.

Casi d'uso: Come le aziende possono utilizzare l'integrazione Salesforce WhatsApp su respond.io

Integrando un CRM come Salesforce in WhatsApp, si aprono molte opportunità per le aziende. In linea generale, le aziende possono concentrarsi su tre casi d'uso per questa integrazione.

Esploriamo ora questi casi d'uso.

Marketing e Generazione di Lead

I team di marketing possono utilizzare WhatsApp annunci click-to-chat (CTC) per condurre campagne di generazione di lead. Quando i lead ti contattano, può essere avviata un'automazione del workflow per salvare le informazioni di questo lead. Puoi anche catturare lead tramite codici QR WhatsApp nel tuo negozio fisico così come link WhatsApp nel tuo sito web e sui tuoi profili social.

Inoltre, si può utilizzare il broadcast di WhatsApp per ri-targetizzare i lead freddi. Su respond.io, puoi pianificare queste trasmissioni come parte della tua strategia e esecuzione di marketing.

Vendite e Coinvolgimento

I team di vendita possono utilizzare follow-up automatizzati per nutrire lead o come promemoria per la prenotazione degli appuntamenti. Le informazioni in Salesforce forniranno agli agenti il contesto corretto nel creare messaggi personalizzati per questi prospetti.

Se i tuoi agenti stanno utilizzando il WhatsApp Business Calling API, ora disponibile in Beta su respond.io, avere la possibilità di visualizzare le loro informazioni senza cambiare piattaforma è molto utile. Gli agenti possono rimanere concentrati sulla chiamata mentre ottengono il contesto giusto per chiudere una vendita.

Inoltre, gli agenti e i loro manager possono utilizzare il Ciclo di Vita del Contatto, uno strumento di gestione dei lead, per monitorare in quale fase del ciclo di vita del cliente si trovano. Quando i clienti vengono spostati alla fase successiva del ciclo di vita, le informazioni possono essere aggiornate automaticamente in Salesforce utilizzando Zapier o Make.

Le informazioni recuperate dall'integrazione con Salesforce permetteranno agli agenti di accedere rapidamente alle loro informazioni durante la chat con i lead, rispondere alle loro domande e guidarli verso la conversione utilizzando risposte personalizzate e offerte pertinenti.

Supporto Clienti

Accedendo alla cronologia dei messaggi di un cliente e ad altri documenti come i ticket di supporto, gli agenti possono rispondere più rapidamente e risolvere le richieste in un tempo più breve. Questo fornisce agli agenti il contesto per rispondere in modo più preciso e per evitare di chiedere ai clienti di ripetere le informazioni.

Inoltre, i manager possono utilizzare il Modulo di Report per avere un'ulteriore visione su quanto efficacemente vengono gestite le conversazioni dagli agenti. Possono rivedere i tempi di prima risposta e di risoluzione per valutare la qualità complessiva delle conversazioni con i clienti.

Inizia con l'integrazione Salesforce WhatsApp su Respond.io

Sia che tu voglia fare marketing, vendere o fornire assistenza ai clienti, respond.io ha tutti gli strumenti di cui le aziende hanno bisogno. Migliora la tua strategia di comunicazione integrando facilmente Salesforce con WhatsApp tramite respond.io. Per iniziare, contattaci oppure inizia una prova gratuita oggi.

Domande Frequenti

1. Posso sincronizzare i contatti da respond.io a Salesforce?

Attualmente, non puoi sincronizzare i contatti con Salesforce tramite l'integrazione nativa. Tuttavia, puoi sincronizzare i contatti utilizzando Zapier o Make.

2. Ho bisogno di competenze tecniche per configurare l'integrazione?

Sebbene sia necessaria una certa configurazione, respond.io fornisce un'interfaccia intuitiva e guide per aiutare le aziende a configurare facilmente l'integrazione.

3. L'integrazione è conforme alle politiche di WhatsApp?

Sì. Tuttavia, dovrai comunque rispettare la Politica di Messaggistica di WhatsApp.

Ulteriori letture

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• Integrazione Salesforce: Cosa devono sapere le aziende

• Integrazione HubSpot: Sblocca un coinvolgimento del cliente senza soluzione di continuità con Respond.io

• WhatsApp API Spiegata: Caratteristiche, Vantaggi e Prezzi