Oltre 150.000 aziende in tutto il mondo si fidano di Salesforce per gestire le loro relazioni con i clienti, rendendolo il CRM per le vendite più popolare al mondo. Tuttavia, molte aziende utilizzano più piattaforme per varie funzioni come vendite, supporto e marketing. Passare avanti e indietro tra queste piattaforme per raccogliere e aggiornare le informazioni dei clienti può rallentare i tempi di risposta e ostacolare gli sforzi di vendita. Questo è il punto in cui l'integrazione di Salesforce con queste piattaforme sblocca vantaggi operativi. In questo articolo, copriremo alcune integrazioni Salesforce comuni, i loro benefici, e come impostare l'integrazione Salesforce con respond.io.
Che cos'è un'integrazione di Salesforce?
Molte aziende si affidano a Salesforce per raccogliere dati di lead e studiare le loro analisi delle vendite, ma utilizzano anche altri strumenti come piattaforme di comunicazione e molti tipi di applicazioni. La sfida nasce quando gli agenti devono venire avanti e indietro tra Salesforce e altre piattaforme per le loro attività commerciali.
Ad esempio, se un agente sta chattando con un lead su una piattaforma di comunicazione, senza integrazione con Salesforce, dovrebbe tornare su Salesforce per cercare le informazioni e il contesto del lead, per poi tornare alla chat. Non è affatto efficiente!
Integrazione di Salesforce significa collegare Salesforce con altre piattaforme di terze parti per eliminare la dipendenza dai processi manuali. Ciò riduce le incongruenze e consente di risparmiare tempo, ottimizzando le operazioni aziendali.
Le aziende si integrano con Salesforce per scopi diversi, che copriremo il prossimo.
Come Le Aziende Utilizzano L'Integrazione Di Salesforce
1. Automazione delle vendite: Sincronizzazione dei dati dei clienti con gli strumenti CRM.
Collegare Salesforce con strumenti di vendita come la gestione del lead e i sistemi di automazione delle vendite aiuta a mantenere aggiornati i dati dei clienti in tempo reale, quindi non c'è bisogno di aggiornamenti manuali. I team di vendita possono facilmente accedere a informazioni accurate, consentendo loro di concentrarsi sui migliori lead e lavorare più velocemente per chiudere gli affari.
2. Automazione di marketing: Campagne Email e Social Media
Collegare Salesforce con strumenti di marketing aiuta le aziende a inviare e-mail automatiche e messaggi di social media. Utilizzando i dati dei clienti, i team di marketing possono raggiungere le persone giuste con il messaggio giusto, rendendo più facile coinvolgere i lead e trasformarli in clienti.
L'integrazione di Salesforce offre ai team di marketing una visione completa delle interazioni con i clienti, aiutandoli a migliorare le strategie di campagna.
3. Supporto Clienti: Collegare la forza di vendita con i sistemi di supporto
L'integrazione di Salesforce con i sistemi di supporto aiuta i team di assistenza clienti a ottenere rapidamente tutte le informazioni pertinenti. Questo velocizza la risoluzione dei problemi e rende le interazioni più personali, quindi i team di supporto possono risolvere i problemi più velocemente con una visione completa della storia del cliente.
4. Comunicazione del Team: Utilizzare gli Strumenti di Messaggistica per Collaborare.
L'integrazione di Salesforce con strumenti di comunicazione aiuta i team a lavorare insieme facilmente. I team possono ottenere aggiornamenti, condividere informazioni e parlare in tempo reale senza cambiare piattaforma. Questo mantiene tutti sulla stessa pagina e aiuta a prendere decisioni più velocemente.
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Top 5 Popular Salesforce Integrations for Business
Abbiamo coperto le basi dell'integrazione di Salesforce. Ora, diamo un'occhiata ad alcune delle integrazioni Salesforce più comuni per il business, ciò che li rende popolari e alcune alternative interessanti.
| Scopo | Principali Vantaggi. | Opzioni Alternative. |
|---|
Slack | Comunicazione di squadra | Ottieni gli aggiornamenti di Salesforce in Slack. Collaborare su offerte e casi di supporto in tempo reale. | Team Microsoft Google Chat |
Hubspot | Gestione dei lead. | Visualizza e gestisci Salesforce Leads su Hubspot. Allinea team di marketing e vendita. | Marketo Pardot |
Zapier | Automazione flusso di lavoro | Automatizza le attività tra Salesforce e altre applicazioni. Ridurre il lavoro manuale e gli errori. | Workato Make |
Mailchimp | Email marketing | Sincronizza i dati del cliente per campagne mirate. Traccia le prestazioni dell'email in Salesforce. | Contatto Costante Campagna Attiva |
Respond.io | Catturare, convertire e trattenere i lead | Visualizza le informazioni di contatto di Salesforce in respond.io. Riduci il passaggio da una piattaforma all'altra. | Sleekflow Wati |
1. Slack - Integrazione di Salesforce per la comunicazione interna
Slack è un'app di messaggistica che aiuta i team aziendali a parlare e lavorare insieme in tempo reale. I team possono comunicare tra diversi canali Slack mentre manager e supervisori ottengono una visibilità totale sulle conversazioni.
Come si integra Slack con Salesforce?
Puoi far lavorare insieme Salesforce e Slack per:
Invia gli aggiornamenti di Salesforce direttamente a Slack.
Consenti agli utenti di trovare i dati di Salesforce all'interno di Slack.
Fai lavorare più velocemente le squadre sui problemi dei clienti.
Benefici dell'integrazione
L'utilizzo di Slack con Salesforce rende la comunicazione del team più agevole, aiuta le vendite e i team di supporto a rispondere rapidamente e mantiene le informazioni importanti dei clienti facili da trovare.
Alternative a Slack - Integrazioni di Salesforce per la comunicazione interna
Se Slack non è la soluzione migliore per il tuo team, Microsoft Teams e Google Chat sono ottime alternative.
Microsoft Teams-Salesforce Integration: Questo è ottimo per le aziende che già utilizzano strumenti di Microsoft Office come Outlook e SharePoint. Si collega bene con quelle applicazioni, rendendo facile l'accesso ai dati di Salesforce durante il lavoro.
Google Chat-Salesforce Integration: Se la tua azienda utilizza Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet), questa integrazione consente di accedere ai dati di Salesforce attraverso le app di Google, mantenendo tutto connesso in un unico posto.
2. HubSpot – Integrazione di Salesforce per Lead Management
HubSpot è un popolare strumento CRM e marketing che aiuta le aziende a gestire lead, automatizzare i processi di vendita e migliorare le relazioni con i clienti.
Come si integra HubSpot con Salesforce?
Queste sono alcune cose che potete fare con questa integrazione.
Sincronizza dettagli di contatto e lead.
Traccia le interazioni con i clienti.
Automatizza i processi di follow-up e di vendita.
Benefici dell'integrazione
Utilizzando HubSpot con Salesforce aiuta le aziende ad allineare gli sforzi di marketing e di vendita, ottenere informazioni migliori sul comportamento dei clienti e aumentare l'efficienza delle vendite automatizzando la gestione del lead.
Alternative alle integrazioni Salesforce-HubSpot per la gestione del piombo
Se HubSpot non è la soluzione giusta, Marketo e Pardot sono due ottime alternative.
Marketo-Salesforce Integration: Marketo è un'opzione migliore per le grandi aziende con esigenze di marketing complesse. Fornisce piombo avanzato nutrimento e punteggio, che lo rende ideale per le imprese con lunghi cicli di vendita.
Pardot-Salesforce Integration: Pardot è lo strumento di automazione di marketing di Salesforce. Funziona meglio per le aziende B2B che hanno bisogno di report dettagliati e generazione automatica di lead direttamente all'interno di Salesforce.
3. Zapier – Integrazione di Salesforce per Workflow Automation
Zapier è uno strumento utilizzato per realizzare integrazioni tra migliaia di app tra cui scegliere. Con esso, è possibile automatizzare le attività aziendali e, soprattutto, non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione.
Come si integra Zapier con Salesforce?
Queste integrazioni offrono molte possibilità a seconda di ciò che stai integrando con Salesforce. Ecco alcuni casi di uso comune.
Automatizza il trasferimento dei dati tra Salesforce e altre applicazioni.
Attiva sequenze automatiche basate sulle interazioni con il cliente.
Aggiorna i record di Salesforce in tempo reale.
Benefici dell'integrazione
Zapier aiuta le aziende a risparmiare tempo riducendo i compiti ripetitivi, prevenendo gli errori umani e migliorando l'efficienza.
Alternative a Zapier - Integrazioni di Salesforce per l'automazione del flusso di lavoro
Se Zapier non è la soluzione migliore, Make e Workato sono buone alternative.
Make-Salesforce Integration: Make è un potente, opzione conveniente per le aziende alla ricerca di avanzate capacità di automazione senza il prezzo elevato di piattaforme più grandi. Offre flessibilità e scalabilità, rendendola perfetta per le aziende che hanno bisogno di più di semplici integrazioni.
Workato-Salesforce Integration: Questo è meglio per le grandi aziende che necessitano di automazioni complesse. Offre opzioni più avanzate di Zapier, che lo rende ideale per le aziende con flussi di lavoro dettagliati.
4. Mailchimp – Integrazione Salesforce per Email Marketing
Mailchimp è uno strumento che aiuta le aziende a inviare e-mail ed eseguire campagne di email marketing. La connessione a Salesforce rende più efficace l'email marketing.
Come si integra Mailchimp con Salesforce?
Queste sono alcune cose che puoi ottenere integrando queste due piattaforme.
Sincronizza i dati del cliente tra entrambe le piattaforme.
Automatizza le campagne email in base alle informazioni CRM
Traccia le prestazioni dell'email in Salesforce.
Benefici dell'integrazione
Collegando Mailchimp con Salesforce, le aziende possono migliorare gli sforzi di email marketing, aumentare l'impegno dei clienti e misurare il successo della campagna con l'analisi in tempo reale.
Alternative a Mailchimp - Integrazioni Salesforce per email marketing
Se Mailchimp non soddisfa le tue esigenze, Contatto Costante e ActiveCampaign sono ottime alternative.
Constant Contact-Salesforce Integration: Constant Contact è l'ideale per le piccole aziende e i non profit che vogliono una piattaforma di email marketing facile da usare. Fornisce modelli user-friendly e strumenti di automazione di base senza la complessità di Mailchimp.
ActiveCampaign-Salesforce Integration: ActiveCampaign è un'ottima scelta per le aziende incentrate sull'automazione avanzata delle email e sulla segmentazione dei clienti. Offre un'automazione del flusso di lavoro più potente di Mailchimp, rendendolo adatto alle aziende che necessitano di email marketing altamente personalizzato
5. Respond.io – Salesforce Integration for Capture, Convert & Retain Leads
Respond.io è una piattaforma di gestione delle conversazioni che aiuta le aziende a vendere e commercializzare ai clienti attraverso applicazioni di messaggistica come WhatsApp, TikTok e Instagram. Respond.io ha un'integrazione nativa con Salesforce, rendendo più conveniente per le aziende utilizzare questi due in congiunzione.
Come si integra Respond.io con Salesforce?
Con questa integrazione, le aziende possono visualizzare i campi di contatto di Salesforce come e-mail, numero di telefono e origine del lead direttamente in respond.io. Ciò riduce la necessità di passare da una piattaforma all'altra, consentendo agli agenti di accedere immediatamente ai dati dei clienti durante la chat.
Benefici dell'integrazione
Il principale vantaggio qui è che gli agenti riducono il tempo trascorso a passare da una piattaforma all'altra, migliorando potenzialmente i tempi di risposta e i tassi di conversione.
Lee Zheng Yang, senior technical product manager per respond.io, spiega che un altro vantaggio di integrare nativamente Salesforce con risposta. o è un risparmio di costi rispetto all'utilizzo di strumenti come Zapier o Make.
Tuttavia, i livelli gratuiti di Zapier e Make rimangono un'opzione per le piccole imprese. Se siete interessati, sappiate che respond.io si integra nativamente anche con loro.
Alternative a Respond.io - Salesforce Integration for Capture, Convert and Retain Leads
Se respond.io non è la soluzione migliore, SleekFlow e Twilio offrono altre opzioni per la messaggistica del cliente.
SleekFlow-Salesforce Integration: SleekFlow è un'altra opzione per le piccole imprese di e-commerce. Aiuta a gestire le chat e le vendite dei clienti in un unico luogo, rendendolo sufficiente per i negozi online che necessitano di messaggi automatici.
Wati-Salesforce Integration: Wati è una scelta solida per le piccole e medie imprese incentrate su WhatsApp, ma manca di un vero e proprio supporto omnicanale. Le sue integrazioni di automazione e CRM sono limitate, rendendole meno flessibili per flussi di lavoro complessi.
Se state considerando queste opzioni, ecco due articoli che confrontano SleekFlow vs respond.io e Twilio vs respond.io che vi aiuteranno a decidere.
Tuttavia, non esiste una soluzione unica per tutti per quanto riguarda le integrazioni di Salesforce: dipende davvero da ciò di cui ha bisogno la tua azienda. Mentre alcune soluzioni sono molto specifiche, altre come respond.io controllano molte caselle fornendo flessibilità, automazione e funzionalità omnicanali.
Benefici dell'integrazione di respond.io con Salesforce.
Se vendi e commercializza su chat, respond.io è la soluzione più completa che troverai. In questa sezione, troverai quattro motivi.
1. Messaggistica Omnichannel Centralizzata
Essere omnichannel dà alle imprese un vantaggio sopra multicanale o imprese a canale singolo. Infatti, Il 73% degli acquirenti al dettaglio sono gli acquirenti omnicanale.
Respond.io centralizza tutte le interazioni dei clienti su più piattaforme di messaggistica in una casella di posta omnicanale. Questo, insieme all'integrazione nativa di Salesforce, garantisce agli agenti la maggior parte del contesto necessario per spingere in modo efficace verso il basso l'imbuto, garantire la migliore comunicazione e il miglior processo decisionale con i clienti e all'interno del loro team.
2. Automated Lead Management & Nurturing
Aggiorna i lead da Salesforce a respond.io in tempo reale, assicurandoti che i dati del lead rimangano sempre aggiornati. Una volta raggiunto questo, puoi compiere un ulteriore passo avanti e usare respond.io per tracciare i dati dei lead e nutrirli con poco o nessun input umano.
3. Tempi Di Risposta Migliorati & Qualità
Lo sapevi che rispondere in meno di un minuto può portare a un incremento del 391%? Poiché l'integrazione respond.io-Salesforce riduce la necessità di cambiare strumenti assicurando risposte contestuali e intelligenti. In questo modo, il servizio personalizzato e di alta qualità diventa più rapido e facile da fornire, il che ha un impatto positivo sulle vendite.
4. Approfondimenti orientati ai dati per un processo decisionale migliore
La conoscenza è potere, come si dice. Meglio i vostri agenti capiscono i vostri clienti, più intelligenti saranno le loro decisioni. Visualizzare i dati di Salesforce durante la chat su respond.io fornisce agli agenti informazioni in tempo reale, aiutandoli a prendere il miglior corso d'azione.
Ora che conosci i vantaggi dell'integrazione di Salesforce con respond.io, controlliamo i requisiti.
Requisiti per l'integrazione di Salesforce con Respond.io
Questo è ciò di cui avrai bisogno per integrare Salesforce con respond.io
Come potete vedere, questi non sono requisiti molto difficili da ottenere. Vediamo ora come impostare l'integrazione di Salesforce con respond.io nativamente.
4 Passaggi per impostare l'integrazione di Salesforce con Respond.io
Per iniziare, accedi al tuo workspace respond.io. Quindi, seguire questi passaggi.
1. Vai alle impostazioni Workspace > Integrazioni.
2. Trova Salesforce e seleziona Manage.
3. Fare clic su Connetti Salesforce.
4. Si aprirà una nuova scheda: accedi al tuo account Salesforce e autorizza respond.io.
Una volta connesso, vedrai un messaggio di conferma con i dettagli del tuo account Salesforce. Ciò significa che l'integrazione è in atto e i vostri agenti possono beneficiarne subito. Infine, condivideremo alcuni suggerimenti che puoi applicare dopo aver impostato questa integrazione.
Migliori Pratiche Di Integrazione Salesforce
Per sfruttare al meglio la vostra integrazione Salesforce-respond.io, date un'occhiata a queste migliori pratiche.
Raccogli l'email o il numero di telefono dei contatti
Per una riuscita integrazione di Salesforce, è importante raccogliere identificatori chiave come il numero di telefono o l'email del contatto. In piattaforme come WhatsApp, risponde. o recupererà automaticamente il numero di telefono, ma per altri canali come Facebook Messenger, Instagram, TikTok), dovrai chiedere questi dettagli.
È possibile impostare l'automazione respond.io per richiedere i lead per le loro informazioni di contatto quando si impegnano con il vostro business.
Usa il ciclo di vita di Respond.io per tenere traccia dei lead delle vendite
Respond.io’s Lifecycle è l'ultimo strumento per tenere traccia di dove i cavi sono in pipeline di vendita. Mantenere lo stato del ciclo di vita di un piombo è importante perché influisce sul modo in cui tale piombo dovrebbe essere affrontato.
Puoi anche aggiornare il ciclo di vita automaticamente tramite Flussi di lavoro se vuoi un imbuto in piombo più fluido e meno lavoro per i tuoi agenti.
Affronta qualsiasi caso di utilizzo di vendite con Zapier, su richiesta e HTTP
Puoi anche integrare la risposta. o con Salesforce attraverso Zapier, Make, or an HTTP Request. Mentre queste opzioni richiedono una configurazione extra, ti permetteranno di coprire un gran numero di casi di utilizzo.
Per esempio, puoi creare un record di Salesforce quando c'è un nuovo contatto su respond.io o aggiornare un lead di Salesforce quando un contatto di respond.io viene aggiornato.
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Ora, con l'aggiunta dell'integrazione di Salesforce, comprendere e gestire i lead è ancora più facile. Accelera i tempi di risposta in modo che gli agenti possano concentrarsi sulla chiusura delle trattative anziché sull'analisi dei dati CRM.
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