Plus de 150 000 entreprises dans le monde font confiance à Salesforce pour les aider à gérer leurs relations avec leurs clients, ce qui en fait le CRM de vente le plus populaire au monde. Cependant, de nombreuses entreprises utilisent plusieurs plates-formes pour diverses fonctions telles que la vente, le support et le marketing. Basculer entre ces plates-formes pour rassembler et mettre à jour les informations des clients peut ralentir les temps de réponse et entraver les efforts de vente. C'est là que l'intégration de Salesforce avec ces plateformes ouvre des avantages opérationnels. Dans cet article, nous couvrirons quelques intégrations Salesforce, leurs avantages, et comment mettre en place l’intégration Salesforce avec respond.io.
De nombreuses entreprises comptent sur Salesforce pour collecter des données de prospects et analyser leurs performances commerciales, mais elles utilisent également d'autres outils tels que des plateformes de communication et divers types d'applications. Le défi se pose lorsque les agents doivent revenir entre Salesforce et d'autres plates-formes pour leurs activités commerciales.
Par exemple, si un agent discute avec un prospect sur une plateforme de communication client, sans intégration Salesforce, il aurait besoin de retourner sur Salesforce pour rechercher les informations et le contexte du prospect, puis de revenir à la conversation. Pas efficace du tout!
L’intégration de Salesforce signifie relier Salesforce à d’autres plates-formes tierces afin d’éliminer la dépendance aux processus manuels. Cela réduit les incohérences et fait gagner du temps, en optimisant les opérations métier.
Les entreprises s'intègrent à Salesforce à des fins diverses, que nous couvrirons ensuite.
La connexion de Salesforce à des outils de vente tels que la gestion des prospects et les systèmes d'automatisation des ventes permet de tenir les données des clients à jour en temps réel donc il n’y a pas besoin de mises à jour manuelles. Les équipes commerciales peuvent facilement accéder à des informations précises, les laissant se concentrer sur les meilleurs prospects et travailler plus rapidement pour conclure des accords.
La connexion de Salesforce à des outils de marketing aide les entreprises à envoyer des e-mails automatisés et des messages sur les réseaux sociaux. En utilisant les données de la clientèle, les équipes de marketing peuvent atteindre les bonnes personnes avec le bon message, facilitant ainsi l'engagement des prospects et les transformant en clients.
L'intégration de Salesforce donne aux équipes de marketing une vue complète des interactions avec les clients, les aidant à améliorer les stratégies de campagne.
Intégrer Salesforce aux systèmes de support aide les équipes de service à la clientèle à obtenir rapidement toutes les informations pertinentes. Cela accélère la résolution de problèmes et rend les interactions plus personnelles, de sorte que les équipes de support peuvent résoudre les problèmes plus rapidement grâce à une vue complète de l'historique du client.
Intégrer Salesforce aux outils de communication aide les équipes à travailler facilement ensemble. Les équipes peuvent obtenir des mises à jour, partager des informations et parler en temps réel sans changer de plateforme. Cela maintient tout le monde sur la même page et aide à prendre des décisions plus rapidement.
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Nous avons couvert les bases de l’intégration Salesforce. Voyons maintenant quelques-unes des intégrations Salesforce les plus courantes pour les entreprises, ce qui les rend populaires et quelques alternatives intéressantes.
Objectif | Avantages clés | Options alternatives | |
|---|---|---|---|
Slack | Communication de l'équipe | Obtenez les mises à jour Salesforce dans Slack. Collaborer en temps réel à des affaires et à des dossiers de soutien. | Équipes Microsoft Google Chat |
Hubspot | Gestion des prospects | Voir et gérer les prospects de Salesforce sur Hubspot. Aligner les équipes de marketing et de vente. | Marketo Pardot |
Zapier | Automatisation du flux de travail | Automatiser les tâches entre Salesforce et d'autres applications. Réduire le travail manuel et les erreurs. | Workato Make |
Mailchimp | Marketing par e-mail | Synchroniser les données des clients pour les campagnes ciblées. Suivre les performances de l'e-mail dans Salesforce. | Contact constant Campagne active |
Respond.io | Capturez, convertissez et conservez des prospects | Voir les informations de contact Salesforce dans respond.io. Réduire le changement de plateforme. | Flux Sleekflow Wati |
Slack est une application de messagerie qui aide les équipes de l'entreprise à parler et à travailler ensemble en temps réel. Les équipes peuvent communiquer sur différents canaux Slack tandis que les gestionnaires et les superviseurs obtiennent une visibilité totale sur les conversations.
Vous pouvez faire travailler Salesforce et Slack ensemble à:
Envoyer les mises à jour Salesforce directement à Slack.
Laisser les utilisateurs trouver des données Salesforce dans Slack.
Faites en sorte que les équipes travaillent plus rapidement sur les problèmes des clients.
L'utilisation de Slack avec Salesforce rend la communication de l'équipe plus fluide, aide les équipes de vente et de support à réagir rapidement, et garde les informations importantes sur les clients faciles à trouver.
Si Slack n’est pas le mieux adapté à votre équipe, les équipes Microsoft et Google Chat sont de bonnes alternatives.
Microsoft Teams-Salesforce Integration: C'est idéal pour les entreprises qui utilisent déjà des outils Microsoft Office comme Outlook et SharePoint. Il se connecte bien avec ces applications, ce qui facilite l'accès aux données de Salesforce pendant le travail.
Intégration Google Chat-Salesforce: Si votre entreprise utilise Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet), cette intégration vous permet d'accéder aux données Salesforce à travers les applications Google, en gardant tout connecté au même endroit.
HubSpot est un outil de marketing et de CRM populaire qui aide les entreprises à gérer les leads, à automatiser les processus de vente et à améliorer les relations avec les clients.
Ce sont quelques choses que vous pouvez faire avec cette intégration.
Synchroniser les coordonnées et les prospects.
Suivre les interactions avec les clients.
Automatiser les processus de suivi et de vente.
L'utilisation de HubSpot avec Salesforce aide les entreprises à aligner leurs efforts de marketing et de vente, à mieux appréhender le comportement des clients et à améliorer l'efficacité des ventes en automatisant la gestion des leaders.
Si HubSpot n’est pas la bonne idée, Marketo et Pardot sont deux solutions de rechange fortes.
Marketo-Salesforce Integration: Marketo est une meilleure option pour les grandes entreprises ayant des besoins marketing complexes. Il fournit une formation et un poinçonnage avancés, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui ont de longs cycles de vente.
Intégration Pardot-Salesforce: Pardot est le propre outil d’automatisation marketing de Salesforce. Il fonctionne mieux pour les entreprises B2B qui ont besoin de rapports détaillés et de génération automatique de prospects directement au sein de Salesforce.
Zapier est un outil utilisé pour faire des intégrations entre des milliers d'applications à choisir. Avec elle, vous pouvez automatiser les tâches métier et surtout, aucune connaissance de codage n'est requise.
Ces intégrations offrent de nombreuses possibilités en fonction de ce que vous intégrez avec Salesforce. Voici quelques cas d'utilisation courants.
Automatiser le transfert de données entre Salesforce et d'autres applications.
Déclencher des séquences automatisées basées sur les interactions client.
Mettre à jour les enregistrements Salesforce en temps réel.
Zapier aide les entreprises à gagner du temps en réduisant les tâches répétitives, en évitant les erreurs humaines et en améliorant l'efficacité.
Si Zapier n'est pas la meilleure option, Make et Workato sont de bonnes alternatives.
Make-Salesforce Integration: Make est un puissant, option économique pour les entreprises à la recherche de capacités d'automatisation avancées sans le prix élevé de plateformes plus grandes. Il offre flexibilité et évolutivité, ce qui le rend parfait pour les entreprises qui ont besoin de plus que de simples intégrations de base.
Workato-Salesforce Integration: C'est mieux pour les grandes entreprises qui ont besoin d'automatisations complexes. Il offre des options plus avancées que Zapier, ce qui le rend idéal pour les entreprises avec des flux de travail détaillés.
Mailchimp est un outil qui aide les entreprises à envoyer des courriels et à exécuter des campagnes de marketing par courriel. La connexion à Salesforce rend le marketing par e-mail plus efficace.
Ce sont quelques choses que vous pouvez réaliser en intégrant ces deux plates-formes.
Synchroniser les données clients entre les deux plateformes.
Automatiser les campagnes d'email en fonction des insights CRM
Suivre les performances de l'e-mail dans Salesforce.
En reliant Mailchimp à Salesforce, les entreprises peuvent améliorer les efforts de marketing par courriel, renforcer l'engagement des clients et mesurer le succès de la campagne grâce à des analyses en temps réel.
Si Mailchimp ne répond pas à vos besoins, Constant Contact et ActiveCampaign sont de fortes alternatives.
Intégration Constant Contact-Salesforce: Constant Contact est idéal pour les petites entreprises et les organismes à but non lucratif qui veulent une plateforme de marketing par e-mail facile à utiliser. Il fournit des modèles conviviaux et des outils d'automatisation de base sans la complexité de Mailchimp.
ActiveCampaign-Salesforce Integration: ActiveCampaign est un excellent choix pour les entreprises axées sur l'automatisation avancée des e-mails et la segmentation des clients. Il offre une automatisation de flux de travail plus puissante que Mailchimp, ce qui le rend adapté aux entreprises qui ont besoin d'un marketing par e-mail hautement personnalisé
Respond.io est une plateforme de gestion de conversation qui aide les entreprises à vendre et à commercialiser aux clients à travers des applications de messagerie comme WhatsApp, TikTok et Instagram. Respond.io a une intégration native avec Salesforce, ce qui rend plus pratique pour les entreprises d'utiliser ces deux en conjonction.
Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent voir les champs de contact Salesforce comme l'email, le numéro de téléphone et la source principale directement dans respond.io. Cela réduit le besoin de basculer entre les plates-formes, permettant aux agents d'accéder instantanément aux données du client lors de discussions.
La principale victoire ici est que les agents réduisent le temps passé à passer entre les plates-formes, améliorant potentiellement les temps de réponse et les taux de conversion.
Lee Zheng Yang, chef de produit technique pour respond.io, explique qu'un autre avantage d'intégrer Salesforce nativement à la réponse. o est une économie de coûts par rapport à l'utilisation d'outils comme Zapier ou Make.
Cependant, Zapier et Make free tiers restent une option pour les petites entreprises. Si vous êtes intéressé, sachez que respond.io aussi s'intègre nativement avec eux.
Si respond.io n'est pas la meilleure option, SleekFlow et Twilio offrent d'autres options pour la messagerie aux clients.
SleekFlow-Salesforce Integration: SleekFlow est une autre option pour les petites entreprises de commerce électronique. Il aide à gérer les discussions et les ventes de clients en un seul endroit, ce qui le rend suffisant pour les magasins en ligne qui ont besoin de messagerie automatisée.
Wati-Salesforce Integration: Wati est un choix solide pour les petites et moyennes entreprises axées sur WhatsApp, mais elle manque d'un véritable support omnicanal. Son automatisation et ses intégrations CRM sont limitées, ce qui la rend moins souple pour les flux de travail complexes.
Si vous envisagez ces options, voici deux articles comparant SleekFlow vs répond. o et Twilio vs respond.io pour vous aider à décider.
Cependant, il n’y a pas de solution unique pour les intégrations Salesforce — cela dépend vraiment de ce dont votre entreprise a besoin. Alors que certaines solutions sont très spécifiques, d'autres comme respond.io cocher de nombreuses cases en fournissant flexibilité, automatisation et capacités omnicanales.
Si vous vendez et faites du marketing par le biais de chat, respond.io est la solution la plus complète que vous trouverez. Dans cette section, vous trouverez quatre raisons pourquoi.
Être omnicanal donne aux entreprises un avantage sur les entreprises à plusieurs canaux ou à un seul canal. En fait, 73 % des détaillants sont des acheteurs omnichannel.
Respond.io centralise toutes les interactions clients sur plusieurs plateformes de messagerie dans une boîte de réception omnichannel. Ceci, conjointement à l'intégration native de Salesforce, accorde aux agents la plupart du contexte dont ils ont besoin pour pousser efficacement l'entonnoir assurer la meilleure communication et la meilleure prise de décision avec les clients et au sein de leur équipe.
La mise à jour mène de Salesforce à respond.io en temps réel, en veillant à ce que vos données principales restent toujours mises à jour. Une fois cela fait, vous pouvez aller plus loin et utiliser la réponse. o à suivre les données de plomb et les nourrissent avec peu ou pas d'entrée humaine.
Saviez-vous que répondre en moins d'une minute peut conduire à 391 % de conversions supplémentaires? Parce que l'intégration de Respond.io-Salesforce réduit le besoin de changer d'outil tout en garantissant des réponses contextuelles et intelligentes. De cette façon, un service personnalisé et de haute qualité devient plus rapide et plus facile à fournir, ce qui a un impact positif sur les ventes.
La connaissance est la puissance, comme ils disent. Plus vos agents comprendront vos clients, plus leurs décisions seront intelligentes. Voir les données de Salesforce en discutant sur respond.io donne aux agents des conseils en temps réel, les aidant à prendre le meilleur plan d'action.
Maintenant que vous connaissez les avantages de l’intégration de Salesforce avec respond.io, vérifions les exigences.
C'est ce dont vous aurez besoin pour intégrer Salesforce avec respond.io
Un compte Salesforce avec accès à l'API.
Autorisations d'administration pour installer l'intégration.
Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des exigences très difficiles à obtenir. Voyons maintenant comment mettre en place l’intégration de Salesforce avec respond.io nativement.
Pour commencer, connectez-vous à votre espace de travail respond.io. Ensuite, suivez ces étapes.
1. Allez dans les paramètres de l'espace de travail > Intégrations.
2. Trouvez Salesforce et sélectionnez Gérer.
3. Cliquez sur Connecter la force de vente.
4. Un nouvel onglet s'ouvrira : connectez-vous à votre compte Salesforce et autorisez respond.io.
Une fois connecté, vous verrez un message de confirmation avec les détails de votre compte Salesforce. Cela signifie que l'intégration est en place et que vos agents peuvent en bénéficier immédiatement. Enfin, nous partagerons quelques conseils que vous pourrez appliquer après la configuration de cette intégration.
Pour tirer le meilleur parti de votre intégration Salesforce-respond.io, jetez un œil à ces meilleures pratiques.
Pour une intégration réussie de Salesforce, il est important de collecter des identifiants clés comme le numéro de téléphone ou l'email du contact. Dans les plateformes comme WhatsApp, répondez. o récupérera automatiquement le numéro de téléphone, mais pour d’autres canaux comme Facebook Messenger, Instagram, TikTok), vous devrez demander ces détails.
Vous pouvez configurer l'automatisation respond.io pour demander des prospects pour leurs informations de contact lorsqu'ils s'engagent dans votre entreprise.
Le cycle de vie de Respond.io est l'outil ultime pour suivre l'emplacement des prospects dans le pipeline de vente. Garder le statut de cycle de vie d'un lead est important car cela affecte la manière dont on doit aborder ce lead.
Vous pouvez même mettre à jour le cycle de vie automatiquement via les workflows si vous voulez un entonnoir de plomb plus lisse et moins de travail pour vos agents.
Vous pouvez également intégrer la réponse. o avec Salesforce via Zapier, Faire, ou une Requête HTTP. Bien que ces options requièrent une configuration supplémentaire, elles vous permettront de couvrir un grand nombre de cas d'utilisation.
Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement Salesforce lorsqu'il y a un nouveau contact dans la réponse. o, ou mettre à jour un prospect Salesforce lorsqu'un contact respond.io est mis à jour.
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Maintenant, avec l'ajout de l'intégration Salesforce, la compréhension et la gestion des prospects est encore plus facile. Accélérez les temps de réponse pour que les agents puissent se concentrer sur la conclusion des affaires et non sur l'exploration des données CRM.
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Román Filgueira, diplômé de l'université de Vigo détenant un baccalauréat en langues étrangères, a rejoint l'équipe respond.io en tant que rédacteur de contenu en 2021. Román offre un aperçu des meilleures pratiques d'utilisation des applications de messagerie pour stimuler la croissance de l'entreprise.
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