Integración de Salesforce por WhatsApp: Conéctate en 5 pasos sencillos y casos de uso.

¿Estás buscando integrar WhatsApp a Salesforce? Entonces has llegado al lugar correcto. En este blog, abordaremos qué es la integración de Salesforce con WhatsApp, por qué integrar Salesforce con WhatsApp y sus requisitos. También veremos cómo integrar Salesforce con WhatsApp en respond.io y los casos de uso.

¿Qué es la integración de Salesforce WhatsApp?

La integración de Salesforce WhatsApp es el proceso de conexión WhatsApp Business API (también conocida como la plataforma empresarial de WhatsApp) con Salesforce. Permite a las empresas enviar mensajes a los contactos mientras mantienen una base de datos centralizada para ventas, soporte y actividades de marketing, asegurando que toda la información de contacto esté siempre actualizada en todas las plataformas.

A continuación, veamos los beneficios de integrar Salesforce y WhatsApp.

¿Por qué integrar Salesforce con WhatsApp?

"Integrar Salesforce con WhatsApp permite a los agentes acceder a toda la información del cliente con un clic. Luego, los agentes no tienen que cambiar constantemente entre plataformas para recuperar y ver esta información", dijo Zheng Yang, Gerente Técnico de Producto Senior en respond.io.

Un gif que muestra cómo los agentes pueden acceder a la información del cliente con un clic

Un estudio de Harvard Business Review mostró que los trabajadores pasan cuatro horas cada semana cambiando entre plataformas. Al integrar tanto WhatsApp como Salesforce, esto ahorra mucho tiempo que los trabajadores pasan en tareas no productivas.

Mantener toda la información del cliente disponible en un solo lugar también les da a los agentes el contexto adecuado al enviar mensajes a los clientes, haciendo que la experiencia sea fluida. Esta vista consolidada puede ayudar a los agentes a dar respuestas más rápidas, lo cual es crucial cuando el 82% de los clientes espera una respuesta inmediata a una pregunta de marketing o ventas.

Una imagen que muestra los beneficios de integrar Salesforce y WhatsApp

Además, la integración puede permitir capacidades de automatización avanzadas como calificación de clientes potenciales, enrutamiento de contactos y asignación, y Agentes IA.

Si estás convencido de los beneficios de integrar Salesforce y WhatsApp, veamos los requisitos.

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Requisitos para integrar Salesforce con WhatsApp

Ten en cuenta algunas cosas antes de configurar la integración de Salesforce con WhatsApp.

Una imagen que muestra los dos requisitos de integrar Salesforce con WhatsApp y un requisito opcional

Necesitas una cuenta de API de WhatsApp.
Los usuarios de Salesforce también deben tener acceso de administrador para configurar las integraciones necesarias.

Las empresas también tienen la opción de conectar Salesforce y WhatsApp a una plataforma de mensajería empresarial, como respond.io, un Proveedor de Soluciones de WhatsApp Business (BSP). Actúa como un puente entre Salesforce y WhatsApp, habilitando enrutamiento de mensajes, automatización, y recuperación de datos sin problemas.

Antes de que puedas integrar Salesforce y WhatsApp, veamos los tipos de integraciones disponibles.

Tipos de integración de Salesforce y WhatsApp

Las empresas tienen dos opciones para integrar WhatsApp y Salesforce. Cada tipo de integración ofrece ventajas y limitaciones distintas según las necesidades de la empresa, las herramientas existentes y los objetivos de mensajería.

Aquí tienes un vistazo detallado de los dos tipos de integraciones de Salesforce y WhatsApp, incluyendo cómo funcionan, sus pros y contras, y qué opción es la mejor para diferentes casos de uso de negocios.

Integración directa de WhatsApp en Salesforce

Este tipo de integración permite a las empresas conectar o crear una Cuenta de Negocios de WhatsApp directamente dentro del CRM de Salesforce. Involucra configurar WhatsApp como un canal de comunicación nativo en Salesforce, lo que significa que los agentes pueden gestionar conversaciones directamente desde Salesforce sin necesidad de una plataforma externa.

Aquí están los pros y los contras de integrar WhatsApp directamente en Salesforce.

Pros	Contra
Plataforma única para interacciones con el cliente y CRM	Capacidades de mensajería limitadas en comparación con plataformas de mensajería dedicadas
Automatización utilizando herramientas de Salesforce	Limitado a WhatsApp, Facebook, SMS y solo llamadas de voz
Fácil generación de informes y análisis de mensajes e información del cliente como movimiento en el ciclo de vida	Estructura de precios compleja que requiere aclaración del representante de ventas de Salesforce

La integración directa es mejor para las empresas que ya dependen en gran medida de Salesforce para CRM y comunicación con el cliente o equipos con experiencia existente en Salesforce que pueden gestionar y configurar la integración.

Integrando WhatsApp y Salesforce a través de una plataforma de terceros

Este tipo de integración implica el uso de una plataforma de mensajería de terceros (como respond.io) que conecta Salesforce y WhatsApp. La plataforma de terceros actúa como un intermediario, sincronizando datos entre Salesforce y WhatsApp mientras proporciona características avanzadas de mensajería.

Aquí están los pros y los contras de integrar WhatsApp y Salesforce directamente en una plataforma de mensajería empresarial.

Pros	Contra
Capacidades avanzadas de mensajería que incluyen agentes IA y automatización sin necesidad de código	Los datos de los clientes podrían estar potencialmente desincronizados
Capacidades de mensajería omnichannel	Costos adicionales involucrados en suscribirse a una plataforma de mensajería
Diseñado para enviar y recibir mensajes a gran escala	Configuración potencialmente más compleja
Las plataformas están optimizadas y construidas en torno al envío de mensajes

Este tipo de integración es ideal para las empresas que desean involucrar a los clientes en múltiples plataformas de mensajería a gran escala.

A continuación, veamos cómo configurar la integración de WhatsApp en Salesforce.

Configurando la integración de WhatsApp en Salesforce

En esta sección, cubriremos cómo puedes integrar WhatsApp directamente en Salesforce.

1. Ve a Configuración → Ajustes de Mensajería → Haz clic en Nuevo Canal → Comenzar → Selecciona WhatsApp (Mejorado) → Siguiente.|

Una captura de pantalla del paso de conexión a WhatsApp en Salesforce

2. Acepta los términos y condiciones → Haz clic en Siguiente → Conectar a WhatsApp.

3. Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Facebook → Sigue las instrucciones para crear o seleccionar una Cuenta de Negocios de Meta y una Cuenta de Negocios de WhatsApp.

4. Verifica tu número de teléfono de WhatsApp Business mediante un mensaje de texto o una llamada de voz.

Una captura de pantalla de la verificación de texto de WhatsApp

5. Después de confirmar la configuración, haz clic en Finalizar.

Si estás utilizando WhatsApp en otra plataforma, también puedes conectar Salesforce a ella. En la siguiente sección, veremos cómo puedes integrar Salesforce y WhatsApp en respond.io, una plataforma de gestión de conversaciones con clientes impulsada por IA.

Integra Salesforce y WhatsApp en Respond.io en 5 pasos

Si tienes cuentas de Salesforce y WhatsApp existentes, puedes integrarlas en respond.io para gestionar todas tus conversaciones y ver la información del cliente.

1. Ve a Configuraciones del Espacio de Trabajo > Integraciones.

Una captura de pantalla de la página de Integraciones en respond.io

2. Busca Salesforce y selecciona Gestionar.

Una captura de pantalla que resalta la integración de Salesforce

3. Haz clic en Conectar Salesforce.

Una captura de pantalla que muestra la página de conexión de Salesforce en respond.io

4. Se abrirá una nueva pestaña. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce y autoriza respond.io.

Una captura de pantalla que muestra la ventana de inicio de sesión de Salesforce

5. Una vez conectado, verás un mensaje de confirmación con los detalles de tu cuenta de Salesforce.

Si no tienes una cuenta de API de WhatsApp existente y deseas integrarla en respond.io, contacta a nuestro equipo de ventas para obtener una.

Para sincronizar la información de contacto de respond.io a Salesforce, necesitarás utilizar Zapier o Make.

Entonces, ahora que has conectado Salesforce y la API de WhatsApp a respond.io, ¿para qué puedes usarlo? Veremos eso a continuación.

Casos de uso: Cómo las empresas pueden usar la integración de Salesforce WhatsApp en respond.io

Integrar un CRM como Salesforce en WhatsApp abre muchas oportunidades para las empresas. En términos generales, las empresas pueden centrarse en tres casos de uso para esta integración.

Una imagen que muestra los tres casos de uso de la integración de WhatsApp Salesforce

Vamos a explorarlos.

Marketing y generación de leads

Los equipos de marketing pueden utilizar anuncios click-to-chat (CTC) en WhatsApp para ejecutar campañas de generación de clientes potenciales. Cuando los clientes potenciales te contacten, se puede ejecutar una automatización de flujo de trabajo para guardar la información de este lead. También puedes capturar leads a través de códigos QR de WhatsApp en tu tienda física, así como enlaces de WhatsApp en tu sitio web y perfiles de redes sociales.

Una captura de pantalla del template de flujo de trabajo para recolectar información de correo electrónico con IA

Además, se puede usar la difusión de WhatsApp para volver a dirigir a clientes potenciales fríos. En respond.io, puedes programar estas difusiones como parte de tu estrategia y ejecución de marketing.

Ventas y compromiso

Los equipos de ventas pueden usar seguimientos automatizados para nutrir leads o como recordatorios de citas. La información en Salesforce dará a los agentes el contexto adecuado al redactar mensajes personalizados para estos prospectos.

Si tus agentes están usando la API de llamadas comerciales de WhatsApp, ahora disponible en Beta en respond.io, para contactar a los clientes, la capacidad de acceder a su información sin cambiar de plataforma es muy útil. Los agentes pueden concentrarse en la llamada mientras obtienen el contexto adecuado para cerrar una venta.

Una captura de pantalla de las etapas del ciclo de vida en respond.io

Además, los agentes y sus gerentes también pueden usar el ciclo de vida del contacto, una herramienta de gestión de leads, para rastrear en qué etapa del ciclo de vida del cliente están los clientes. Cuando los clientes sean trasladados a la siguiente etapa del ciclo de vida, la información puede ser actualizada automáticamente en Salesforce utilizando Zapier o Make.

La información recuperada de la integración de Salesforce permitirá a los agentes acceder rápidamente a la información de los clientes mientras conversan con los leads, abordar sus consultas y guiarlos hacia la conversión utilizando respuestas personalizadas y ofertas relevantes.

Atención al cliente

Al acceder al historial de mensajería de un cliente y otros registros como tickets de soporte, los agentes pueden responder más rápido y resolver consultas en un menor tiempo. Esto le da a los agentes contexto para responder de manera más precisa y evitar pedir a los clientes que repitan información.

Una captura de pantalla del módulo de informes en respond.io

Además, los gerentes pueden usar el módulo de informes para obtener más información sobre qué tan efectivas están siendo las conversaciones gestionadas por los agentes. Pueden revisar los tiempos de primera respuesta y resolución para medir la calidad general de las conversaciones con los clientes.

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Ya sea que quieras comercializar, vender o brindar soporte a los clientes, respond.io tiene todas las herramientas necesarias para las empresas. Mejora tu estrategia de comunicación integrando fácilmente Salesforce con WhatsApp utilizando respond.io. Para comenzar, contáctanos o comienza una prueba gratuita hoy.

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Preguntas frecuentes.

1. ¿Puedo sincronizar contactos de respond.io a Salesforce?

Actualmente, no puedes sincronizar contactos a Salesforce a través de la integración nativa. Sin embargo, puedes sincronizar contactos usando Zapier o Make.

2. ¿Necesito experiencia técnica para configurar la integración?

Aunque se requiere cierta configuración, respond.io proporciona una interfaz intuitiva y guías para ayudar a las empresas a configurar la integración fácilmente.