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前 5 位WhatsApp Business Solution Provider + 如何选择一个
WhatsApp Business Solution Provider 将帮助您使用 WhatsApp API。 阅读本指南以确保您选择正确的 WhatsApp 伙伴。
您需要一个与 WhatsApp 连接的 CRM 吗？ 还是想将 WhatsApp 添加到现有的 CRM？ 我们测试了多种 WhatsApp CRM 解决方案，以帮助您做出最佳决策。
本指南涵盖了 WhatsApp CRM 的定义、您的业务为何需要它以及如何在三个简单步骤中将 WhatsApp 与 CRM 集成。 我们还将解析关键特性、重点注意事项、最佳实践，并强调一些真实案例。
WhatsApp CRM 是 WhatsApp API（也称为 WhatsApp Business Platform）与 CRM 之间的集成。 企业通常将其用于两个主要目的之一：
将 WhatsApp 集成到现有的 CRM 中。
将 WhatsApp 与完全支持 WhatsApp API 功能的消息软件集成，并允许 CRM 集成。
无论您选择哪种方式，管理 WhatsApp 联系人对依赖 WhatsApp 与潜在客户和客户沟通的企业至关重要。
数十亿人正在使用 WhatsApp，这正是您的客户所在的地方。 WhatsApp CRM 通过保持一切井然有序、自动化任务和简化沟通，帮助您更高效地管理这些对话。
以下是它如何改善您的运营：
通过 WhatsApp 批量消息 重新吸引冷线索，包括 产品目录，以实现有针对性的促销。
利用 AI 自动化潜在客户资格审核——轻松询问资格问题并优先考虑高质量线索。
使用 自动化工作流程 立即路由和分配对话，将客户与合适的代理在合适的时间连接。
通过 AI 协助回复、WhatsApp 通话 和自动化，更快地转化潜在客户。
但要实现这些好处，您需要选择最符合您业务需求的 WhatsApp CRM 集成，例如 respond.io。
既然我们已了解您能获得的收益，接下来的问题是：您应该如何将 WhatsApp 与您的 CRM 集成？
有两种主要方法：
希望将 WhatsApp 与其 CRM 集成的企业希望直接在现有系统中发送和接收消息。 虽然某些 CRM，如 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供本地 WhatsApp 集成，但由于它们最初是为电子邮件设计的，通常缺乏关键消息功能。
例如，HubSpot 和 Salesforce 的 集成限制了自动化能力，使得资格审核和高效管理对话变得更加困难。 同样，Zendesk 的本地 WhatsApp 集成不支持收件箱中的视频预览或语音记事本播放——代理必须下载文件以查看它们，从而打乱工作流程。
此外，这些集成都不支持 WhatsApp 通话，要求代理切换平台。
除此之外，它们还将 WhatsApp API 使用限制为单个 CRM，阻止企业在平台之间共享 WhatsApp 数据，或与其他工具一起使用。 幸运的是，大多数 CRM 支持第三方集成，允许企业连接完全支持 WhatsApp 的软件，从而解锁高级消息、自动化和全渠道能力。
WhatsApp API + 现有 CRM | WhatsApp API + 消息软件 | |
本地 WhatsApp 集成 | 可用但受限（Salesforce、HubSpot、Zendesk） | 专为 WhatsApp 消息构建 |
消息功能 | 不支持WhatsApp通话、视频预览或语音留言播放 | 完全支持 WhatsApp 功能 |
自动化 | 有限的自动化 | 高级自动化 |
媒体文件处理 | 媒体文件必须单独下载 | 收件箱中播放媒体 |
CRM 灵活性 | 限制在单个 CRM 中 | 与多个 CRM 集成 |
全渠道消息 | 受限 | 支持 Messenger、Instagram、TikTok、Telegram 等等 |
与传统 CRM 不同，客户对话管理平台专为即时消息而设计，全面支持 WhatsApp 的所有功能。 虽然 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供本地 WhatsApp 集成，但它们缺乏关键消息功能，例如 WhatsApp 通话和高级自动化。
像 respond.io 这样的平台可以充当 WhatsApp CRM，提供基本的 CRM 类特性，如 联系人管理、潜在客户资格审核和自动化，同时与现有的 CRM 链接，如 Pipedrive、ActiveCampaign 等等。 这确保企业可以管理 WhatsApp 对话，而不会受到 API 限制或消息限制。
不仅限于 WhatsApp，像 respond.io 这样的解决方案还支持全渠道消息，使企业能够通过统一的 全渠道收件箱，与客户进行 Messenger、Instagram、TikTok、Telegram 等沟通。
现在我们已涵盖了两种主要方法，让我们探索 WhatsApp CRM 或像 respond.io 这样的平台成功的关键特性。
并非所有解决方案都相同。 无论您选择与您的 CRM 一起集成还是使用消息平台，请确保它提供以下功能。
该 CRM 应提供无缝的 WhatsApp API 访问，以便您可以轻松连接 WhatsApp。 使用官方的 WhatsApp Business Solution Provider (BSP) 确保更快、更安全的设置。
例如，Salesforce 和 respond.io 是官方 BSP，直接为用户提供 WhatsApp API 访问。 相比之下，HubSpot 提供本地 WhatsApp 集成，但要求用户连接其现有的 WhatsApp Business 帐户，而不是充当 BSP 本身。
理想的解决方案应与电子商务平台、商务工具和其他消息渠道集成，以集中客户数据。 除了同步联系人和对话外，它还应跟踪客户进度，并帮助企业有效管理线索。
例如，respond.io 的 生命周期功能允许团队将联系人组织到销售流程的不同阶段中，从而更容易调整沟通并将潜在客户转化为客户。
对于高价值交互、复杂查询和紧急支持，语音沟通至关重要。 respond.io 支持 WhatsApp Business Calls，以便团队可以直接在平台中处理通话，为客户提供另一种连接方式，而无需切换应用程序。
WhatsApp CRM 应支持 通话、AI 自动化、多媒体消息和分析。 像 自动回复 和 定时消息 这样的功能确保快速响应和更好的参与。
如果多个代理需要访问，CRM 应支持 WhatsApp Business 多用户访问。 这允许团队同步联系人，以便从不同设备访问对话并高效协作。
WhatsApp 本质上是安全的，采用了端到端加密。 然而，由于它处理客户对话，您选择的解决方案还应遵守 数据保护法规 并保护客户数据。
WhatsApp CRM 应包括报告工具，以 追踪重要指标。 企业可以分析客户获取来源、响应时间和参与水平，以优化消息策略并提高转化率。
由于并非所有解决方案都提供这些功能，企业应寻找提供这些功能的解决方案。 这就是 respond.io 介入的地方，将一切融为一体，并提供可靠的方法将 WhatsApp 与您的 CRM 集成。
通过 respond.io 的官方 WhatsApp API 将对话转化为客户。 ✨
在一个地方管理 WhatsApp 通话和聊天！
让我们进入有趣的部分。 将 WhatsApp 与您的 CRM 集成可能听起来技术化，但可以分解为几个清晰的步骤。 这里有一份简单的路线图。
在开始之前，您需要访问 WhatsApp Business API。 这是因为您无法将常规 WhatsApp Business 应用与 CRM 集成。
作为官方的 WhatsApp Business Solution Provider，respond.io 使企业能够快速安全地设置其 API。 了解如何 创建 WhatsApp Business API 帐户。
通过 respond.io 的内置集成功能，企业可以使用不同的方法将 WhatsApp 连接到其 CRM：
本地集成： 直接集成 CRMs（如 HubSpot 和 Salesforce）与 respond.io 同步联系人、消息和工作流。
连接后，确保 WhatsApp 与您的 CRM 之间的数据同步正常工作。 Respond.io 允许企业同步联系人、对话历史和生命周期阶段，同时自动分配线索、聊天路由和后续跟进。
这确保了 WhatsApp 对话能够高效管理，而无需在平台之间切换。
设置集成仅仅是个开始。 为了充分利用您的 WhatsApp CRM，您应该始终牢记这些最佳实践。
对于大多数 CRM，每个线索或客户必须有唯一的标识符，比如他们的电子邮件地址或电话号码。 幸运的是，当一个线索通过 WhatsApp 联系您时，您会自动获得他们的电话号码。
如果您也需要电子邮件地址，设置一个自动化询问。 然后，将这些重要信息同步到您的 respond.io 联系人列表和 CRM 中。
通常，线索可能通过 WhatsApp 以外的不同渠道联系您，例如 Messenger 或电子邮件，您将希望快速识别这一点。
例如，如果您获得相同电子邮件或电话号码的联系人，respond.io 会自动识别重复项，您将会被提示合并。 当您与 CRM 集成时，您可以在您的 CRM 中反映这些更新。
从您的 CRM 向 WhatsApp 发送信息有助于您识别目标受众以发送WhatsApp 批量消息。
CRM 通常用于为电子邮件细分受众，但通过与 WhatsApp 集成，您可以获得有价值的细分细节，以便对联系人进行群发。
即使有 WhatsApp CRM 的好处，以及对最佳实践的清晰理解，仍然有一些陷阱需要注意。 毕竟，了解某事如何运作并不意味着能掌握它。
您可能会遇到以下一些挑战。
将 WhatsApp 与 CRM 集成意味着在系统之间移动客户数据，这可能会引入安全风险。
因此，选择一个符合严格安全标准的平台至关重要。 企业还应该通过启用 双重身份验证或单点登录 来减少人为错误，并使用 遮罩电子邮件和电话号码 等功能来保护客户信息。
WhatsApp 经常更新其政策、定价和功能，这可能会影响您使用平台的方式。 未能保持更新可能会导致意外的限制或通信中断。
您应该定期查看 WhatsApp 的官方公告，以避免合规问题或服务中断，或者与像 respond.io 这样的可信 WhatsApp 商业解决方案提供商合作，以保持与最新要求保持一致。
使用 WhatsApp API 的企业必须使用预先批准的模板发送外部消息。 WhatsApp 对可以包含的内容有严格的指导方针，通常会拒绝过于促销或不明确的模板。
此外，审批流程可能需要时间，从而延迟活动。 为避免中断，您应创建清晰且符合政策的模板并提前提交。
一些企业希望将 WhatsApp 与 CRM 集成，以便可以将所有 CRM 联系人导入 WhatsApp并向他们发送促销信息。
然而，这很可能导致WhatsApp禁令，因为 WhatsApp 禁止发送未经请求的消息。 我们建议通过使用WhatsApp链接、二维码和点击聊天广告来吸引更多联系人进入 WhatsApp ，确保他们选择加入。
仅依赖 WhatsApp 进行客户通信具有风险。 如果 WhatsApp 出故障，或者部分客户不使用，您的企业可能会卡住。
多渠道策略确保企业能够在不同平台上与客户互动。 使用具有多渠道功能的 CRM 或消息软件，使企业可以在一个地方管理 WhatsApp、Messenger、电子邮件等的对话。
Respond.io 是一个 AI 驱动的客户对话管理平台，是官方的 WhatsApp 商业解决方案提供商 和 Meta 商业伙伴，它将 WhatsApp 与多个 CRM 连接起来。 它使得在一个地方同步对话、自动化工作流和管理客户互动变得容易。 凭借可靠的平台可靠性和专门的客户支持，企业可以确保顺利运行和不间断消息。
让我们探讨企业如何使用 respond.io 进行营销、销售、客户服务、团队协作 和 绩效跟踪 来看看为什么它是最佳解决方案。
企业可以使用二维码在实体材料、在数字内容中的聊天链接 或网站上的聊天小部件 吸引 WhatsApp 线索。 为了积极生成线索，在 Facebook 和 Instagram 上的点击 WhatsApp 广告 帮助企业接触目标受众并推动他们转化。
一旦线索联系，respond.io 会自动收集和同步联系人详细信息到 CRM 中，帮助企业细分客户、发送广播，并使用WhatsApp 目录、互动消息和推送通知个性化后续跟进。
Respond.io 与 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 原生集成，使销售团队能在一个平台上资格审查线索、跟踪对话和达成交易。 借助AI 驱动的自动化，企业可以通过自动化资格审查问题和线索评分来筛选低优先级线索。
一旦线索被验证，respond.io 可以根据优先级、交易规模或地区将对话路由至合适的销售代理。 AI 辅助回复、丰富媒体消息 和 WhatsApp 通话支持可实现更快的互动和转换。
企业可以自动化常见问题，并使用多项选择问题引导客户进行自助服务选项。 对于复杂的咨询，平台可以自动将客户路由到合适的团队。
AI 助手为代理提供快速访问知识库，提高响应时间和准确性。 必要时，代理可以通过WhatsApp 商业呼叫 API，轻松升级为语音对话，实现同一平台内的直接沟通。 企业还可以在对话后发送客户满意度（CSAT）调查，以衡量客户满意度。
Respond.io 使团队成员在团队收件箱中轻松协作。 通过内部评论，代理可以提供关于联系人的背景信息，以便进行更多跟进。
代理还可以标记他们的团队成员，以讨论帮助客户的最佳方式，或在遇到复杂情况时升级。 最重要的是，代理可以随时随地轻松协作，与客户聊天，并使用 respond.io移动应用管理他们的任务。
管理者可以使用 respond.io 的分析仪表板 跟踪实时指标，以衡量代理绩效、客户参与度和响应时间。
高价值对话可以通过自定义收件箱进行过滤和审核，以优化客户互动并改善整体服务质量。
将 WhatsApp 与 CRM 连接的最佳方法是使用 WhatsApp API 和像 respond.io 这样的消息优先平台，该平台能够与您现有的 CRM 集成。 这使得企业能够有效管理 WhatsApp 对话，同时保持客户数据的有序。
在F&B、酒店、医疗保健、教育、房地产 和 零售 的公司都看到了这种方法带来的真实成果。 查看我们的客户故事，看看企业如何改善响应时间、自动化工作流以及在不增加额外努力的情况下处理更多对话。
现在是时候将其付诸实践了。 注册 respond.io 的 WhatsApp Business API 并今天开始更有效地管理 WhatsApp 对话！
通过 respond.io 的官方 WhatsApp API 将对话转化为客户。 ✨
在一个地方管理 WhatsApp 通话和聊天！
是的，为了使用它，您需要一个 WhatsApp Business API 帐户，因为它提供了连接到 CRM 系统时发送和接收消息所需的功能。
不，不是的。 您可以预期的费用有：一个电话号码、一个消息收件箱用于接收和发送消息，以及WhatsApp 的基于会话的定价费用。
这取决于 WhatsApp CRM 集成的目标。 如果您希望找一个解决方案，使您能够与现有 CRM 一起使用 WhatsApp，或者将 WhatsApp 与可作为 WhatsApp CRM 的消息软件集成，那么请尝试 respond.io。
WhatsApp CRM 和传统 CRM 系统都允许您管理联系信息，跟踪客户活动并与客户沟通。 然而，传统的 CRM 系统是为电子邮件设计的，而不是即时消息。
不，WhatsApp Business 是一个单独的应用程序，供小型企业管理客户互动，具有有限的自动化和单设备访问。 WhatsApp API 是为需要自动化、CRM 集成和多用户支持的大型企业设计的。
WhatsApp CRM 解决方案使用端到端加密，但安全性取决于提供商。 确保您的 CRM 遵循严格的安全标准，如数据加密、基于角色的访问控制和 GDPR 合规性，以保护客户数据。
需要更深入的文章来启动您与 respond.io 的营销、销售和支持之旅吗？ 这里有一些可能对您有帮助的博客。
瑞安·谭，伦敦政治经济学院（LSE）法学毕业生，是 respond.io 的高级内容作家。 凭借其 B2B 技术营销和四大会计师事务所的经验，他努力创建既能够教育又能娱乐技术精英的内容。 瑞安专注于为商业消息传递去神秘化，为读者提供切实可行的见解，为强劲增长铺平道路。
