Salesforce WhatsApp Integration: Verbinden Sie sich in 5 einfachen Schritten & Anwendungsfällen

Möchten Sie WhatsApp in Salesforce integrieren? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Blogbeitrag werden wir die Salesforce WhatsApp-Integration, deren Gründe sowie die Anforderungen erläutern. Wir betrachten auch, wie man Salesforce mit WhatsApp auf respond.io integriert und welche Anwendungsfälle es gibt.

Was ist Salesforce WhatsApp Integration?

Salesforce WhatsApp Integration ist der Prozess der Verbindung von WhatsApp Business API (auch bekannt als WhatsApp Business Plattform) mit Salesforce. Es ermöglicht Unternehmen, Nachrichten an Kontakte zu senden und dabei eine zentrale Datenbank für Verkaufs-, Support- und Marketingaktivitäten zu pflegen, wobei sichergestellt wird, dass alle Kontaktdaten plattformübergreifend stets aktuell gehalten werden.

Schauen wir uns nun die Vorteile der Integration von Salesforce und WhatsApp an.

Warum Salesforce mit WhatsApp integrieren?

„Die Integration von Salesforce mit WhatsApp ermöglicht es den Agenten, mit einem Klick auf einen Button auf alle Kundeninformationen zuzugreifen. Dann müssen Agenten nicht ständig zwischen Plattformen wechseln, um diese Informationen abzurufen und anzuzeigen“, sagte Zheng Yang, Senior Technical Product Manager bei respond.io.

Eine Studie der Harvard Business Review zeigte, dass Arbeiter wöchentlich vier Stunden damit verbringen, zwischen Plattformen zu wechseln. Durch die Integration von WhatsApp und Salesforce wird viel Zeit gespart, die die Beschäftigten für unproduktive Aufgaben aufwenden.

Wenn alle Kundeninformationen an einem Ort verfügbar sind, erhalten Agenten den richtigen Kontext, wenn sie Kunden anschreiben, wodurch das Erlebnis nahtlos wird. Diese konsolidierte Ansicht kann Agenten dabei helfen, schnellere Antworten zu geben, was entscheidend ist, wenn 82 % der Kunden eine sofortige Antwort erwarten auf eine Marketing- oder Verkaufsanfrage.

Darüber hinaus kann die Integration erweiterte Automatisierungsfunktionen wie Lead-Qualifikation, Kontaktweiterleitung und Zuweisung sowie KI-Agenten ermöglichen.

Wenn du von den Vorteilen der Integration von Salesforce und WhatsApp überzeugt bist, lass uns die Anforderungen ansehen.

Anforderungen für die Integration von Salesforce mit WhatsApp

Beachte ein paar Dinge, bevor du die Salesforce WhatsApp-Integration einrichtest.

1. Du benötigst ein WhatsApp API-Konto.

2. Salesforce-Nutzer sollten auch über Administratorzugang verfügen, um die notwendigen Integrationen zu konfigurieren.

Unternehmen haben auch die Möglichkeit, Salesforce und WhatsApp mit einer Business-Messaging-Plattform wie respond.io, einem WhatsApp Business Lösung Anbieter zu verbinden. Es fungiert als Brücke zwischen Salesforce und WhatsApp und ermöglicht Nachrichtenweiterleitung, Automatisierung und nahtlosen Datenabruf.

Bevor du Salesforce und WhatsApp integrieren kannst, lass uns die verfügbaren Integrationsarten betrachten.

Arten der Salesforce WhatsApp-Integration

Unternehmen haben zwei Möglichkeiten, WhatsApp und Salesforce zu integrieren. Jede Art der Integration bietet je nach den Bedürfnissen eines Unternehmens, den vorhandenen Tools und den Messaging-Zielen unterschiedliche Vorteile und Einschränkungen.

Hier ist ein detaillierter Blick auf die beiden Arten der Salesforce WhatsApp-Integrationen, einschließlich wie sie funktionieren, ihre Vor- und Nachteile und welche Option für verschiedene Geschäftsanforderungen am besten geeignet ist.

Direkte WhatsApp-Integration in Salesforce

Diese Art der Integration erlaubt es Unternehmen, ein WhatsApp Business-Konto direkt innerhalb des Salesforce CRM zu verbinden oder zu erstellen. Sie beinhaltet, WhatsApp als nativen Kommunikationskanal in Salesforce einzurichten, was bedeutet, dass Agenten Gespräche direkt von Salesforce aus verwalten können, ohne eine externe Plattform zu benötigen.

Hier sind die Vor- und Nachteile der direkten Integration von WhatsApp in Salesforce.

Pros	Nachteile
Eine einzige Plattform für Kunden- und CRM-Interaktionen	Begrenzte Messaging-Funktionen im Vergleich zu dedizierten Messaging-Plattformen
Automatisierung mit Salesforce-Tools	Begrenzt nur auf WhatsApp, Facebook, SMS und Sprachtelefone
Einfache Berichterstattung und Analyse von Nachrichten und Kundeninformationen wie Lifecycle-Bewegungen	Komplexe Preisstruktur, die eine Klärung durch den Vertrieb von Salesforce erfordert

Die direkte Integration ist am besten für Unternehmen geeignet, die bereits stark auf Salesforce für CRM und Kundenkommunikation angewiesen sind oder für Teams mit bestehendem Salesforce-Wissen, die die Integration verwalten und konfigurieren können.

Integration von WhatsApp und Salesforce über eine Drittanbieter-Plattform

Diese Art der Integration beinhaltet die Nutzung einer Drittanbieter-Messaging-Plattform (wie respond.io), die sowohl Salesforce als auch WhatsApp verbindet. Die Drittanbieter-Plattform fungiert als Vermittler, synchronisiert Daten zwischen Salesforce und WhatsApp und bietet zusätzliche Messaging-Funktionen.

Hier sind die Vor- und Nachteile der direkten Integration von WhatsApp und Salesforce in einer Business-Messaging-Plattform.

Pros	Nachteile
Erweiterte Messaging-Funktionen einschließlich KI-Agenten und No-Code-Automatisierung	Kundendaten könnten potenziell desynchronisiert werden
Omnichannel-Messaging-Funktionen	Zusätzliche Kosten für die Abonnements einer Messaging-Plattform
Entwickelt, um Nachrichten im großen Stil zu senden und zu empfangen	Potenziell komplexere Einrichtung
Plattformen sind optimiert und entwickelt, um Nachrichten zu senden

Diese Art der Integration ist ideal für Unternehmen, die Kunden über mehrere Messaging-Plattformen im großen Stil ansprechen möchten.

Schauen wir uns als Nächstes an, wie man die WhatsApp-Integration in Salesforce einrichtet.

Einrichtung der WhatsApp-Integration in Salesforce

In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, wie du WhatsApp direkt in Salesforce integrieren kannst.

1. Gehe zu Setup → Messaging-Einstellungen → Klicke auf Neuer Kanal → Start → Wähle WhatsApp (erweitert) → Weiter.|

2. Akzeptiere die Geschäftsbedingungen → Klicke auf Weiter → Mit WhatsApp verbinden.

3. Gib deine Facebook-Anmeldedaten ein → Folge den Anweisungen, um ein Meta Business-Konto und ein WhatsApp Business-Konto zu erstellen oder auszuwählen.

4. Bestätige deine WhatsApp Business-Telefonnummer per SMS oder Anruf.

5. Nach der Bestätigung der Einrichtung klicke auf Fertig.

Wenn du WhatsApp auf einer anderen Plattform nutzt, kannst du auch Salesforce damit verbinden. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, wie du Salesforce und WhatsApp in respond.io integrieren kannst, einer KI-gesteuerten Plattform zur Verwaltung von Kundenunterhaltungen.

Integriere Salesforce und WhatsApp in Respond.io in 5 Schritten

Wenn du bestehende Salesforce- und WhatsApp-Konten hast, kannst du sie in respond.io integrieren, um alle deine Unterhaltungen zu verwalten und Kundeninformationen anzuzeigen.

1. Gehe zu Workspace-Einstellungen > Integrationen.

2. Finde Salesforce und wähle Verwalten.

3. Klicke Salesforce verbinden.

4. Ein neuer Tab wird geöffnet. Melde dich bei deinem Salesforce-Konto an und autorisiere respond.io.

5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, siehst du eine Bestätigungsnachricht mit deinen Salesforce-Kontoinformationen.

Wenn du kein bestehendes WhatsApp API-Konto hast und es in respond.io integrieren möchtest, nimm Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, um eins zu erhalten.

Um Kontaktinformationen von respond.io zu Salesforce zu synchronisieren, musst du Zapier oder Make verwenden.

Also, jetzt, wo du Salesforce und die WhatsApp-API mit respond.io verbunden hast, wofür kannst du es nutzen? Das sehen wir als nächstes.

Anwendungsfälle: So können Unternehmen die Salesforce WhatsApp-Integration auf Respond.io nutzen

Durch die Integration eines CRM wie Salesforce in WhatsApp eröffnen sich viele Möglichkeiten für Unternehmen. Im Großen und Ganzen können Unternehmen sich auf drei Anwendungsfälle für diese Integration konzentrieren.

Lass uns sie erkunden.

Marketing und Leadgenerierung

Marketingteams können WhatsApp Click-to-Chat (CTC)-Anzeigen nutzen, um Lead-Generierungskampagnen durchzuführen. Wenn Leads dich kontaktieren, kann eine Workflow-Automatisierung durchgeführt werden, um die Informationen dieses Leads zu speichern. Du kannst auch Leads erfassen durch WhatsApp-QR-Codes in deinem stationären Geschäft sowie WhatsApp-Links auf deiner Website und den sozialen Medien.

Darüber hinaus kann WhatsApp-Broadcast verwendet werden, um kalte Leads erneut anzusprechen. Auf respond.io kannst du diese Broadcasts als Teil deiner Marketing-Strategie und -Ausführung planen.

Vertrieb und Engagement

Vertriebsteams können automatisierte Nachverfolgungen nutzen, um Leads zu pflegen oder als Erinnerungen für Terminbuchungen. Die Informationen in Salesforce geben den Agenten den richtigen Kontext, wenn sie personalisierte Nachrichten für diese Interessenten erstellen.

Wenn deine Agenten die WhatsApp Business Calling API verwenden, die jetzt in Beta auf respond.io verfügbar ist, um Kunden zu kontaktieren, ist die Möglichkeit, ihre Informationen ohne Plattformwechsel abzurufen, sehr nützlich. Die Agenten können sich auf den Anruf konzentrieren und gleichzeitig den richtigen Kontext erhalten, um einen Verkauf abzuschließen.

Darüber hinaus können Agenten und ihre Manager auch den Kontaktlebenszyklus verwenden, einLeadmanagement-Werkzeug, um nachzuvollziehen, wo sich die Kunden im Kundenlebenszyklus befinden. Wenn Kunden in die nächste Phase des Lebenszyklus verschoben werden, können die Informationen automatisch in Salesforce aktualisiert werden, indem Zapier oder Make verwendet wird.

Die Informationen, die aus der Salesforce-Integration abgerufen werden, ermöglichen es den Agenten, ihre Informationen schnell abzurufen, während sie mit Leads chatten, ihre Anfragen zu bearbeiten und sie mit personalisierten Antworten und relevanten Angeboten zur Conversion zu führen.

Kundensupport

Durch den Zugriff auf die Nachrichtenhistorie eines Kunden und andere Aufzeichnungen wie Support-Tickets können Agenten schneller reagieren und Anfragen in kürzerer Zeit lösen. Das gibt den Agenten den Kontext, um präziser zu antworten und zu vermeiden, dass sie die Kunden bitten, Informationen zu wiederholen.

Darüber hinaus können Manager das Berichtsmodul nutzen, um zusätzliche Einblicke zu erhalten, wie effektiv Gespräche von Agenten behandelt werden. Sie können die ersten Antwort- und Lösungszeiten überprüfen, um die Gesamtqualität der Kundenunterhaltungen zu bewerten.

Starte die Salesforce WhatsApp-Integration auf Respond.io

Egal, ob du Marketing betreibst, verkaufst oder den Kundensupport anbietest, respond.io bietet alle Werkzeuge, die Unternehmen benötigen. Verbessere deine Kommunikationsstrategie und integriere Salesforce einfach mit WhatsApp über respond.io. Um loszulegen, kontaktiere uns oder starte noch heute eine kostenlose Testversion.

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich Kontakte von respond.io zu Salesforce synchronisieren?

Derzeit kannst du keine Kontakte über die native Integration zu Salesforce synchronisieren. Du kannst jedoch Kontakte über Zapier oder Make synchronisieren.

2. Brauche ich technische Kenntnisse, um die Integration einzurichten?

Während einige Konfiguration erforderlich ist, bietet respond.io eine intuitive Schnittstelle und Anleitungen, die Unternehmen helfen, die Integration einfach einzurichten.

3. Ist die Integration konform mit den WhatsApp-Richtlinien?

Ja. Du musst jedoch weiterhin die Messaging-Richtlinien von WhatsApp einhalten.

Weiterführende Literatur

Gefällt dir, was du gelesen hast? Dann lies diese Blogs über Integrationen und andere fortschrittliche Tools für dein Unternehmen:

• Salesforce Integration: Was Unternehmen wissen müssen

• HubSpot Integration: Nahtloses Kundenengagement mit Respond.io freischalten

• WhatsApp API erklärt: Funktionen, Vorteile & Preise