Integração com Salesforce: O que as empresas precisam saber

Mais de 150.000 empresas confiam na Salesforce em todo o mundo para ajudá-las a gerenciar suas relações de clientes, tornando-se o CRM de vendas mais popular do mundo. No entanto, muitas empresas usam múltiplas plataformas para várias funções, como vendas, suporte e marketing. Alternar entre essas plataformas para coletar e atualizar informações do cliente pode diminuir o tempo de resposta e dificultar os esforços de vendas. Integrar o Salesforce com essas plataformas desbloqueia vantagens operacionais. Neste artigo, abordaremos algumas integrações comuns do Salesforce, seus benefícios e como configurar a integração do Salesforce com respond.io.

O que é uma integração com Salesforce?

Muitas empresas confiam na Salesforce para coletar dados de leads e analisar suas vendas, mas também utilizam outras ferramentas como plataformas de comunicação e vários tipos de aplicativos. O desafio surge quando agentes precisam alternar entre o Salesforce e outras plataformas para suas atividades comerciais.

Por exemplo, se um agente está conversando com um lead em uma plataforma de comunicação com o cliente, sem uma integração com o Salesforce, precisaria voltar ao Salesforce para verificar as informações e o contexto do lead e, em seguida, retornar ao chat. Nada eficiente!

A integração do Salesforce significa conectar o Salesforce com outras plataformas de terceiros para eliminar a dependência de processos manuais. Isto reduz inconsistências e poupa tempo, otimizando as operações de negócios.

As empresas integram o Salesforce para diferentes fins, que abordaremos em seguida.

Como as empresas usam a integração com Salesforce

1. Automação de vendas: Sincronizando dados do cliente com Ferramentas de CRM

Conectar o Salesforce com ferramentas de vendas, como sistemas de gerenciamento de leads e automação de vendas, ajuda a manter os dados dos clientes atualizados em tempo real, eliminando a necessidade de atualizações manuais. Os times de vendas podem acessar facilmente informações precisas, permitindo que se concentrem nos melhores leads e trabalhem mais rapidamente para fechar negócios.

2. Automação de Marketing: Execução de E-mail e Campanhas de Redes Sociais

Conectar Salesforce com ferramentas de marketing ajuda as empresas a enviar e-mails automatizados e mensagens de mídias sociais. Ao usar dados dos clientes, as equipes de marketing podem alcançar as pessoas certas com a mensagem correta, tornando mais fácil engajar leads e convertê-los em clientes.

A integração com Salesforce dá às equipes de marketing uma visão completa das interações com o cliente, ajudando-o a melhorar as estratégias de campanha.

3. Suporte ao Cliente: Conectando o Salesforce com Sistemas de Suporte

A integração do Salesforce com sistemas de suporte ajuda as equipes de atendimento ao cliente a obterem todas as informações relevantes rapidamente. Isso acelera a resolução de problemas e torna as interações mais pessoais, para que equipes de suporte possam resolver problemas mais rapidamente com uma visão completa do histórico do cliente.

4. Comunicação de Equipe: Usando Ferramentas de Mensagens para Colaborar

Integrar o Salesforce com ferramentas de comunicação ajuda as equipes a trabalharem em conjunto facilmente. As equipes podem obter atualizações, compartilhar informações e conversar em tempo real sem alternar entre plataformas. Isso mantém todos na mesma página e ajuda a tomar decisões mais rapidamente.

Top 5 Integrações populares de Salesforce para Negócios    

Nós abordamos os fundamentos básicos da integração com Salesforce. Agora, vamos analisar algumas das integrações mais comuns de Salesforce para os negócios, o que as torna populares e algumas alternativas interessantes.

	Objetivo	Benefícios principais	Opções alternativas
Slack	Comunicação da equipe	Obtenha atualizações de Salesforce no Slack. Colabore em operações e casos de apoio em tempo real.	Equipes da Microsoft Google Chat
Hubspot	Gestão de leads	Ver e gerenciar os leads do Salesforce no Hubspot. Alinhar equipes de marketing e venda.	Comerciante Pardot
Zapier.	Automação do workflow	Automatize tarefas entre Salesforce e outros aplicativos. Reduzir o trabalho e os erros manuais.	Workato Make.
Mailchimp	E-mail marketing	Sincronizar dados do cliente para campanhas direcionadas. Acompanhe o desempenho de e-mail em Salesforce.	Contato Constante Campanha Ativa
Respond.io.	Capture, converta e retenha leads	Veja as informações de contato do Salesforce em respond.io. Reduza a mudança de plataforma.	Sleekflow Wati

1. Slack – Integração com Salesforce para Comunicação Interna

Slack é um app de mensagens que ajuda equipes da empresa a conversar e a trabalhar juntos em tempo real. As equipes podem se comunicar através de diferentes canais do Slack enquanto os gerentes e supervisores obtêm total visibilidade sobre as conversas.

Como o Slack se integra com o Salesforce?

Você pode fazer Salesforce e Slack trabalharem juntos:

• Envie atualizações de Salesforce diretamente para o Slack.

• Permitir que usuários encontrem dados do Salesforce no Slack.

• Faça as equipes resolverem os problemas dos clientes mais rapidamente.

Benefícios da integração

Usar o Slack com Salesforce torna a comunicação com a equipe mais suave, ajuda as equipes de vendas e suporte a responder rapidamente e mantém informações importantes do cliente fáceis de encontrar.

Alternativas para o Slack - Integrações de Salesforce para comunicação interna

Se o Slack não é o melhor preparado para sua equipe, as equipes da Microsoft e do Google Chat são boas alternativas.

• Integração com Microsoft Teams-Salesforce: ótima para empresas que já usam ferramentas do Microsoft Office como Outlook e SharePoint. Ele se conecta bem a esses aplicativos, facilitando o acesso aos dados do Salesforce enquanto trabalha.

• Integração com o Google Chat-Salesforce: Se sua empresa usa Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet), essa integração permite que você acesse os dados do Salesforce entre os aplicativos do Google, mantendo tudo conectado em um só lugar.

2. HubSpot – Integração com Salesforce para Gerenciamento de Leads

HubSpot é uma ferramenta popular de CRM e marketing que ajuda as empresas a gerenciar leads, automatizar processos de vendas e melhorar o relacionamento de clientes.

Como o HubSpot se integra com Salesforce?

Estas são algumas coisas que podemos fazer com esta integração.

• Sincronizar detalhes de contato e leads.

• Acompanhe as interações do cliente.

• Automatizar acompanhamento e processos de venda.

Benefícios da integração

Usar o HubSpot com Salesforce ajuda as empresas a alinhar esforços de marketing e vendas, obter melhores insights sobre o comportamento do cliente e aumentar a eficiência de vendas automatizando o gerenciamento de leads.

Alternativas para integrações com o Salesforce-HubSpot para gerenciamento de leads

Se HubSpot não é o ajuste certo, Marketo e Pardot são duas alternativas fortes.

• Integração Marketo-Salesforce: Marketo é uma opção melhor para empresas maiores com necessidades complexas de marketing. Proporciona um avanço significativo no cuidado e pontuação de leads, tornando-a ideal para empresas com longos ciclos de vendas.

• Integração Pardot-Salesforce: Pardot é ferramenta própria de automação de marketing. Ele funciona melhor para as empresas B2B que precisam de relatórios detalhados e de geração automatizada de lead diretamente dentro do Salesforce.

3. Zapier – Integração com Salesforce para Automação de Fluxo de Trabalho

Zapier é uma ferramenta usada para fazer integrações entre milhares de aplicativos para escolher. Com isso, você pode automatizar as tarefas de negócio e, o mais importante, não é necessário nenhum conhecimento de codificação.

Como o Zapier se integra com o Salesforce?

Essas integrações oferecem muitas possibilidades, dependendo do que você está se integrando com o Salesforce. Aqui estão alguns casos comuns de utilização.

• Automatize a transferência de dados entre Salesforce e outros aplicativos.

• Acionar sequências automatizadas com base nas interações do cliente.

• Atualize o registro do Salesforce em tempo real.

Benefícios da integração

Zapier ajuda as empresas a poupar tempo reduzindo tarefas repetitivas, prevenindo erros humanos e melhorando a eficiência.

Alternativas para Zapier - Integrações de Salesforce para automação de fluxo de trabalho

Se o Zapier não for a melhor opção, Make e Workato são boas alternativas.

• Integração Make-Salesforce: Tornar um poderoso opção de custo-benefício para empresas buscando recursos avançados de automação sem o alto preço de plataformas maiores. Oferece flexibilidade e escalabilidade, tornando-a perfeita para as empresas que precisam de mais do que apenas integrações básicas.

• Integração de Workato-Salesforce: É melhor para grandes empresas que precisam de automações complexas. Oferece opções mais avançadas do que o Zapier, o que é ideal para empresas com fluxos de trabalho detalhados.

4. Mailchimp – Integração com Salesforce para Marketing por E-mail

Mailchimp é uma ferramenta que ajuda empresas a enviar e-mails e executar campanhas de marketing por e-mail. Conectá-lo ao Salesforce torna o marketing de e-mail mais eficaz.

Como o Mailchimp se integra com o Salesforce?

Essas são algumas coisas que você pode conseguir integrando essas duas plataformas.

• Sincronizar dados do cliente entre as duas plataformas.

• Automatizar campanhas de e-mail com base nas ideias do CRM.

• Acompanhe o desempenho de e-mail em Salesforce.

Benefícios da integração

Ao vincular Mailchimp ao Salesforce, as empresas podem melhorar os esforços de marketing por e-mail, impulsionar o envolvimento do cliente e medir o sucesso da campanha com análises em tempo real.

Alternativas para Mailchimp - Integrações de Salesforce para marketing por e-mail

Se o Mailchimp não atender às suas necessidades, o Contato Constante e a Campanha ativa são boas alternativas.

• Integração Constant Contact-Salesforce: Constant Contact é ideal para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos que querem uma plataforma de marketing por e-mail fácil de usar. Ele fornece modelos amigáveis para o usuário e ferramentas básicas de automação sem a complexidade do Mailchimp.

• ActiveCampaign-Salesforce Integração: ActiveCampaign é uma ótima escolha para empresas focadas em automação de e-mail avançado e segmentação de clientes. Ele oferece uma automação de fluxo de trabalho mais poderosa do que o Mailchimp, tornando-o adequado para empresas que precisam de marketing por e-mail altamente personalizado.

5. Respond.io – Integração com Salesforce para Captura, Converter & Retain Leads

Respond.io é uma plataforma de gerenciamento de conversas que ajuda as empresas a vender e comercializar para clientes através de aplicativos de mensagens como WhatsApp, TikTok e Instagram. Respond.io tem uma integração nativa com Salesforce, tornando mais conveniente para as empresas usar esses dois em conjunção.

Como a Respond.io integra-se com o Salesforce?

Com esta integração, as empresas podem ver os campos de contato do Salesforce como e-mail, número de telefone e fonte principal diretamente no respond.io. Isto reduz a necessidade de alternar entre plataformas, permitindo que os agentes acessem os dados do cliente instantaneamente durante a conversa.

Benefícios da integração

A principal vitória aqui é os agentes reduzem o tempo gasto alternando entre plataformas, potencialmente melhorando os tempos de resposta e as taxas de conversão.

Lee Zheng Yang, gerente técnico de produtos da respond.io, explica que outra vantagem da integração nativa do Salesforce com o respond.io é a economia de custos em comparação ao uso de ferramentas como Zapier ou Make.

No entanto, Zapier e Fazer níveis gratuitos continuam sendo uma opção para empresas menores. Caso você esteja interessado, saiba que respond.io também integra nativamente com eles.

Alternativas ao Respond.io - Integração com Salesforce para Captura, Conversão e Retenção de Leads

Se o respond.io não é a melhor opção, SleekFlow e Twilio oferecem outras alternativas para mensagens com clientes.

• Integração com SleekFlow-Salesforce: SleekFlow é outra opção para pequenas empresas de comércio eletrônico. Ele ajuda a gerenciar chats e vendas de clientes em um só lugar, tornando-o suficiente para lojas on-line que precisam de mensagens automatizadas.

• Integração Wati-Salesforce: Wati é uma escolha sólida para pequenas e médias empresas focadas no WhatsApp mas não tem suporte verdadeiro omnichannel. As suas integrações de automação e CRM são limitadas, tornando-o menos flexível para fluxos de trabalho complexos.

Se você está considerando essas opções, eis dois artigos para comparar SleekFlow vs responder. o e Twilio vs respond.io para te ajudar a decidir.  

No entanto, não existe uma solução de tamanho único para todas quando se trata de integrações com Salesforce — realmente depende do que seu negócio precisa. Enquanto algumas soluções são muito específicas, outras como respond.io cheque muitas caixas, oferecendo flexibilidade, automação e capacidades omnichannel.

Benefícios da Integração Respond.io-Salesforce

Se você vender e comercializar sobre o chat, respond.io é a solução mais completa que você encontrará. Nesta seção, você encontrará quatro razões para isso.

1. Mensagens de Omnichannel Centralizadas

Ser omnichannel dá às empresas uma vantagem sobre negócios de múltiplos canais ou de um único canal. Na verdade, 73% dos compradores de varejo são omnichannel.

Respond.io centraliza todas as interações de clientes em várias plataformas de mensagens em uma caixa de entrada omnichannel. Isto, juntamente com a integração nativa de Salesforce, concede aos agentes a maior parte do contexto de que precisam para empurrar o funil de forma eficaz, garantindo a melhor comunicação e tomada de decisão com os clientes e dentro de sua equipe.

2. Gerenciamento e Nutrição Automatizados de Leads

Atualize leads do Salesforce para o respond.io em tempo real, garantindo que seus dados de leads estejam sempre atualizados. Uma vez que você tenha alcançado isso, você pode dar um passo adiante e usar o respond.io para rastrear dados de leads e nutri-los com pouca ou nenhuma intervenção humana.

3. Melhora dos tempos de resposta & Qualidade

Você sabia que responder em menos de um minuto pode levar a 391% mais conversões? Porque a resposta. A integração com o Salesforce reduz a necessidade de mudar de ferramentas, garantindo respostas contextuais e inteligentes. Desta forma, o serviço personalizado e de alta qualidade torna-se mais rápido e mais fácil de fornecer, o que tem um impacto positivo nas vendas.

4. Insights orientados por dados para a tomada de decisões melhores

O conhecimento é poder, como se costuma dizer. Quanto melhor seus agentes entenderem seus clientes, mais inteligentes serão suas decisões. Visualizando dados do Salesforce enquanto converse sobre respond.io dá aos agentes informações em tempo real, ajudando-os a seguir o melhor curso de ação.

Agora que você conhece os benefícios de integrar Salesforce com respond.io, vamos verificar os requisitos.

Requisitos para a Integração do Salesforce com o respond.io

É isso que você precisa para integrar o Salesforce ao respond.io

• Uma conta do Salesforce com acesso à API.

• Permissões de administrador para instalar a integração.

Como podem ver, não se trata de requisitos muito difíceis. Vamos ver como configurar a integração do Salesforce com respond.io nativamente.

4 Passos para Configurar Integração de Salesforce com Respond.io

Para começar, faça login no seu espaço de trabalho respond.io. Em seguida, siga estes passos.

1. Ir para configurações do Espaço de trabalho > Integrações.

2. Encontre o Salesforce e selecione Gerenciar.

3. Clique em Conectar Salesforce.

4. Uma nova aba será aberta - faça login em sua conta do Salesforce e autorize respond.io.

Quando conectado, você verá uma mensagem de confirmação com seus detalhes da conta do Salesforce. Isso significa que a integração está realizada e que os seus agentes podem beneficiar dela imediatamente. Por último, vamos compartilhar algumas dicas que você pode aplicar após configurar essa integração.

Integração Salesforce Melhores Práticas

Para tirar o máximo proveito da sua integração Salesforce-respond.io dê uma olhada nessas melhores práticas.

Coletar e-mail ou número de telefone dos contatos

Para uma integração bem-sucedida com o Salesforce, é importante coletar identificadores-chave como o número de telefone ou o e-mail do contato. Em plataformas como o WhatsApp, o respond.io recuperará automaticamente o número de telefone, mas para outros canais como Facebook Messenger, Instagram e TikTok, você precisará solicitar esses dados.

Você pode configurar a automação de respond.io para obter informações de contato quando eles se relacionarem com seus negócios.

Use o ciclo de vida de Respond.io's para acompanhar Salesforce Leads

Respond.io: Lifecycle é a ferramenta final para manter o controle de onde leads estão em linha de vendas. Manter o status do ciclo de vida de um lead é importante porque isso afeta a forma como esse lead deve ser abordado.

Você pode até atualizar o ciclo de vida automaticamente através de fluxos de trabalho se você quiser um funil de chumbo mais suave e menos trabalho para seus agentes.

Enfrente qualquer caso de uso do Salesforce com Zapier, Make e Requisição HTTP.

Você também pode integrar o respond.io com o Salesforce através do Zapier, Make ou um HTTP Request. Embora essas opções exijam uma configuração extra, elas permitirão que você cubra um grande número de casos de uso.

Por exemplo, você pode criar um registro no Salesforce quando houver um novo contato no respond.io ou atualizar um lead do Salesforce quando um contato do respond.io for atualizado.

Integre o Salesforce com Respond.io para impulsionar suas vendas

Pronto para tentar uma plataforma de gerenciamento de conversas que se integra com o Salesforce? Respond.io permite que você:

• Bate-papo, ligue para & leads de e-mail e clientes em qualquer canal em uma única caixa de entrada

• Gerenciar clique para conversar anúncios

• Automatize conversas com Fluxos de trabalho e IA

• Acompanhe todo o ciclo de vida do cliente.

• Obtenha relatórios detalhados sobre canais, agentes e desempenho de anúncios

e muito mais!

Agora, com a adição da integração com o Salesforce, entender e gerenciar leads é ainda mais fácil. Acelere os tempos de resposta para que os agentes possam se concentrar em fechar negócios, não em pesquisar dados de CRM.

Aproveite hoje essa incrível integração e transforme a forma como você faz as vendas. Entre em contato conosco para uma consulta gratuita ou inicie seu teste gratuito hoje.

Leitura adicional

Se achou útil este artigo, confira os seguintes guias relacionados ao CRM.

• Integração do CRM do WhatsApp em 3 Passos: Seu Guia Definitivo

• TikTok CRM: como configurá-lo em 4 etapas, casos de uso incluídos

• CRM do Telegram: Integração de CRM com Telegram na respond.io