Salesforce 整合：企業需要了解的內容

全球有超過 15 萬家公司信賴 Salesforce 來協助他們管理客戶關係，使其成為全球最受歡迎的銷售 CRM。 然而，許多公司使用多個平台來發揮銷售、支援和行銷等各種功能。 在這些平台之間來回切換以收集和更新客戶資訊會減慢回應時間並阻礙銷售工作。 這就是將 Salesforce 與這些平台整合時所能解鎖的運營優勢。 在本文中，我們將介紹一些常見的 Salesforce 整合、它們的優點以及如何設定 Salesforce 與 respond.io 的整合。

什麼是 Salesforce 整合？

許多公司依靠 Salesforce 來收集潛在客戶資料並研究他們的銷售分析，但他們也使用其他工具，如通訊平台和多種類型的應用程式。 當代理商必須在 Salesforce 和其他平台之間來回奔波開展業務活動時，挑戰就來了。

例如，如果代理商正在客戶溝通平台上與潛在客戶聊天，如果沒有 Salesforce 集成，他們就需要返回 Salesforce 尋找潛在客戶'的資訊和背景，然後切換回聊天。 效率很低！

Salesforce 整合意味著將 Salesforce 與其他第三方平台連接起來，以消除對手動流程的依賴。 這減少了不一致性並節省了時間，優化了業務運作。

企業與 Salesforce 整合的目的各不相同，我們將在下文中介紹。

企業如何使用 Salesforce 集成

1. 銷售自動化：將客戶資料與 CRM 工具同步

將 Salesforce 與潛在客戶管理和銷售自動化系統等銷售工具連接，有助於即時保持客戶資料最新，因此無需手動更新。 銷售團隊可以輕鬆獲得準確的信息，從而讓他們專注於最佳線索並更快地完成交易。

2. 行銷自動化：開展電子郵件和社群媒體活動

將 Salesforce 與行銷工具連接起來有助於企業發送自動電子郵件和社群媒體訊息。 利用客戶數據，行銷團隊可以透過正確的訊息接觸到正確的人，從而更容易吸引潛在客戶並將其轉化為客戶。

Salesforce 整合讓行銷團隊可以全面了解客戶互動，幫助他們改善行銷策略。

3. 客戶支援：將 Salesforce 與支援系統連接起來

將 Salesforce 與支援系統整合有助於客戶服務團隊快速取得所有相關資訊。 這加快了問題解決速度並使互動更加個人化，因此支援團隊可以透過全面了解客戶的歷史記錄更快地解決問題。

4. 團隊溝通：使用訊息工具進行協作

將 Salesforce 與通訊工具結合有助於團隊輕鬆協同工作。 團隊無需切換平台即可取得更新、分享資訊並即時交流。 這使得每個人都達成共識並有助於更快地做出決策。

最受歡迎的 5 大 Salesforce 企業整合    

我們已經介紹了 Salesforce 整合的基礎知識。 現在，讓我們來看看一些最常見的 Salesforce 商業集成，是什麼讓它們如此受歡迎，以及一些有趣的替代方案。

	目的	主要優點	替代方案
Slack	團隊溝通	在 Slack 中取得 Salesforce 更新。 即時協作處理交易和支援案例。	微軟團隊 Google 聊天
Hubspot	潛在客戶管理	在 Hubspot 上查看和管理 Salesforce 銷售線索。 協調行銷和銷售團隊。	市場 帕多特
扎皮爾	工作流程自動化	自動執行 Salesforce 和其他應用程式之間的任務。 減少手動工作和錯誤。	沃卡托 Make
Mailchimp	電子郵件行銷	同步有針對性的活動的客戶資料。 在 Salesforce 中追蹤電子郵件效能。	持續聯繫 積極活動
Respond.io	捕獲、轉換和保留潛在客戶	在 respond.io 中查看 Salesforce 聯絡資訊。 減少平台切換。	順流 瓦蒂

1. Slack – 用於內部溝通的 Salesforce 集成

Slack 是一款訊息應用程序，可協助公司團隊即時交流和協作。 團隊可以透過不同的 Slack 頻道進行溝通，而經理和主管可以完全了解對話狀況。

Slack 如何與 Salesforce 整合？

您可以讓 Salesforce 與 Slack 協同工作：

• 將 Salesforce 更新直接傳送到 Slack。

• 讓使用者在 Slack 中尋找 Salesforce 資料。

• 讓團隊更快解決客戶問題。

整合的好處

將 Slack 與 Salesforce 結合使用可以讓團隊溝通更加順暢，幫助銷售和支援團隊快速回應，並讓重要的客戶資訊易於找到。

Slack 的替代品—用於內部溝通的 Salesforce 集成

如果 Slack 不太適合您的團隊，那麼 Microsoft Teams 和 Google Chat 是不錯的選擇。

• Microsoft Teams-Salesforce 整合：這對於已經使用 Outlook 和 SharePoint 等 Microsoft Office 工具的企業非常有用。 它可以與這些應用程式很好地連接，從而可以在工作時輕鬆存取 Salesforce 資料。

• Google Chat-Salesforce 整合：如果您的公司使用 Google Workspace（Gmail、Google Drive、Google Meet），則此整合可讓您跨 Google 應用程式存取 Salesforce 數據，將所有內容集中在一個地方。

2. HubSpot – Salesforce 集成，用於 潛在客戶管理

HubSpot 是一種受歡迎的 CRM 和行銷工具，可協助企業管理潛在客戶、自動化銷售流程並改善客戶關係。

HubSpot 如何與 Salesforce 整合？

這些是利用此整合您可以做的一些事情。

• 同步聯絡方式和線索。

• 追蹤客戶互動。

• 自動化後續行動和銷售流程。

整合的好處

將 HubSpot 與 Salesforce 結合使用可協助企業協調行銷和銷售工作，更了解客戶行為，並透過自動化潛在客戶管理來提高銷售效率。

用於潛在客戶管理的 Salesforce-HubSpot 整合替代方案

如果 HubSpot 不合適，Marketo 和 Pardot 是兩個不錯的選擇。

• Marketo-Salesforce 整合：對於具有複雜行銷需求的大型公司來說，Marketo 是更好的選擇。 它提供先進的潛在客戶培育和評分功能，使其成為銷售週期較長的企業的理想選擇。

• Pardot-Salesforce 整合：Pardot 是 Salesforce 自己的行銷自動化工具。 它最適合需要直接在 Salesforce 內部進行詳細報告和自動潛在客戶產生的 B2B 企業。

3. Zapier – Salesforce 集成，用於 工作流程自動化

Zapier 是一種用於整合數千個可供選擇的應用程式的工具。 有了它，您可以自動執行業務任務，最重要的是，不需要任何編碼知識。

Zapier 如何與 Salesforce 整合？

根據您與 Salesforce 整合的內容，此整合提供了多種可能性。 以下是一些常見的用例。

• 自動化 Salesforce 和其他應用程式之間的資料傳輸。

• 根據客戶互動觸發自動序列。

• 即時更新 Salesforce 記錄。

整合的好處

Zapier 透過減少重複任務、避免人為錯誤和提高效率來幫助企業節省時間。

Zapier 的替代品 - Salesforce 集成，實現工作流程自動化

如果 Zapier 不是最適合的選擇，Make 和 Workato 也是不錯的選擇。

• Make-Salesforce 整合：對於尋求高級自動化功能但又不想承擔大型平台高昂價格的企業來說，Make 是一個強大且經濟高效的選擇。 它具有靈活性和可擴展性，非常適合需要不僅僅是基本整合的企業。

• Workato-Salesforce 整合：這對於需要複雜自動化的大型企業來說更好。 它提供了比 Zapier 更多高級選項，使其成為具有詳細工作流程的公司的理想選擇。

4. Mailchimp – Salesforce 整合用於 電子郵件行銷

Mailchimp 是一種幫助企業發送電子郵件和進行電子郵件行銷活動的工具。 將其連接到 Salesforce 可以使電子郵件行銷更有效。

Mailchimp 如何與 Salesforce 整合？

這些是透過整合這兩個平台可以實現的一些目標。

• 在兩個平台之間同步客戶資料。

• 根據 CRM 洞察自動進行電子郵件行銷活動

• 在 Salesforce 中追蹤電子郵件效能。

整合的好處

透過將 Mailchimp 與 Salesforce 關聯，企業可以改善電子郵件行銷工作、提高客戶參與度並透過即時分析衡量行銷活動的成功。

Mailchimp 的替代方案—用於電子郵件行銷的 Salesforce 集成

如果 Mailchimp 不適合您的需求，Constant Contact 和 ActiveCampaign 是不錯的選擇。

• Constant Contact-Salesforce 整合：Constant Contact 非常適合需要易於使用的電子郵件行銷平台的小型企業和非營利組織。 它提供了用戶友好的模板和基本的自動化工具，而沒有 Mailchimp 的複雜性。

• ActiveCampaign-Salesforce 整合：ActiveCampaign 是專注於進階電子郵件自動化和客戶細分的企業的絕佳選擇。 它提供比 Mailchimp 更強大的工作流程自動化，適合需要高度個人化電子郵件行銷的公司。

5. Respond.io – Salesforce 集成，用於 捕獲、轉換 & 保留潛在客戶

Respond.io 是一個對話管理平台，可協助企業透過 WhatsApp、TikTok 和 Instagram 等訊息應用程式向客戶銷售和行銷。 Respond.io 與 Salesforce 原生集成，讓企業可以更方便地結合這兩者。

Respond.io 如何與 Salesforce 整合？

透過這種集成，企業可以直接在 respond.io 中查看 Salesforce 聯絡人字段，例如電子郵件、電話號碼和潛在客戶來源。 這減少了在平台之間切換的需要，允許代理商在聊天時立即存取客戶資料。

整合的好處

這裡的主要好處是代理減少了在平台之間切換所花費的時間，從而有可能提高回應時間和轉換率。

respond.io 高級技術產品經理 Lee Zheng Yang 解釋說，將 Salesforce 與 respond.io 原生整合的另一個優勢是，與使用 Zapier 或 Make 等工具相比，可以節省成本。

不過，Zapier 和 Make 免費套餐對於小型企業來說仍然是一種選擇。 如果您有興趣，請注意，respond.io 也 與它們本地整合。

Respond.io 的替代品 - Salesforce 集成，用於捕獲、轉換和保留潛在客戶

如果 respond.io 不是最佳選擇，SleekFlow 和 Twilio 也提供了其他客戶訊息傳遞選項。

• SleekFlow-Salesforce 整合：SleekFlow 是小型電子商務企業的另一種選擇。 它有助於在一個地方管理客戶聊天和銷售，這對於需要自動訊息傳遞的線上商店來說已經足夠了。

• Wati-Salesforce 整合：對於專注於 WhatsApp 但缺乏真正的全通路支援的中小型企業來說，Wati 是一個不錯的選擇。 它的自動化和 CRM 整合有限，導致其對於複雜的工作流程缺乏靈活性。

如果您正在考慮這些選項，這裡有兩篇文章比較了SleekFlow 與 respond.io 和 Twilio 與 respond.io，幫助您做出決定。  

然而，在 Salesforce 整合方面，並沒有萬能的解決方案——這實際上取決於您的業務需求。 雖然有些解決方案非常具體，但其他解決方案（如 respond.io）透過提供靈活性、自動化和全通路功能來檢查許多方面。

Respond.io-Salesforce 整合優勢

如果您透過聊天進行銷售和行銷，respond.io 是您可以找到的最完整解決方案。 在本節中，您將找到四個原因。

1. 集中式全通路訊息傳遞

全通路使企業比多通路或單通路企業更具優勢。 事實上， 73% 的零售購物者是全通路購物者。

Respond.io 將跨多個訊息平台的所有客戶互動集中到全通路收件匣中。 這與原生的 Salesforce 整合相結合，為代理商提供了他們所需的大部分背景信息，以便有效地將潛在客戶推向漏斗底部，確保與客戶和團隊內部進行最佳溝通和決策。

2. 自動化潛在客戶管理 & 培育

即時將潛在客戶從 Salesforce 更新至 respond.io，確保您的潛在客戶資料始終保持更新。 一旦您達成目標，您可以進一步利用 respond.io 追蹤潛在客戶數據 並 培育他們，幾乎不需要人力介入。

3. 改善反應時間 & 質量

您是否知道，在一分鐘內回覆 可以帶來 391% 的轉換率？ 因為 respond.io-Salesforce 整合減少了切換工具的需要，同時確保了上下文、智慧回應。 這樣，個人化、高品質的服務就會變得更快、更容易提供，這對銷售產生正面的影響。

4. 數據驅動的洞察力有助於做出更好的決策

正如人們所說，知識就是力量。 您的代理商對您的客戶了解得越多，他們的決策就越明智。 在 respond.io 上聊天時查看 Salesforce 資料可以為代理商提供即時見解，幫助他們採取最佳行動方案。

現在您知道了將 Salesforce 與 respond.io 整合的好處，讓我們檢查一下要求。

Salesforce 與 Respond.io 整合的需求

這是將 Salesforce 與 respond.io 整合所需的內容

• 具有 API 存取權限的 Salesforce 帳戶。

• 安裝整合的管理員權限。

如您所見，這些要求並不是很難獲得。 現在讓我們看看如何本地設定 Salesforce 與 respond.io 的整合。

設定 Salesforce 與 Respond.io 整合的 4 個步驟

首先，登入您的 respond.io 工作區。 然後，請按照以下步驟操作。

1. 轉到工作區設定 > 整合。

2. 尋找 Salesforce 並選擇管理。

3. 按一下「連線 Salesforce」。

4. 將開啟一個新標籤 - 登入您的 Salesforce 帳戶並授權 respond.io。

連線後，您將看到一條包含您的 Salesforce 帳戶詳細資訊的確認訊息。 這意味著整合已到位，您的代理商可以立即從中受益。 最後，我們將分享一些您在設定此整合後可以應用的技巧。

Salesforce 整合最佳實踐

為了充分利用 Salesforce-respond.io 集成，請查看這些最佳實踐。

收集聯絡人的電子郵件或電話號碼

要成功進行 Salesforce 整合，收集聯絡人的電話號碼或電子郵件等關鍵識別信息是非常重要的。 在 WhatsApp 等平台上，respond.io 會自動擷取電話號碼，但對於其他管道（如 Facebook Messenger、Instagram、TikTok），您需要詢問這些詳細資訊。

您可以設定 respond.io 自動化功能，以便在潛在客戶與您的企業互動時提示他們提供聯絡資訊。

使用 Respond.io 的生命週期來追蹤 Salesforce 潛在客戶

Respond.io 的 生命週期 是追蹤銷售管道中銷售線索所在位置的終極工具。 維持潛在客戶的生命週期狀態非常重要，因為它會影響到處理該潛在客戶的方式。

如果您希望獲得更順暢的銷售管道並減少代理商的工作量，您甚至可以透過工作流程自動更新生命週期。

使用 Zapier、Make 和 HTTP 請求處理任何 Salesforce 用例

您還可以通過 Zapier、Make 或 HTTP 請求來整合 respond.io 與 Salesforce。 雖然這些選項需要額外的設置，但它們可以讓您涵蓋大量的用例。

例如，當 respond.io 中有新聯絡人時，您可以建立 Salesforce 記錄，或 respond.io 聯絡人更新時，更新 Salesforce 潛在客戶。

將 Salesforce 與 Respond.io 整合以提高您的銷售額

準備好嘗試與 Salesforce 整合的對話管理平台了嗎？ Respond.io 讓您：

• 聊天、通話 & 透過單一收件匣中的任何管道向潛在客戶和客戶發送電子郵件

• 管理點擊聊天廣告

• 透過工作流程與 AI 對話自動化

• 追蹤整個顧客生命週期

• 取得有關管道、代理商和廣告成效的詳細報告

還有更多！

現在，透過增加 Salesforce 集成，了解和管理潛在客戶變得更加容易。 加快回應時間，以便代理商可以專注於完成交易，而不是挖掘 CRM 資料。

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進一步閱讀

如果您發現本文有用，請查看以下與 CRM 相關的指南。

• WhatsApp CRM 整合的 3 個步驟：您的終極指南

• TikTok CRM：如何透過 4 個步驟進行設置，包括用例

• Telegram CRM：在 respond.io 上將 CRM 與 Telegram 集成