更新生命週期步驟可讓您根據工作流程內的特定條件變更聯絡人的生命週期階段。 這有助於管理銷售線索進展和自動化銷售管道內的階段轉換。 透過將每個聯絡人的階段與客戶旅程的後續步驟結合，數據可幫助團隊簡化流程。
更新生命週期 步驟可讓您根據聯絡人的互動或狀態自動調整銷售流程中的聯絡人階段。 當在工作流程中觸發時，所選的生命週期階段將分配給聯絡人，從而允許團隊根據銷售管道中的位置來組織潛在客戶和聯絡人。
更新生命週期步驟支援：
預定的生命週期階段: 在你的生命週期階段中移動聯絡人，例如 新領導、熱領導 或 客戶。
自訂階段：根據獨特要求添加、重新命名或修改階段，以準確反映您的銷售流程。
使用 更新生命週期 步驟時有幾個關鍵配置：
選擇生命週期階段
從現有的生命週期階段中選擇，為聯絡人分配一個新階段。
選項在您的生命週期設定中是預先定義的，但您可以根據需要添加新的階段。
刪除生命週期階段
否則，選擇刪除生命週期階段，使聯絡人沒有分配階段。
確保您的生命週期階段定義明確，以避免工作流程配置混淆。 適當的映射和命名約定將簡化聯絡人管理。
自動化潛在客戶資格審查：使用更新生命週期步驟，在潛在客戶與您的平台互動時推動其通過資格審查階段。
銷售通路管理：自動將聯絡人移至各個階段，以便銷售代表了解最新的銷售線索狀態。
客戶保留追蹤：根據購買或互動資料將聯絡人轉變為客戶或後續階段。
使用我們的 Google Sheets 模板 來捕獲關鍵數據並透過更新生命週期步驟追蹤轉換率。
