วิธีการคัดกรองผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามงบประมาณโดยใช้ตัวแทน AI

ในบทความนี้ คุณจะพบวิธีการประเมินคุณสมบัติของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาว่าพวกเขามีงบประมาณสำหรับบริการของคุณหรือไม่ โดยใช้ AI Agent

สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการปริมาณลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาจำนวนมาก ตัวแทนขายอาจเผชิญกับความท้าทายในการระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะแปลงเป็นลูกค้าได้สูงอย่างทันท่วงที สิ่งนี้อาจส่งผลให้บางครั้งตัวแทนต้องลงทุนเวลาไปกับข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งอาจพลาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเป็นไปได้มากกว่า เพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้ เราจึงใช้ตัวแทน AI เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถกำหนดลำดับความสำคัญตามคุณภาพของลูกค้าเป้าหมายได้

ประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

จัดสรรคุณสมบัติผู้ติดต่อตามงบประมาณผ่าน AI Agent เนื่องจาก:

• อำนวยความสะดวกในการแปลงข้อมูลติดต่อด้วยการทำให้กระบวนการคุณสมบัติเป็นแบบอัตโนมัติ

• ลดความพยายามด้วยตนเองที่จำเป็นในการจัดเรียงและแท็กผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติ

• จัดการกับการสอบถามการติดต่อพื้นฐานโดยใช้ AI

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

ในการใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์Lead Qualification via AI/Lead Qualification via AI: คลิกเพื่อแชทโฆษณาดาวน์โหลดไฟล์ JSON เหล่านี้ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง:

• การเพิ่มคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายด้วย AI: โฆษณาแบบคลิกเพื่อแชท

• การประเมินคุณสมบัติของผู้นำด้วย AI

คลิก+ เพิ่มเวิร์กโฟลว์>คลิกการเพิ่มคุณสมบัติผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าด้วย AI หรือการเพิ่มคุณสมบัติผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าด้วย AI: คลิกเพื่อแชทโฆษณา>ใช้เทมเพลตในโมดูลเวิร์กโฟลว์

1. ทริกเกอร์: เวิร์กโฟลว์จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดการสนทนาโดยผู้ติดต่อโดยการส่งข้อความหรือโดยการคลิกโฆษณาคลิกเพื่อแชท

2. AI Agent: สอบถามงบประมาณ: ขั้นตอนAI Agentใช้เพื่อค้นหาว่างบประมาณของผู้ติดต่อสำหรับบริการคือเท่าใด ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้:

3. AI Persona: บุคลิกนี้จะทำให้ตัวแทน AI เป็นคนเริ่มการสนทนา ทักทายผู้ติดต่อ แล้วรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทันที ทั้งหมดนี้ทำโดยยังคงรักษาโทนที่เป็นทางการแต่สุภาพไว้

4. ตัวแปร: ข้อมูลงบประมาณของผู้ติดต่อจะถูกบันทึกไว้ในตัวแปร customer_budget_usd

   • ชื่อตัวแปร: customer_budget_usd

   • ชนิดตัวแปร: ตัวเลข

   • คำอธิบายตัวแปร: งบประมาณเป็น USD

   

5. คุณสมบัติตามงบประมาณ: ขั้นตอนสาขาใช้เพื่อตรวจสอบว่างบประมาณที่ให้ไว้เพียงพอสำหรับบริการหรือไม่ ในเทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้ ต้องมีงบประมาณขั้นต่ำ 1,000 เหรียญสหรัฐ การตั้งค่าที่ใช้มีดังนี้:

   • หมวด: ตัวแปร

   • ฟิลด์: customer_budget_usd

   • ตัวดำเนินการ: มากกว่า

   • งบประมาณขั้นต่ำที่ต้องการ: 1,000 เหรียญสหรัฐ (ขึ้นไป) คุณสามารถใช้สกุลเงินและหมายเลขที่เหมาะกับบริการของคุณได้

   

6. มีการเคลื่อนไหวt: สาขานี้จัดการกับสถานการณ์เมื่องบประมาณที่ระบุไว้โดยผู้ติดต่อมากกว่า 900 USD

7. แท็กที่มีคุณสมบัติ: เมื่อใช้ขั้นตอน อัปเดตแท็กผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อจะถูกแท็กว่า “มีคุณสมบัติ”

   

8. มอบหมายให้กับทีมขาย: การใช้ขั้นตอน มอบหมายให้กับทีม ผู้ติดต่อจะถูกส่งไปยังทีมขายที่สามารถช่วยเหลือผู้ติดต่อตลอดกระบวนการขายได้

   

9. ข้อความการมอบหมาย: ผู้ติดต่อจะได้รับแจ้งว่าได้รับมอบหมายให้เป็นใครโดยใช้ขั้นตอน ส่งข้อความ

   

10. หรือ: สาขาเริ่มต้นจะจัดการสถานการณ์เมื่อผู้ติดต่อไม่ตรงตามข้อกำหนดงบประมาณ (เช่น 1,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป)

11. แท็กไม่มีคุณสมบัติ: เมื่อใช้ขั้นตอน อัปเดตแท็กผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อจะถูกแท็กว่า “ไม่มีคุณสมบัติ”

    

12. ตัวแทน AI: ตอบคำถามที่พบบ่อย: ผู้ติดต่อที่ไม่มีงบประมาณตามที่กำหนดจะไม่ถูกส่งต่อไปยังฝ่ายขาย แต่จะถูกส่งต่อไปยังทีมสนับสนุนเพื่อให้ความชัดเจนเกี่ยวกับบริการที่คุณเสนอ ตัวแทน AI นี้จะจัดการกับการสอบถามพื้นฐานของผู้ติดต่อโดยอิงตามแหล่งความรู้ ที่มอบไว้ให้

13. วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์การตอบคำถาม ถูกเลือกเพื่อให้ตัวแทนสามารถตอบคำถามของผู้ติดต่อได้

14. AI Persona: บุคลิกถูกตั้งค่าเพื่อให้การสนับสนุนผู้ติดต่อ

15. แหล่งความรู้: จัดเตรียมแหล่งความรู้ ที่ใช้ได้กับความต้องการทางธุรกิจ

16. ใช้ Snippets เป็นแหล่งความรู้: การเปิดใช้งานการสลับนี้จะช่วยให้ AI Agent สามารถเข้าถึง Snippets สำหรับการตอบกลับ

    

17. สำเร็จ: เมื่อตัวแทน AI ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว นี่คือสาขาที่การเดินทางของผู้ติดต่อจะดำเนินไป

18. มอบหมายให้กับทีมขาย: ใช้ขั้นตอน มอบหมายให้กับ เพื่อมอบหมายผู้ติดต่อให้กับทีมขาย

19. ข้อความการมอบหมาย: ผู้ติดต่อจะได้รับแจ้งว่าพวกเขาได้รับการมอบหมายให้กับตัวแทนโดยใช้ขั้นตอนส่งข้อความ การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกนำมาใช้:

    • ช่อง: ช่องที่โต้ตอบล่าสุด เพื่อส่งข้อความไปยังช่องที่ผู้ติดต่อกำลังใช้งานอยู่

    • ประเภทข้อความ: ข้อความ

    • ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการสนทนาจะปิดลงหลังจากสำเร็จ

    

20. ความล้มเหลว: อื่นๆ: หากเกิดปัญหาทางเทคนิค สาขานี้จะจัดการสถานการณ์โดยกำหนดตัวแทนติดต่อฝ่ายสนับสนุน

21. ข้อความแจ้งความล้มเหลว: การมอบหมาย: การใช้ขั้นตอน ส่งข้อความ ผู้ติดต่อจะได้รับแจ้งว่าพวกเขากำลังได้รับมอบหมายให้ตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญ

22. มอบหมายให้กับทีมสนับสนุน: การใช้ มอบหมายให้กับขั้นตอนผู้ติดต่อจะถูกกำหนดให้กับตัวแทนฝ่ายสนับสนุน

    

23. ความล้มเหลว: อื่นๆ: เงื่อนไขสำหรับสาขานี้จะบรรลุเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด เช่น ช่องถูกตัดการเชื่อมต่อ เครดิต AI ตอบสนองหมดลง ฯลฯ ผู้ติดต่อจะได้รับข้อความแจ้งว่ากำลังถูกส่งต่อไปยังตัวแทนเพื่อการติดต่ออีกครั้ง

24. ข้อความแจ้งความล้มเหลว: การมอบหมาย: เมื่อใช้ขั้นตอนการส่งข้อความ ผู้ติดต่อจะได้รับแจ้งว่าพวกเขากำลังได้รับมอบหมายให้ตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญ

25. มอบหมายให้กับทีมสนับสนุน: ใช้ขั้นตอน มอบหมายให้กับ เพื่อมอบหมายผู้ติดต่อให้กับทีมสนับสนุน

    

26. ข้อความการมอบหมาย: ทีมสนับสนุน: การใช้ขั้นตอน กำหนดข้อความ ผู้ติดต่อจะถูกกำหนดให้กับตัวแทนที่มีอยู่

27. ความล้มเหลว: ไม่ได้ใช้งาน: เงื่อนไขสำหรับสาขานี้จะบรรลุเมื่อการสนทนาไม่ได้ใช้งานนานกว่า 15 นาที ผู้ติดต่อจะได้รับข้อความแจ้งว่าการสนทนากำลังจะปิดลงเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน แต่สามารถเปิดการสนทนาได้อีกครั้งโดยการส่งข้อความ

    

ตัวแทน AI ได้รวบรวมงบประมาณของผู้ติดต่อ จากนั้นจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุว่าผู้ติดต่อมีงบประมาณสำหรับบริการหรือไม่