Integrasi Salesforce memungkinkan Anda menghubungkan akun Salesforce dengan ruang kerja respond.io Anda.
Dengan integrasi ini, Anda dapat:
Lihat bidang kontak Salesforce seperti email, nomor telepon, sumber prospek, dan lainnya langsung di respond.io.
Kurangi peralihan platform dengan mengakses data kontak di dalam modul Kotak Masuk dan Kontak .
Akses Admin di Salesforce.
Pemilik atau Manajer akses di respond.io.
Akses API ke akun Salesforce Anda.
Di ruang kerja respond.io Anda, buka Pengaturan ruang kerja > Integrasi.
2. Temukan Salesforce dan pilih Kelola.
3. Klik Hubungkan Salesforce.
4. Tab baru akan terbuka—masuk ke akun Salesforce Anda dan otorisasi respond.io.
5. Setelah terhubung, Anda akan melihat pesan konfirmasi dengan detail akun Salesforce Anda.
Catatan: Setiap ruang kerja respond.io hanya dapat terhubung ke satu akun Salesforce.
Anda dapat melihat bidang Salesforce di modul Kotak Masuk dan Kontak .
Buka percakapan di Kotak Masuk.
Klik Kontak untuk melihat bidang Salesforce di bilah sisi kanan.
Navigasi ke Kontak.
Pilih Kontak untuk melihat bidang Salesforce mereka di bilah sisi kanan.
Untuk modul Kotak Masuk dan Kontak :
Jika kecocokan ditemukan, bidang Salesforce akan muncul secara otomatis.
Jika tidak ditemukan kecocokan, verifikasi bahwa email atau nomor telepon kontak tersebut sama persis antara respond.io dan Salesforce.
Anda dapat mengeklik Lihat di Salesforce untuk membuka profil lengkap di Salesforce.
Catatan: Bidang Salesforce di respond.io bersifat hanya-baca. Untuk mengedit, perbarui langsung di Salesforce.
Tidak, setiap ruang kerja hanya dapat terhubung ke satu akun Salesforce.
Tidak, kolom kontak Salesforce bersifat hanya-baca di respond.io. Edit langsung di Salesforce.
Saat ini kami hanya terintegrasi dengan Objek Kontak Salesforce . Objek Utama tidak didukung.
Informasi kontak di-cache selama 1 menit untuk membatasi permintaan API yang berlebihan dan mengurangi kemungkinan tercapainya batas kecepatan API Salesforce.
Selama menit itu, setiap suntingan langsung pada Kontak di Salesforce tidak akan langsung muncul di respond.io. Setelah 1 menit, Anda dapat menyegarkan halaman untuk menampilkan informasi terbaru.
Jika Anda tidak dapat melihat kolom kontak Salesforce di modul Kotak Masuk atau Kontak, periksa apakah email atau nomor telepon di respond.io sama persis dengan yang ada di Salesforce. Bahkan perbedaan kecil, seperti spasi atau karakter khusus, dapat mencegah kolom ditampilkan.
Misalnya, jika nomor telepon disimpan sebagai “12 3” di Salesforce tetapi sebagai “123” di respond.io, informasi Kontak tersebut tidak akan ditampilkan di respond.io. Untuk memperbaikinya, perbarui properti kontak di Salesforce agar sesuai dengan format yang digunakan di respond.io.
Ya, integrasi tersedia untuk semua paket harga kami selama periode Beta. Akses mungkin dibatasi pada paket tertentu/lebih tinggi setelah Beta berakhir.
Jika kecocokan ditemukan, properti kontak akan ditampilkan.
Jika tidak ditemukan kecocokan, pastikan bahwa email atau nomor telepon di respond.io sama persis dengan Salesforce.
Pastikan email atau nomor telepon ada di Salesforce.
Perubahan di Salesforce mungkin memerlukan waktu beberapa menit untuk terlihat di respond.io karena proses caching.
Akun Salesforce Anda harus memiliki akses API untuk menggunakan integrasi.
Hubungi admin Salesforce Anda untuk mengaktifkan izin API.
Ya, beberapa ruang kerja respond.io dapat terhubung ke akun Salesforce yang sama.
Ruang kerja Anda akan kehilangan akses ke kolom kontak Salesforce.
Anda dapat menyambungkan kembali kapan saja dengan mengikuti langkah-langkah instalasi.
Artikel terkait 👩💻
