เซลส์ฟอร์ซ

การรวม Salesforce ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Salesforce ของคุณกับพื้นที่ทำงาน respond.io ได้

ด้วยการบูรณาการนี้ คุณสามารถ:

ดูช่องข้อมูลติดต่อ Salesforce เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ แหล่งที่มาของข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย และอื่นๆ โดยตรงใน response.io
ลดการสลับแพลตฟอร์ม โดยการเข้าถึงข้อมูลติดต่อภายในโมดูล กล่องจดหมาย และ ผู้ติดต่อ

สิ่งที่คุณต้องการ

การเข้าถึงผู้ดูแลระบบ ใน Salesforce
เจ้าของ หรือ ผู้จัดการ เข้าถึงได้ใน respond.io
การเข้าถึง API ไปยังบัญชี Salesforce ของคุณ

การตั้งค่าการรวมระบบ

ติดตั้งการรวม Salesforce

ในพื้นที่ทำงาน respond.io ของคุณ ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การผสานรวม

2. ค้นหา Salesforce และเลือก จัดการ

3. คลิก เชื่อมต่อ Salesforce.

4. แท็บใหม่จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณและอนุญาตให้ respond.io

5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยันพร้อมรายละเอียดบัญชี Salesforce ของคุณ

หมายเหตุ: พื้นที่ทำงานของ respond.io แต่ละพื้นที่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Salesforce ได้เพียง หนึ่งบัญชี เท่านั้น

การดูข้อมูลติดต่อ Salesforce ใน response.io

คุณสามารถดูฟิลด์ Salesforce ได้ในทั้งโมดูล Inbox และ Contacts

โมดูลกล่องจดหมาย

เปิดการสนทนาใน กล่องจดหมาย.
คลิกที่ผู้ติดต่อเพื่อดูฟิลด์ Salesforce ในแถบด้านข้างทางขวา

โมดูลการติดต่อ

นำทางไปที่ ผู้ติดต่อ
เลือกผู้ติดต่อเพื่อดูฟิลด์ Salesforce ในแถบด้านข้างทางขวา

สำหรับทั้งโมดูล Inbox และ Contacts :

หากพบการจับคู่ ช่อง Salesforce จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
หาก ไม่พบการจับคู่ให้ตรวจสอบว่าอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ติดต่อตรงกันระหว่าง respond.io และ Salesforce หรือไม่
คุณสามารถคลิก ดูใน Salesforce เพื่อเปิดโปรไฟล์แบบเต็มใน Salesforce

หมายเหตุ: ฟิลด์ Salesforce ใน response.io เป็นแบบอ่านอย่างเดียว หากต้องการแก้ไข ให้อัปเดตโดยตรงใน Salesforce

คำถามที่พบบ่อย & การแก้ไขปัญหา

ฉันสามารถเชื่อมต่อบัญชี Salesforce หลายบัญชีได้หรือไม่

ไม่ Workspace แต่ละอันสามารถเชื่อมต่อกับ บัญชี Salesforce ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

ฉันสามารถแก้ไขข้อมูล Salesforce ใน response.io ได้หรือไม่

ไม่ ฟิลด์ข้อมูลติดต่อ Salesforce เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ใน response.io แก้ไขโดยตรงใน Salesforce

ปัจจุบัน เราทำการรวมเฉพาะกับ Salesforce Contact Objectเท่านั้น วัตถุนำ ไม่ได้รับการรองรับ

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นการแก้ไขล่าสุดจาก Salesforce ในพื้นที่ทำงาน response.io ของฉัน

ข้อมูลการติดต่อจะถูกแคชไว้ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อจำกัดการร้องขอ API ที่มากเกินไปและลดโอกาสที่จะถึงขีดจำกัดอัตรา API ของ Salesforce

ในช่วงนาทีนั้น การแก้ไขโดยตรงใดๆ ต่อผู้ติดต่อใน Salesforce จะ ไม่ใช่ ปรากฏใน response.io ทันที หลังจากผ่านไป 1 นาที คุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อแสดงข้อมูลล่าสุดได้

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดูช่องข้อมูลติดต่อ Salesforce ของฉันใน response.io ได้

หากคุณไม่สามารถดูช่องข้อมูลผู้ติดต่อ Salesforce ในกล่องจดหมายหรือโมดูลผู้ติดต่อได้ โปรดตรวจสอบว่าอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาใน respond.io ตรงกันกับข้อมูลใน Salesforce หรือเปล่า แม้แต่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เช่น ช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ก็สามารถป้องกันไม่ให้แสดงฟิลด์ได้

ตัวอย่างเช่น หากหมายเลขโทรศัพท์ถูกเก็บไว้เป็น “12 3” ใน Salesforce แต่เป็น “123” ใน respond.io ข้อมูลของผู้ติดต่อนั้นจะไม่ปรากฏใน response.io ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัปเดตคุณสมบัติผู้ติดต่อใน Salesforce เพื่อให้ตรงกับรูปแบบที่ใช้ใน respond.io

การรวม Salesforce ได้รับการสนับสนุนบนแผนการกำหนดราคาทั้งหมดหรือไม่

ใช่ การบูรณาการนั้นพร้อมใช้งานสำหรับแผนราคาทั้งหมดของเราในช่วงระยะเวลาเบต้า การเข้าถึงอาจจำกัดเฉพาะแผนบางแผนหรือแผนระดับสูง เมื่อรุ่นเบต้าสิ้นสุดลง

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันอัปเดตอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อใน Salesforce?

หากพบการจับคู่ คุณสมบัติของผู้ติดต่อจะถูกแสดง
หาก ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ใน response.io ตรงกับ Salesforce ทุกประการ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีข้อมูลติดต่อจาก respond.io?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ อยู่ใน Salesforce
การเปลี่ยนแปลงใน Salesforce อาจใช้เวลาสักครู่ เพื่อให้ปรากฏใน response.io เนื่องมาจากการแคช

เหตุใดฉันจึงเห็นข้อผิดพลาด 'จำเป็นต้องเข้าถึง API ของ Salesforce'

บัญชี Salesforce ของคุณ ต้องมีการเข้าถึง API เพื่อใช้การผสานรวม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ เพื่อเปิดใช้งานสิทธิ์ API

ฉันสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานหลายแห่งกับบัญชี Salesforce เดียวกันได้หรือไม่

ใช่ พื้นที่ทำงาน respond.io หลายพื้นที่ สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Salesforce เดียวกันได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยกเลิกการเชื่อมต่อ Salesforce?

พื้นที่ทำงาน ของคุณจะสูญเสียการเข้าถึง ไปยังฟิลด์ข้อมูลติดต่อ Salesforce
คุณสามารถ เชื่อมต่อใหม่ได้ทุกเมื่อ โดยทำตามขั้นตอนการติดตั้ง