Интеграция Salesforce позволяет вам подключить свою учетную запись Salesforce к вашему рабочему пространству response.io .
С помощью этой интеграции вы можете:
Посмотреть контактные поля Salesforce , такие как электронная почта, номер телефона, источник свинца и многое другое прямо в respond.io.
Уменьшает переключение платформы путем доступа к контактным данным внутри модулей Входящие и Контакты.
Admin доступ в Salesforce.
Владелец или Менеджер доступ в response.io.
API доступ к вашей учетной записи Salesforce.
В рабочей области response.io перейдите в Настройки рабочей области > Интеграции.
2. Найдите Salesforce и выберите Manage.
3. Нажмите Connect Salesforce.
4. Новая вкладка откроется – войдите в свой аккаунт Salesforce и авторизуйтесь на respond.io.
5. После подключения вы увидите сообщение с подтверждением учетной записи Salesforce .
Примечание: Каждое рабочее пространство respond.io может подключаться только к одному учетной записи SalesForce.
Вы можете просмотреть поля Продаж в модулях Входящие и Контакты.
Открыть разговор в Входящие.
Нажмите на контакт, чтобы просмотреть их поля Salesforce в правой боковой панели.
Перейдите в Контакты.
Выберите контакт, чтобы просмотреть его поля Salesforce на правой боковой панели.
Для модулей Входящие и Контакты:
Если совпадение найдено, поля Salesforce появятся автоматически.
Если совпадений не найдено, проверьте, что адрес электронной почты или номер телефона контакта точно совпадают между response.io и Salesforce.
Вы можете нажать просмотреть в Salesforce для открытия полного профиля в Salesforce.
Примечание: Поля Salesforce в response.io доступны только для чтения. Чтобы отредактировать, обновите их непосредственно в Salesforce.
Нет, каждое рабочее пространство может подключаться только к одному учетной записи Salesforce.
Нет, поля контактов Salesforce доступны только для чтения в response.io. Редактировать их непосредственно в Salesforce.
В настоящее время мы интегрируемся только с контактным объектом Salesforce. Ведущий объект не поддерживается.
Контактная информация кэшируется на 1 минуту для ограничения чрезмерных запросов API и уменьшения шансов на достижение лимита API Salesforce.
В течение этой минуты любые прямые изменения контакта в Salesforce будут , а не немедленно отображаться в response.io. После 1 минуты вы можете обновить страницу, чтобы отобразить последнюю информацию.
Если вы не можете просмотреть поля контактов Salesforce в модуле «Входящие» или «Контакты», проверьте, что адрес электронной почты или номер телефона в response.io в точности совпадают с данными в Salesforce. Даже незначительные различия, такие как пробелы или специальные символы, могут помешать отображению полей.
Например, если номер телефона сохранен как «12 3» в Salesforce, но как «123» в response.io, информация об этом контакте не будет отображаться в response.io. Для этого обновите свойство контакта в Salesforce в соответствии с форматом, используемым в respond.io.
Да, интеграция доступна для всех наших тарифных планов в период бета-тестирования. Доступ может быть ограничен определенным / более высоким планом по окончании бета-тестирования.
Если совпадение найдено, отобразится свойства контакта.
Если не найдено совпадений, убедитесь, что email или номер телефона в respond.io совпадают с Salesforce.
Убедитесь, что адрес электронной почты или номер телефона существуют в Salesforce.
Изменения в Salesforce могут отразиться в response.io в течение нескольких минут из-за кэширования.
Ваша учетная запись Salesforce должна иметь доступ к API для использования интеграции.
Свяжитесь с администратором Salesforce для включения разрешений API.
Да, несколько рабочих пространств response.io могут подключаться к одной и той же учетной записи Salesforce.
Ваше рабочее пространство потеряет доступ к полям контактов Salesforce.
Вы можете повторно подключиться в любое время , следуя инструкциям по установке.
Соответствующие статьи 👩💻
