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Neste artigo, você'irá explorar métodos para rastrear e monitorar efetivamente as atividades e o desempenho de seus agentes de vendas.
O módulo de Relatórios fornece informações sobre tendências e desempenho em equipe na plataforma. Use-o para gerar relatórios para os propósitos de planejamento da equipe de gestão e acompanhar as atividades e o desempenho dos agentes de venda.
Usar relatórios para vendas para:
Obtenha informações sobre de onde vêm os líderes.
Acompanhe e monitore as atividades e o desempenho dos agentes de venda.
Analise tendências principais e desempenho de agentes na plataforma.
Exportar dados históricos para um arquivo CSV das Configurações da Área de Trabalho.
Enviar dados em tempo real para um Google Sheet ou um armazém de dados externo usando fluxos de trabalho.
Utilize este método para visualizar as tendências gerais e monitorar as atividades de venda diária.
Objetivos do método
Rastrear número de novos leads.
Rastrear de quais canais de acesso estão vindo.
Monitorar as atividades de venda dos agentes.
Como
Saiba mais sobre o módulo Relatórios aqui.
Compare novos vs. Retornando Contatos para ver quantos novos leads chegaram e quantas conversas existem com leads ou clientes existentes.
Acesse o módulo Relatórios > Conversas > Conversas abertas > selecioneTipo de contatona lista suspensaAgrupar por > selecione o intervalo de datas.
Descubra onde a maioria dos líderes vem rastreando fontes de mensagens do canal. Você pode ver isso na guia Relatório de Mensagens.
Vá para o módulo de Relatórios > Mensagens > Recebidas. Visualizar todos os canais ou usar o filtro para selecionar os canais que você deseja exibir.
Saiba mais sobre Fechando Resumos de Conversação aqui.
Use as informações de Categorias de Conversa e Resumos para acompanhar as atividades de vendas relevantes e medir a produtividade do agente. Você pode ver quantas agentes de conversas estão tendo e qual é o resultado dessas conversas, por exemplo, U Lead qualificado, oferta ganhou, oferta perdida.
Ir para o módulo de Relatórios > Conversações > Lista de Conversas. Ver o nome do agente e do chefe, quantas mensagens foram enviadas, a categoria de conversa e o resumo da atividade de venda concluída.
Use este método para obter dados históricos de vendas.
Objetivo do Método
Exportar dados históricos em conversas e mensagens.
Como
Aprenda mais sobre exportar dados aqui.
Use o recurso Exportação de Dados para exportar Conversas e Mensagens para análise aprofundada.
Vá para Configurações do módulo > selecione Exportar Dados em Configurações do Espaço de Trabalho > escolha os dados para exportar > definir o intervalo de datas na lista suspensa (disponível apenas para Conversações, Mensagens, e Dados falhados clique > em Exportar Dados para iniciar o processo. Assim que estiver pronto, baixe o arquivo da tabela de Histórico de Exportação de Dados a qualquer momento dentro de 7 dias.
Baixando dados de mensagens, você obterá registros de todas as mensagens enviadas da Área de Trabalho dentro do intervalo de datas selecionado. Dados de mensagens incluem Date & Hora, ID do remetente, tipo de remetente, ID de contato, ID da mensagem, Tipo de contato, Tipo de mensagem e conteúdo da mensagem.
Ao baixar dados de conversas, você obterá registros de todas as conversas fechadas da Área de Trabalho com o intervalo de datas selecionado. Os dados de conversas incluem ID da conversa, data&hora de início da conversa, data&hora de resolução da conversa, ID do contato, cessionário, número de mensagens enviadas, número de mensagens recebidas, data&hora da primeira resposta, solucionador, tempo da primeira resposta, tempo de resolução, categoria e resumo da conversa.
Use este método para obter relatórios em tempo real sobre conversas e enviar a um armazém de dados.
Este método permite que você exporte selecionados dados em tempo real para conversas fechadas no espaço de trabalho. Exportar os dados automaticamente para uma planilha Google ou um armazém de dados externo usando fluxos de trabalho para coleta de dados consistentes e uniformes com base nas necessidades de negócios.
Objetivo do Método
Atualizar informações sobre conversas fechadas com leads em tempo real e exportá-las para análise.
Como
Saiba mais sobre As Variáveis de Gatilho de Workflow aqui.
Salvar e exportar informações automaticamente quando uma conversa é fechada usando Trigger Variáveis de Workflows. Para vendas, você pode querer ver a categoria de conversa e resumo de conversas.
Defina o Disparar para Conversa Fechado > selecione as Condições de Disparo preferidas > use a lista de Variáveis de Disparo na opção como referência para dados específicos que você optar por exportar com base em suas necessidades de negócios.
Aplicar as variáveis de acionamento relevantes na configuração de Adicionar passo de linha do Google Sheets ou passo de solicitação HTTP para enviar automaticamente os dados de conversa fechados para uma planilha do Google ou um armazém de dados.
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