A integração com Salesforce permite que você conecte sua conta do Salesforce ao seu espaço de trabalho respond.io.
Com essa integração, você pode:
Veja os campos de contato do Salesforce como e-mail, número de telefone, fonte de lead e mais diretamente em respond.io.
Reduzir mudança de plataforma acessando dados de contato dentro dos módulos Caixa de entrada e Contatos.
Administrador acesso no Salesforce.
Proprietário ou Gestor acesso em respond.io.
acesso à API à sua conta do Salesforce.
Em sua respond.io área de trabalho, vá para Configurações do Área de Trabalho > Integrações.
2. Encontre o Salesforce e selecione Gerenciar.
3. Clique em Connect Salesforce.
4. Uma nova aba será aberta - faça login em sua conta do Salesforce e autorize respond.io.
5. Quando conectado, você verá uma mensagem de confirmação com seus detalhes da conta do Salesforce.
Observação: cada espaço de trabalho do respond.io pode se conectar a apenas uma conta do Salesforce.
Você pode visualizar campos de Salesforce nos módulos Caixa de entrada e Contatos.
Abra uma conversa na Caixa de Entrada .
Clique em um contato para ver seus campos Salesforce na barra lateral direita.
Navegue para Contatos.
Selecione um contato para ver seus campos Salesforce na barra lateral direita.
Para ambos os módulos Caixa de entrada e Contatos:
Se um corresponder for encontrado, campos do Salesforce aparecerão automaticamente.
Se nenhuma correspondência for encontrada, verifique se o e-mail do contato ou número de telefone corresponde exatamente entre respond.io e Salesforce.
Você pode clicar em Ver no Salesforce para abrir o perfil completo no Salesforce.
Nota: Campos de Salesforce na respond.io são somente leitura. Para editar, atualize-os diretamente no Salesforce.
Não, cada área de trabalho pode se conectar apenas a uma conta Salesforce.
Não, campos de contato da Salesforce são Somente leitura no respond.io. Edite diretamente em Salesforce.
Atualmente integramos somente com o Objeto Salesforce Contacto. O Objeto Lead não é suportado.
As informações de contatos são armazenadas por 1 minuto para limitar solicitações excessivas de API e reduzir as chances de alcançar o limite da taxa de API da Salesforce.
Durante esse minuto, todas as edições diretas de um Contato no Salesforce não aparecerão nem imediatamente no respond.io. Após 1 minuto, você pode atualizar a página para exibir as últimas informações.
Se você não consegue ver seus campos de contato do Salesforce em nosso módulo de entrada ou contatos, verifique se o e-mail ou número de telefone deles em responder. o corresponde exatamente aos do Salesforce. Mesmo diferenças menores, como espaços ou caracteres especiais, podem impedir campos de serem exibidos.
Por exemplo, se um número de telefone for armazenado como “12 3” em Salesforce mas como “123” em resposta. a informação do Contato não será exibida no respond.io. Para corrigir isso, atualize a propriedade de contatos no Salesforce para coincidir com o formato usado no respond.io.
Sim, a integração está disponível para todos os nossos planos de preços durante o período Beta. O acesso pode estar limitado a certos planos/mais altos quando a Beta terminar.
Se um corresponder for encontrado, as propriedades do contato serão exibidas.
Se nenhuma correspondência for encontrada, certifique-se de que o e-mail ou número de telefone em respond.io corresponda exatamente ao Salesforce.
Certifique-se de que o e-mail ou número de telefone existe no Salesforce.
As alterações no Salesforce podem levar alguns minutos para refletir no respond.io devido ao cache.
Sua conta do Salesforce deve ter acesso à API para usar a integração.
Entre em contato com o seu administrador da Salesforce para habilitar as permissões de API.
Sim, várias respond.io áreas de trabalho podem se conectar à mesma conta do Salesforce.
Seu espaço de trabalho perderá o acesso aos campos de contato do Salesforce.
Você pode reconectar a qualquer momento seguindo os passos de instalação.
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