L'étape Mise à jour du cycle de vie vous permet de modifier l'étape du cycle de vie d'un Contact en fonction des conditions spécifiques d'un workflow. Ceci est utile pour gérer la progression des prospects et automatiser les transitions de phase au sein du pipeline. Les données aident les équipes à rationaliser les processus en alignant chaque étape de chaque contact avec les prochaines étapes du parcours client.
L'étape Mettre à jour le cycle de vie vous permet d'ajuster automatiquement l'étape d'un contact dans votre processus de vente en fonction de leurs interactions ou de leur statut. Lorsqu'il est déclenché dans un Workflow, le cycle de vie sélectionné sera assigné au contact, permettant aux équipes d'organiser des prospects et des Contacts en fonction de leur position dans l'entonnoir de vente.
L'étape Mise à jour du cycle de vie prend en charge :
Étapes de cycle de vie prédéfinies: Déplacer les contacts à travers vos étapes de cycle de vie, comme New Lead, Hot Lead, ou Customer.
Étapes personnalisées: Ajoutez, renommez ou modifiez les étapes en fonction des exigences uniques pour refléter correctement votre processus de vente.
Il y a plusieurs configurations de clés lorsque vous utilisez l'étape Mettre à jour le cycle de vie:
Sélectionnez la phase du cycle de vie
Choisissez parmi vos cycles de vie existants pour assigner une nouvelle étape au contact.
Les options sont prédéfinies dans les paramètres de votre cycle de vie, mais vous pouvez ajouter de nouvelles étapes si nécessaire.
Supprimer la phase du cycle de vie
Sinon, sélectionnez pour supprimer la phase du cycle de vie, en laissant le Contact sans une étape assignée.
Assurez-vous que les étapes de votre cycle de vie sont bien définies pour éviter toute confusion dans la configuration du workflow. Les conventions de mappage et de nommage appropriées simplifieront la gestion des contacts.
Qualification automatisée des prospects: utilisez l'étape de mise à jour du cycle de vie pour faire progresser les prospects à travers les étapes de qualification lorsqu'ils interagissent avec votre plateforme.
Gestion du pipeline de vente: Déplacez automatiquement les contacts à travers les étapes pour tenir les commerciaux informés du dernier statut des prospects.
Suivi de la fidélisation de la clientèle: Transition des contacts vers les étapes client ou de suivi en fonction des données d'achat ou d'interaction.
Utilisez notre modèle Google Sheets modèle pour capturer les données clés et suivre les taux de conversion avec l'étape Mise à jour du cycle de vie.
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