L'intégration Salesforce vous permet de connecter votre compte Salesforce à votre espace de travail respond.io.
Avec cette intégration, vous pouvez:
Voir les champs de contact Salesforce comme e-mail, numéro de téléphone, source principale et plus directement dans respond.io.
Réduisez le changement de plateforme en accédant aux données de contact dans les modules Boîte de réception et Contacts .
Accès administrateur dans Salesforce.
Accès Propriétaire ou Manager dans respond.io.
Accès API à votre compte Salesforce.
Dans votre espace de travail respond.io , allez dans les paramètres d'espace de travail > Intégrations.
2. Recherchez Salesforce et sélectionnez Gérer.
3. Cliquez sur Connectez la force de vente.
4. Un nouvel onglet s'ouvrira : connectez-vous à votre compte Salesforce et autorisez respond.io.
5. Une fois connecté, vous verrez un message de confirmation avec les détails de votre compte Salesforce.
Remarque : chaque espace de travail respond.io ne peut se connecter qu'à un seul compte Salesforce .
Vous pouvez voir les champs Salesforce dans les modules Boîte de réception et Contacts.
Ouvrez une conversation dans la boîte de réception .
Cliquez sur un contact pour afficher ses champs Salesforce dans la barre latérale droite.
Naviguez vers Contacts.
Sélectionnez un contact pour afficher ses champs Salesforce dans la barre latérale droite.
Pour les modules Boîte de réception et Contacts:
Si un correspond à, les champs Salesforce apparaîtront automatiquement.
Si aucune correspondance n'est trouvée, vérifiez que l'e-mail ou le numéro de téléphone du contact correspond exactement entre respond.io et Salesforce.
Vous pouvez cliquer sur Voir dans Salesforce pour ouvrir le profil complet dans Salesforce.
Note: Les champs Salesforce dans respond.io sont en lecture seule. Pour les modifier, les mettre à jour directement dans Salesforce.
Non, chaque espace de travail ne peut se connecter qu'à un seul compte Salesforce .
Non, les champs de contact Salesforce sont en lecture seule dans respond.io. Modifiez les directement dans Salesforce.
Nous ne nous intégrons actuellement qu'avec l'objet Salesforce Contact Object. L'objet Lead Object n'est pas pris en charge.
Les informations de contact sont mises en cache pendant 1 minute pour limiter les requêtes excessives de l'API et réduire les chances d'atteindre la limite de taux de l'API de Salesforce.
Pendant cette minute, toute modification directe d'un Contact dans Salesforce n'apparaîtra pas pas immédiatement dans respond.io. Après 1 minute, vous pouvez actualiser la page pour afficher les dernières informations.
Si vous ne pouvez pas afficher vos champs de contact Salesforce dans notre module Réception ou contacts, vérifiez que leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone dans répond. o correspond exactement à ceux de Salesforce. Même les différences mineures, telles que des espaces ou des caractères spéciaux, peuvent empêcher l'affichage de champs.
Par exemple, si un numéro de téléphone est stocké comme “12 3” dans Salesforce mais comme “123” en réponse. o, que les informations de Contact ne seront pas affichées dans respond.io. Pour résoudre ce problème, mettez à jour la propriété de contact dans Salesforce pour qu'elle corresponde au format utilisé dans respond.io.
Oui, l'intégration est disponible pour tous nos plans tarifaires pendant la période bêta. L'accès peut être limité à certains forfaits ou à des forfaits supérieurs une fois la bêta terminée.
Si un correspond à, les propriétés du contact seront affichées.
Si aucune correspondance n'est trouvée, assurez-vous que l'e-mail ou le numéro de téléphone dans respond.io correspond exactement à Salesforce.
Assurez-vous que l'e-mail ou le numéro de téléphone existe dans la force de vente.
Les changements dans Salesforce peuvent prendre quelques minutes pour se refléter dans respond.io en raison du cache.
Votre compte Salesforce doit avoir un accès à l'API pour utiliser l'intégration.
Contactez votre Salesforce admin pour activer les autorisations API.
Oui, plusieurs espaces de travail respond.io peuvent se connecter au même compte Salesforce.
Votre espace de travail va perdre l'accès aux champs de contact Salesforce.
Vous pouvez vous reconnecter à tout moment en suivant les étapes d'installation.
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