Comment automatiser la collecte des informations de contact avec l'IA

Dans cet article, vous découvrirez comment collecter automatiquement les informations de contact, c.-à-d. l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone, à l’aide de l’agent IA. Vous pouvez y parvenir en utilisant ou en personnalisant le Collecter le numéro de téléphone de contact avec AI ou Collecter le courriel de contact avec les modèles de flux de travail AI.

Avantages de la collecte automatique d'informations

Collecter les informations de contact via AI Agent parce que:

• La collecte de données à l'aide d'AI est très efficace et moins exposée aux erreurs par rapport à la saisie manuelle de données. Le traitement rapide et la validation rapide des informations provenant de diverses sources garantissent que les données de contact sont exactes et à jour sans intervention humaine.

Configuration du flux de travail

Pour utiliser le modèleCollecter le numéro de téléphone de contact avec AIou Collecter le courriel de contact avec le modèle de workflow AI . cliquez sur+ Ajouter un flux de travail>CliquezCollecter le numéro de téléphone du contact avec AI ou Collecter le courriel de contact avec AI >Utiliser le modèledans le moduleWorkflows.

1. Déclencher: Le flux de travail commence quand une conversation est ouverte par le Contact.

2. Agent AI: L'étape Agent AI est utilisée pour collecter des informations du Contact et les vérifier. Les paramètres suivants ont été utilisés.

1. Objectif:Collecter des informations, pour demander et collecter les informations du contact.

2. AI Persona: Le persona par défaut a été utilisé avec toutes les informations supplémentaires requises.

3. Configuration des variables: Les informations collectées par AI sont sauvegardées en tant que variables. Dans ce modèle :

Vous pouvez ajouter plus de variables en utilisant le bouton Ajouter une variable.

1. Succès: Lorsque l'agent IA a collecté toutes les informations avec succès, c'est la branche que suit le parcours du contact.

2. Message de réussite : Fermer la conversation: Le contact est informé que la conversation est en cours de fermeture après la collecte de données en utilisant l'étape Envoyer un message. Les paramètres suivants ont été utilisés :

   • Canal: Dernier canal interactif, pour envoyer le message au canal que le Contact utilise.

   • Type de message: Texte

   • Le message informe l'utilisateur que la conversation se termine après succès.

   

3. Mettre à jour le nom du contact: Le nom du contact est mis à jour sur la plateforme. Les paramètres suivants ont été utilisés :

   • Champ de contact: Le champ Prénom ou le champ a été sélectionné pour que le prénom du contact puisse être mis à jour.

   • Prénom: La variable $name contenant le nom fourni par le Contact.

   $ est utilisé pour faire référence aux variables créées lors de la définition de l'étape Agent IA.

   

4. Mettre à jour le téléphone du contact/E-mail: Le numéro de téléphone/e-mail du contact est mis à jour sur la plateforme. Les paramètres suivants ont été utilisés :

5. Champ de contact: Le champ Numéro de téléphone/E-mail a été sélectionné pour que le téléphone ou l'e-mail du contact puisse être mis à jour.

   

6. Numéro de téléphone/Email: La variable $phone ou $email contenant le numéro de téléphone ou l'e-mail fournis par le Contact.

   

7. Fermer la conversation : Succès: Cette étape ferme la conversation en utilisant l'étape Fermer la conversation.

8. Échec : Autres: En cas de panne technique, c'est la branche que suit le parcours du Contact.

9. Message d'échec : Assignmen: Cette étape informe le Contact qu'une erreur s'est produite et qu'ils seront assignés à un agent bientôt en utilisant l'étape Envoyer un message.

   • Canal: Dernier canal interactif, pour envoyer le message au canal que le Contact utilise.

   • Type de message: Texte

   • Le message informant l'utilisateur que la conversation est envoyée à un Agent.

   

10. Affecter à l'équipe: Affecte le contact à une équipe d'agents à l'aide de l'étape Affecter à .

    • Action: Assigner à un utilisateur dans une équipe spécifique.

    • Sélectionner l'équipe: Sélectionnez l'équipe qui peut fournir le meilleur support au contact.

    • Logic du devoir : Assigner aux utilisateurs tour robin.

    

11. Message d'affectation: Le Contact est informé qu'il est affecté à un agent en utilisant l'étape Envoyer un message.

    • Canal: Dernier canal interactif, pour envoyer le message au canal que le Contact utilise.

    • Type de message: Texte

    • Le message informe l'utilisateur que la conversation est envoyée à un Agent.

    

12. Échec : Inactif: Si le contact ne répond pas aux requêtes et que la conversation est inactive depuis plus de 15 minutes, c'est la branche que suit le parcours du contact.

13. Message d'échec : Fermer la conversation: Cette étape informe le Contact que la conversation est en cours de fermeture en utilisant l'étape Envoyer un message.

    • Canal: Dernier canal interactif, pour envoyer le message au canal que le Contact utilise.

    • Type de message: Texte

    • Le message informe l'utilisateur que la conversation est en cours de fermeture.

    

14. Fermer la conversation : ralenti: Cette étape ferme la conversation en utilisant l'étape Fermer la conversation.

    L’Agent AI recueille le nom et le numéro de téléphone du contact et les informations par courriel.