La integración Salesforce le permite conectar su cuenta de Salesforce con su espacio de trabajo respond.io.
Con esta integración, puedes:
Ver los campos de contacto de Salesforce como correo electrónico, número de teléfono, fuente principal y más directamente en respond.io.
Reduce el cambio de plataforma accediendo a los datos de contacto dentro de los módulos Bandeja de entrada y Contactos.
Administrador acceso en Salesforce.
Propietario o Gerente acceso en respond.io.
acceso a la API a su cuenta de Salesforce.
En su espacio de trabajo respond.io , vaya a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones.
2. Encuentra la fuerza de venta y selecciona Administrar.
3. Haga clic en Connect Salesforce.
4. Una nueva pestaña se abrirá: inicia sesión en tu cuenta de Salesforce y autoriza respond.io.
5. Una vez conectado, verás un mensaje de confirmación con los detalles de tu cuenta de Salesforce.
Nota: Cada espacio de trabajo respond.io puede conectarse a solo una cuenta Salesforce.
Puede ver Campos de fuerza de venta en los módulos Bandeja de entrada y Contactos.
Abra una conversación en la Bandeja de entrada .
Haga clic en un contacto para ver sus campos de Salesforce en la barra lateral derecha.
Vaya a Contactos.
Seleccione un contacto para ver sus campos de Salesforce en la barra lateral derecha.
Para los módulos Bandeja de entrada y Contactos :
Si se encuentra una coincidencia , los campos de Salesforce aparecerán automáticamente.
Si no se encuentra coincidencia, verifica que el correo electrónico o número de teléfono del contacto coincida exactamente entre respond.io y Salesforce.
Puede hacer clic en Ver en Salesforce para abrir el perfil completo en Salesforce.
Nota: Los campos Salesforce en respond.io son de solo lectura. Para editarlos, actualízalos directamente en Salesforce.
No, cada espacio de trabajo solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce.
No, los campos de contacto de Salesforce son de solo lectura en respond.io. Edítalos directamente en Salesforce.
Actualmente nos integramos solo con el objeto de contacto de Salesforce . El objeto principal no es compatible.
La información de contacto está almacenada en caché por 1 minuto para limitar solicitudes excesivas a la API y reducir las posibilidades de alcanzar el límite de tasa de la API de Salesforce.
Durante ese minuto, cualquier edición directa de un Contacto en Salesforce no aparecerá inmediatamente en respond.io. Después de 1 minuto, puede actualizar la página para mostrar la información más reciente.
Si no puede ver sus campos de contacto de Salesforce en nuestro módulo de Bandeja de entrada o Contactos, compruebe que responda su correo electrónico o número de teléfono en . o coinciden exactamente con los de Salesforce. Incluso diferencias menores, como espacios o caracteres especiales, pueden evitar que se muestren los campos.
Por ejemplo, si un número de teléfono se almacena como “12 3” en Salesforce pero como “123” en respuesta. , que la información del contacto no se mostrará en respond.io. Para arreglar esto, actualice la propiedad de contacto en Salesforce para que coincida con el formato usado en respond.io.
Sí, la integración está disponible para todos nuestros planes de precios durante el período Beta. El acceso puede limitarse a ciertos planes más altos una vez que finalice la Beta.
Si se encuentra una coincidencia , se mostrarán las propiedades del contacto.
Si no se encuentra ninguna coincidencia, asegúrese de que el correo electrónico o número de teléfono en respond.io coincida exactamente con Salesforce.
Asegúrese de que el correo electrónico o número de teléfono exista en Salesforce.
Los cambios en Salesforce pueden tomar unos minutos para reflejar en respond.io debido a la caché.
Tu cuenta de Salesforce debe tener acceso a la API para usar la integración.
Póngase en contacto con su Administrador de Salesforce para habilitar los permisos de la API.
Sí, múltiples espacios de trabajo respond.io pueden conectarse a la misma cuenta de Salesforce.
Su espacio de trabajo perderá el acceso a los campos de contacto de Salesforce.
Puede reconectar en cualquier momento siguiendo los pasos de instalación.
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