Mit der Salesforce Integration können Sie Ihr Salesforce Konto mit Ihrem respond.io Arbeitsbereich verbinden.
Mit dieser Integration kannst du:
Anzeigen Salesforce Kontaktfelder wie E-Mail, Telefonnummer, Lead-Quelle und mehr direkt in respond.io.
Reduziert Plattformwechsel durch Zugriff auf Kontaktdaten im Posteingang und Kontakte Module.
Admin Zugriff in Salesforce.
Besitzer oder Manager Zugriff in respond.io.
API-Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto.
In Ihrem Antwort.io Arbeitsbereich gehen Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen.
2. Finden Sie Salesforce und wählen Sie Verwalten.
3. Klicken Sie mit Salesforce.
4. Ein neuer Tab öffnet sich – melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an und autorisieren Sie respond.io.
5. Sobald eine Verbindung besteht, werden Sie eine Bestätigungsnachricht mit Ihren Kontodaten von Salesforce erhalten.
Hinweis: Jeder respond.io-Arbeitsbereich kann nur mit einem Salesforce-Konto verbunden werden.
Sie können Salesforce Felder sowohl im Posteingang als auch Kontakte Module ansehen.
Öffne ein Gespräch im Posteingang.
Klicken Sie auf einen Kontakt, um ihre Salesforce Felder in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.
Navigieren Sie zu Kontakten.
Wählen Sie einen Kontakt aus, um ihre Salesforce Felder in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.
Für Posteingang und Kontakte Module:
Wenn ein -Matchgefunden wird, werden die Salesforce-Felder automatisch angezeigt.
Wenn nicht gefunden wird,, stellen Sie sicher, dass die E-Mail oder Telefonnummer des Kontakts genau zwischen respond.io und Salesforce übereinstimmt.
Sie können Ansicht in Salesforce anklicken, um das vollständige Profil in Salesforce zu öffnen.
Hinweis: Salesforce Felder in respond.io sind schreibgeschützt. Um zu bearbeiten, aktualisieren Sie sie direkt in Salesforce.
Nein, jeder Arbeitsbereich kann sich nur mit einem Salesforce-Konto verbinden.
Nein, Salesforce Kontaktfelder sind read-only in respond.io. Bearbeiten Sie sie direkt in Salesforce.
Wir integrieren derzeit nur mit dem Salesforce Contact Object. Das Lead Object wird nicht unterstützt.
Kontaktinformationen werden für 1 Minute zwischengespeichert, um übermäßige API-Anfragen zu begrenzen und die Chancen zu verringern, das API-Limit von Salesforce zu erreichen.
In dieser Minute werden alle direkten Änderungen an einem Kontakt in der Salesforce nicht sofort in respond.io angezeigt. Nach 1 Minute können Sie die Seite aktualisieren, um die neuesten Informationen anzuzeigen.
Wenn Sie Ihre Kontaktfelder von Salesforce nicht in unserem Modul Posteingang oder Kontakte anzeigen können, überprüfen Sie, ob Ihre E-Mail oder Telefonnummer in antworten. o entspricht genau denen in Salesforce. Selbst geringfügige Unterschiede wie Leerzeichen oder Sonderzeichen können verhindern, dass Felder angezeigt werden.
Zum Beispiel , wenn eine Telefonnummer als “12 3” in Salesforce gespeichert wird, aber als “123” in Antwort. o, dass die Informationen des Kontakts nicht in respond.io angezeigt werden. Um dies zu beheben, aktualisieren Sie die Kontakteigenschaft in Salesforce auf das in respond.io verwendete Format.
Ja, die Integration ist für alle unsere Tarife während der Beta-Periode verfügbar. Der Zugang kann auf bestimmte oder höhere Pläne beschränkt sein, sobald die Beta beendet ist.
Wenn eine -Übereinstimmung gefunden wird, werden die Eigenschaften des Kontakts angezeigt.
Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird,, stellen Sie sicher, dass die E-Mail oder Telefonnummer in respond.io genau mit Salesforce übereinstimmt.
Stellen Sie sicher, dass die -E-Mail oder Telefonnummer in Salesforce existiert.
Änderungen in Salesforce können ein paar Minuten dauern, um auf Grund des Caches reagieren zu können.
Ihr Salesforce-Konto muss API-Zugriff haben, um die Integration nutzen zu können.
Kontaktieren Sie Ihren Salesforce Admin um API-Berechtigungen zu aktivieren.
Ja, mehrere antwortete Arbeitsbereiche können sich mit dem gleichen Salesforce-Konto verbinden.
Ihr -Arbeitsbereich wird den Zugriff auf die Kontaktfelder von Salesforce verlieren.
Sie können jederzeit wieder mit verbinden, indem Sie den Installationsschritten folgen.
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