في هذه المقالة، أنت'سوف تستكشف طرق تتبع ومراقبة فعالية أنشطة وأداء وكلاء المبيعات لديك.
وتوفر وحدة التقارير معلومات عن الاتجاهات وأداء الأفرقة على المنصة. استخدمه لتوليد تقارير لأغراض التخطيط لفريق الإدارة ولتتبع أنشطة وكلاء المبيعات وأدائهم.
استخدام الإبلاغ للمبيعات إلى:
الحصول على رؤى ثاقبة حول من أين تأتي من الخيوط الرئيسية.
تتبع ومراقبة أنشطة وكلاء المبيعات وأدائهم.
تحليل اتجاهات الرصاص وأداء العامل على المنصة.
تصدير البيانات التاريخية إلى ملف CSV من إعدادات فضاء العمل.
إرسال البيانات في الوقت الحقيقي إلى صحيفة جوجل أو مستودع البيانات الخارجية باستخدام سير العمل.
استخدم هذه الطريقة لعرض الاتجاهات العامة ومراقبة أنشطة المبيعات اليومية.
أهداف الأسلوب
تتبع عدد الخيوط الجديدة.
المسار الذي تقوده القنوات قادمة
مراقبة أنشطة مبيعات الوكلاء.
كيف
تعرف على المزيد حول وحدة التقارير هنا.
قارن جهات الاتصال العائدة لرؤية عدد الخيوط الجديدة التي أتت وكم عدد المحادثات مع العملاء أو العملاء الحاليين.
انتقل إلى وحدة التقارير > المحادثات > فتح المحادثات > حددالاتصال نوعفي المجموعةبواسطةالقائمة المنسدلة > حدد نطاق التاريخ.
اكتشف أين تأتي معظم الخيوط من خلال تتبع مصادر قناة المراسلة. يمكنك عرض هذا في علامة التبويب تقرير الرسائل.
انتقل إلى وحدة التقارير > الرسائل > الرسائل الواردة. عرض جميع القنوات أو استخدام عامل التصفية لتحديد القنوات التي تريد عرضها.
تعرف على المزيد حول إغلاق ملخصات المحادثة هنا.
استخدام المعلومات من فئات المحادثة وملخصات لتتبع أنشطة المبيعات ذات الصلة وقياس إنتاجية وكيل المحادثة. يمكنك أن ترى عدد وكلاء المحادثات وما هي نتيجة تلك المحادثات، على سبيل المثال. عميل مؤهل، فاز، صفقة فقدت.
انتقل إلى وحدة التقارير > المحادثات > قائمة المحادثات. عرض اسم الوكيل وأسماء القائد، وكم عدد الرسائل التي تم إرسالها، وفئة المحادثة وموجز نشاط المبيعات المكتمل.
استخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات المبيعات التاريخية.
هدف الطريقة
تصدير البيانات التاريخية على المحادثات والرسائل.
كيف
تعرف على المزيد حول تصدير البيانات هنا.
استخدم خاصية تصدير البيانات لتصدير المحادثات والرسائل من أجل التحليل المتعمق.
انتقل إلى وحدة الإعدادات > حدد تصدير البيانات في إطار إعدادات مساحة العمل > اختر البيانات للتصدير > تعيين نطاق التاريخ في القائمة المنسدلة (متاح فقط للمحادثات ، رسالة، و الرسائل الفاشلة البيانات) > انقر تصدير البيانات لبدء العملية. بمجرد أن يكون جاهزاً، قم بتنزيل الملف من جدول سجل تصدير البيانات في أي وقت خلال 7 أيام.
بتنزيل بيانات الرسائل، ستحصل على سجلات لجميع الرسائل المرسلة من فضاء العمل ضمن نطاق التاريخ المحدد. وتشمل بيانات الرسائل التاريخ & الوقت؛ معرف المرسل ونوع المرسل ومعرّف جهة الاتصال ومعرّف الرسالة ونوع الاتصال ونوع الرسالة ومحتوى الرسالة.
بتنزيل بيانات المحادثات، ستحصل على سجلات لجميع المحادثات المغلقة من مساحة العمل مع نطاق التاريخ المحدد. تشمل بيانات المحادثات معرف المحادثة، التاريخ&وقت بدء المحادثة، التاريخ&وقت المحادثة، محلول المحادثة، معرف جهة الاتصال، المرسل إليه، عدد الرسائل الصادرة، عدد الرسائل الواردة، تاريخ&المرة الأولى في الرد الأول، الحل، وقت الاستجابة الأولى، وقت القرار، الفئة وموجز المحادثة.
استخدم هذه الطريقة للحصول على تقرير في الوقت الحقيقي عن المحادثات وإرسالها إلى مستودع البيانات.
هذه الطريقة تسمح لك بتصدير تحديثات البيانات المحددة في الوقت الحقيقي للمحادثات المغلقة في فضاء العمل. تصدير البيانات تلقائياً إلى صحيفة غوغل أو إلى مستودع بيانات خارجي باستخدام سير العمل لجمع البيانات بشكل متسق وموحد استناداً إلى احتياجات العمل لديك.
هدف الطريقة
تحديث المعلومات حول المحادثات المغلقة مع الخيوط في الوقت الحقيقي وتصديرها للتحليل.
كيف
تعرف على المزيد حول متغيرات مشغل سير العمل هنا.
حفظ وتصدير المعلومات تلقائياً عند إغلاق محادثة باستخدام متغيرات المشغل من سير العمل. للمبيعات، قد ترغب في النظر إلى المحادثة في الفئة و ملخص المحادثة.
تعيين المشغل إلى المحادثة مغلقة > حدد شروط المشغل المفضلة > استخدم قائمة المتغيرات في التبديل كمرجع للبيانات المحددة التي تختار تصديرها بناء على احتياجات العمل لديك.
تطبيق المتغيرات المشغلة ذات الصلة في تكوين خطوة صف ورقات جوجل أو خطوة طلب HTTP لإرسال بيانات المحادثة المغلقة المختارة تلقائيا إلى ورقة جوجل أو مستودع البيانات.
المقالات ذات الصلة 👩💻
