يتيح لك تكامل Salesforce ربط حساب Salesforce الخاص بك بمساحة العمل response.io الخاصة بك.
مع هذا الدمج، يمكنك أن:
عرض حقول الاتصال Salesforce مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المصدر الرئيسي، وأكثر مباشرة في respon.io.
قلل من التبديل بين المنصات من خلال الوصول إلى بيانات جهات الاتصال داخل وحدات البريد الوارد و جهات الاتصال .
المسؤول الوصول إلى Salesforce.
المالك أو المدير الوصول في response.io.
API الوصول إلى إلى حساب Salesforce الخاص بك.
في مساحة العمل الخاصة بك الرد انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكامل.
2. اعثر على الـ Salesforce وحدد إدارة.
3. انقر اتصل بـ Salesforce.
4. سيتم فتح علامة تبويب جديدة - قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Salesforce وتأذن بالرد على الاستبيان.
5. بمجرد الاتصال، سترى رسالة تأكيد مع تفاصيل حساب Salesforce الخاص بك.
ملاحظة: كل مساحة عمل مجيبة .io يمكن أن تتصل بحساب Salesforce فقط.
يمكنك عرض حقل Salesforce في كل من وحدات علبة الوارد و جهات الاتصال.
فتح محادثة في علبة الوارد.
انقر فوق جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بها في الشريط الجانبي الأيمن.
انتقل إلى جهات الاتصال.
حدد جهة اتصال لعرض حقول البيع في الشريط الجانبي الأيمن.
لكل من وحدات علبة الوارد و جهات الاتصال:
إذا تم العثور على تطابق مع، فستظهر حقول Salesforce تلقائيًا.
إذا كان لم يتم العثور على أي تطابق، تحقق من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال يتطابق تماما بين الردّ.io و Salesfor.
يمكنك النقر فوق عرض في Salesforce لفتح كامل الملف الشخصي في Salesfor.
Note: حقول Salesforce في respon.io هي للقراءة فقط. للتحرير، قم بتحديثهم مباشرة في الـ Salesforce
لا، كل فضاء عمل يمكن أن يتصل فقط بحساب Salesforce
لا، حقول الاتصال لـ Salesforce هي للقراءة فقط في respon.io. حررهم مباشرة في الـ Salesforce
نحن حاليا ندمج فقط مع الكائن سالب الاتصال. الكائن العميل العميل غير مدعوم.
معلومات الاتصال هي ذاكرة التخزين المؤقت لمدة 1 دقيقة للحد من طلبات API المفرطة وتقليل فرص الوصول إلى حد معدل الـ API الخاص بالمبيعات.
خلال تلك الدقيقة، لن تظهر أي تعديلات مباشرة على جهة اتصال في Salesforce على الفور في respond.io. بعد 1 دقيقة، يمكنك تحديث الصفحة لعرض أحدث المعلومات.
إذا كنت لا تستطيع عرض حقول الاتصال لـ Salesforce في وحدة البريد الوارد أو جهات الاتصال، تحقق من أن بريدها الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بها في يستجيب. o تتطابق تماما مع تلك الموجودة في البيع. حتى الاختلافات البسيطة، مثل المسافات أو الأحرف الخاصة، يمكن أن تمنع عرض الحقول.
على سبيل المثال إذا تم تخزين رقم هاتف كـ "12 3" في سوليزفور، ولكن كـ " "123" رداً. أو، أن معلومات جهة الاتصال لن يتم عرضها في جواب.io. لإصلاح هذا، قم بتحديث خاصية جهة الاتصال في Salesforce لتطابق التنسيق المستخدم في respon.io.
نعم، الدمج متاح لجميع خططنا للتسعير خلال فترة بيتا. وقد يكون الوصول مقصورا على خطط مؤكدة/أعلى حالما تنتهي بيتا.
إذا تم العثور على تطابق ، سيتم عرض خصائص جهة الاتصال.
إذا كان لم يتم العثور على أي تطابق، تأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في الرد .io يطابق بالضبط قيمة البيع.
تأكد من وجود البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في موقع البيع.
قد تستغرق التغييرات في التاجر بضع دقائق للانعكاس في جواب.io بسبب التخزين المؤقت.
يجب أن يكون لديك حساب الـ Salesforce الوصول إلى API لاستخدام التكامل.
اتصل بـ ساليسفورس المشرف لتمكين أذونات API.
نعم، يمكن لأماكن عمل متعددة جوابًا على .io الاتصال بنفس حساب الـ Salesfor.
ستفقد مساحة العمل الخاصة بك الوصول إلى حقول الاتصال Salesforce
يمكنك إعادة الاتصال في أي وقت من خلال اتباع خطوات التثبيت.
المقالات ذات الصلة 👩💻
