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CRM 集成:管道化

CRM 集成:管道化

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Joshua Lim
· 28 Feb 2023
3 分钟

使用Zapier整合Pipedrive来响应.io,简化您的销售和客户支持过程。 通过这个集成,您可以在Pipedrive和respon.io之间实现各种流程和任务自动化,例如:

  • Pipedrive和应答之间的实时联系人数据更新

  • 在Pipedrive中添加新交易时更新交易状态

  • 当对话结束响应时在 Pipedrive 中添加备注

我们创建了Zapier模板来实现一些共同的业务目标,所以您不需要从零开始Zaps。

您需要连接到 respon.io 才能使用Zapier 模板。 按照此处的步骤 设置您的 respond.io 和 Zapier 集成

Pipedrive和 response的 Zapier 模板列表

添加新的回复.io联系人为 Pipedrive

在对话发生时在 Pipedrive 中添加线索。 如果您在即时短信中通过应答.io与新线索聊天,这个自动化将会为应答.io联系人在 Pipedrive 中创建一个新的人。

使用此模板:

向Pipedrive用户添加新的回复.io更新

Don't 担心手动更新回复.io 联系人信息到您的 Pipedrive 帐户,因为这个集成可以为您服务。 随时更新回复.io联系人的选定字段,Zapier会自动更新此人在 Pipedrive 中的字段。

使用此模板:

当一个新人添加到 Pipedrive 时创建或更新新的 Pipedrive 联系人

立即开始与Pipedrive聊天,并将其作为联系人添加到respon.io上。 通过这个自动化,当你在Pipedrive中添加一个新的人时,他们将被添加为回复。 o 如果没有联系,这样你就可以开始与他们对话。 它还将用任何新的信息更新现有的联系人简介。

使用此模板:

添加新的 Pipedrive 用户更新到 respon.io 联系人

如果您在即时消息中与线索聊天, 您将想要获得有关他们的最新信息以便将上下文添加到您的对话中。 通过这个自动化,当一个人在 Pipedrive 中被更新时,他们会被更新。因此你会知道是否有任何详细信息已经改变。

使用此模板:

为新的 Pipedrive 交易添加回复 .io 评论

当销售代理人正在与联系人聊天时,必须知道是否正在进行交易。 此集成将在回复中添加一条评论。 o 当创建新的 Pipedrive 交易时,代理人可以在聊天时看到它。

使用此模板:

当更新新的 Pipedrive 交易时,在回复.io 中添加评论

通过这个集成,一个评论将自动添加到相应的回复对话中。 o 每当Pipedrive交易更新时,代理人总是被告知最新的交易更新。

使用此模板:

当新回复.io对话关闭时,查找人员并添加备注到 Pipedrive 联系人

回复中的尾注允许代理人通过联系人总结对话的结果。 将此宝贵信息传递到带有此集成的 Pipedrive 中。 有了它,将会在Pipedrive的联系人中添加一个笔记,带有回复.io的关闭笔记。

使用此模板:

我们有 Zapier 模板与其他流行的 CRM & 电子商务平台。 请参阅这里 的完整模板列表

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