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CRM 集成:Salesforce

CRM 集成:Salesforce

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Susan Swier
· 01 Mar 2023
2 分钟

通过整合您的Salesforce平台来响应Zapier,简化您与线索的通信。 通过这个集成,您可以在Salesforce和respon.io之间实现各种流程和任务自动化,例如:

  • 当创建新线索时,实时数据更新到应答.io联系人

  • 加密Salesforce的主要数据,并从回复.io获取新的更新。

我们创建了Zapier模板来实现一些共同的业务目标,所以您不需要从零开始Zaps。

所有模板都需要您连接到 respond.io;按照此处 respond.io Zapier 集成的步骤设置。

Zapier 模板列表

在响应创建联系人时在 Salesforce 中创建一条记录

如果您与线索的对话从即时消息开始,您将想要添加带领到您的Salesforce记录。 通过这个自动化,它很简单。 当您在respon.io中创建新联系人时,他们将自动添加为Salesforce记录。

使用此模板:

当回复.io联系人被更新时,在Salesforce中更新一个潜在客户

在Salesforce更新您的线索时节省时间。 如果您更新了回复.io,他们将被更新到Salesforce,这样您的数据总是最新的。

使用此模板:

当创建新的Salesforce 记录时,创建或更新一个新的联系人。

想要与您的Salesforce聊天吗? 这种集成使我们不惜一切努力,在Salesforce生成新记录时自动生成一个联系人。

使用此模板:

当Salesforce 记录被更新时以回复方式更新联系人

当您与联系人聊天响应时。 o, 您将想知道他们在销售通道中的状态,并获得任何额外信息以将上下文添加到对话中。 当新的Salesforce记录被更新时,使用这个自动化来更新联系人的详细信息,所以您总是有最新的信息。

使用此模板:

我们有Zapier模板与其他流行的 CRM 和电子商务平台集成。 请参阅这里 的完整模板列表

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