การบูรณาการ CRM: HubSpot

เป้าหมายทางธุรกิจที่ 1: ซิงโครไนซ์ข้อมูลติดต่อใน HubSpot และ respond.io

ซิงโครไนซ์ข้อมูลการติดต่อใน HubSpot และ respond.io

ทำความเข้าใจตรรกะการซิงค์ข้อมูลติดต่อ

มีสี่งานที่สามารถดำเนินการอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลติดต่อได้

การส่งข้อมูลจาก respond.io ไปยัง HubSpot

• สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน response.io

• สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อใน response.io

ส่งข้อมูลจาก HubSpot ไปยัง respond.io

• สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน response.io เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot

• อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อ'ใน response.io เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot

สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน response.io

เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน response.io เทมเพลต Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อนั้นใน Hubspot โดยอัตโนมัติโดยใช้อีเมลเป็นตัวระบุ เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธี

• ใช้เทมเพลต Zapier

วิธี

ใช้เทมเพลตนี้:

• สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน response.io

การกำหนดค่าเทมเพลต

ทริกเกอร์ Respond.io

ขั้นแรก ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าการรวม ของ respond.io Zapier ที่นี่ เพื่อกำหนดค่าทริกเกอร์

ทดสอบทริกเกอร์และดำเนินการต่อ

การดำเนินการกรอง

ตัวกรองตาม Zapier และ Zaps หลายขั้นตอนจะใช้งานได้เฉพาะในแผน Starter ของ Zapier ขึ้นไปเท่านั้น

เทมเพลตนี้มีตัวกรองเพื่อให้ Zap ดำเนินการต่อได้ก็ต่อเมื่อมีที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ respond.io อยู่เท่านั้น เนื่องจาก HubSpot ได้ตั้งค่าอีเมลเป็นตัวระบุที่ Zapier จำเป็นต้องใช้งาน

การดำเนินการของ HubSpot

แมปฟิลด์ที่ต้องกรอกสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างใหม่ HubSpot มีรายการฟิลด์ยาว แต่มีเพียงอีเมลเท่านั้นที่จำเป็นต้องกรอก เลื่อนลงไปและเลือกฟิลด์อื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หากคุณได้สร้าง Custom Fields ขึ้นใน response.io ที่ตรงกับฟิลด์ HubSpot บางฟิลด์ ให้พิจารณาทำการแมปฟิลด์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน

สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อใน response.io

เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อใน response.io เทมเพลต Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อนั้นใน Hubspot โดยอัตโนมัติโดยใช้อีเมลเป็นตัวระบุ เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธี

• ใช้เทมเพลต Zapier

วิธี

ใช้เทมเพลตนี้:

• สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการอัปเดตใหม่ใน response.io

การกำหนดค่าเทมเพลต

ทริกเกอร์ Respond.io

ขั้นแรก ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าการรวม ของ respond.io Zapier ที่นี่

สำหรับทริกเกอร์นี้ คุณจะต้องเลือกฟิลด์อัปเดตที่คุณต้องการรวมไว้เป็นทริกเกอร์ มีตัวเลือกให้เลือกมาตรฐานหรือกำหนดเอง สำหรับตัวอย่างนี้ เราเลือกมาตรฐานเนื่องจากจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปที่สุด เพิ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเลือกจากรายการดรอปดาวน์

การดำเนินการกรอง

ตัวกรองตาม Zapier และ Zaps หลายขั้นตอนจะใช้งานได้เฉพาะในแผน Starter ของ Zapier ขึ้นไปเท่านั้น

เทมเพลตนี้มีตัวกรองเพื่อให้ Zap ดำเนินการต่อได้ก็ต่อเมื่อมีที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ respond.io อยู่เท่านั้น เนื่องจาก HubSpot ได้ตั้งค่าอีเมลเป็นตัวระบุที่ Zapier จำเป็นต้องใช้งาน

การดำเนินการของ HubSpot

แมปฟิลด์ที่ต้องกรอกสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างใหม่หรืออัปเดต HubSpot มีรายการฟิลด์ยาว แต่ฟิลด์ที่จำเป็นมีเพียงอีเมลเท่านั้น เลื่อนลงไปและเลือกฟิลด์อื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หากคุณได้สร้าง Custom Fields ขึ้นใน response.io ที่ตรงกับฟิลด์ HubSpot บางฟิลด์ ให้พิจารณาทำการแมปฟิลด์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน

สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน response.io เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot

เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ใน HubSpot เทมเพลต Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อนั้นใน response.io โดยอัตโนมัติโดยใช้อีเมลเป็นตัวระบุ เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่คาดหวัง

*หากคุณตระหนักว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถ รวมรายชื่อติดต่อได้

วิธี

• ใช้เทมเพลต Zapier

วิธี

ใช้เทมเพลตนี้:

• สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน response.io เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot

การกำหนดค่าเทมเพลต

ทริกเกอร์ HubSpot

เลือกบัญชี HubSpot ของคุณและตั้งค่าทริกเกอร์ สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ เพียงเลือกดำเนินการต่อ หากคุณมีฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่ม ให้เลือกฟิลด์เหล่านี้จากเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพิ่มเติม

แอคชั่น Respond.io

ขั้นแรก ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าการรวม ของ respond.io Zapier ที่นี่

เลือกอีเมลเป็นประเภทตัวระบุ แมปฟิลด์อื่น ๆ ด้วยข้อมูลที่คุณต้องการจาก HubSpot เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์

อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อใน response.io เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot

เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ใน HubSpot เทมเพลต Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อนั้นใน response.io โดยอัตโนมัติโดยใช้อีเมลเป็นตัวระบุ เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่คาดหวัง

*หากคุณตระหนักว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถ รวมรายชื่อติดต่อได้

วิธี

ใช้เทมเพลต Zapier

วิธี

ใช้เทมเพลตนี้:

• เพิ่มการอัปเดตใหม่ล่าสุดให้กับผู้ติดต่อ HubSpot เพื่อตอบกลับ

การกำหนดค่าเทมเพลต

ทริกเกอร์ HubSpot

เลือกบัญชี HubSpot ของคุณและตั้งค่าทริกเกอร์ สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ เพียงเลือกดำเนินการต่อ หากคุณมีฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่ม ให้เลือกฟิลด์เหล่านี้จากเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพิ่มเติม

แอคชั่น Respond.io

ขั้นแรก ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าการรวม ของ respond.io Zapier ที่นี่

เลือกอีเมลเป็นประเภทตัวระบุเนื่องจาก HubSpot ใช้อีเมลเป็นตัวระบุที่จำเป็นสำหรับ Zapier แมปฟิลด์อื่น ๆ ด้วยข้อมูลที่คุณต้องการจาก HubSpot เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์