Шаг: Обновление жизненного цикла

Шаг обновления жизненного цикла позволяет изменить стадию жизненного цикла контакта на основе определенных условий в рабочем процессе. Это полезно для управления продвижением лидов и автоматизации переходов между этапами в воронке продаж. Эти данные помогают командам оптимизировать процессы, сопоставляя этап каждого контакта со следующими шагами на пути клиента.

Как это работает

Шаг обновления жизненного цикла позволяет автоматически корректировать стадию контакта в процессе продаж на основе его взаимодействия или статуса. При запуске в рабочем процессе выбранная стадия жизненного цикла будет назначена контакту, что позволит командам организовать лиды и контакты в соответствии с их положением в воронке продаж.

Шаг жизненного цикла обновления поддерживает:

• Предопределенные этапы жизненного цикла: перемещение контактов по этапам жизненного цикла, например Новый лид, Горячий лидили Клиент.

• Пользовательские этапы: добавляйте, переименовывайте или изменяйте этапы на основе уникальных требований, чтобы точно отразить ваш процесс продаж.

Конфигурация

При использовании шага жизненного цикла обновления существует несколько ключевых конфигураций:

1. Выберите стадию жизненного цикла

   1. Выберите одну из существующих стадий жизненного цикла, чтобы назначить новую стадию контакту.

   2. Параметры предварительно определены в настройках жизненного цикла, но при необходимости вы можете добавить новые этапы.

2. Удалить стадию жизненного цикла

   1. В противном случае выберите удаление стадии жизненного цикла, оставив контакт без назначенной стадии.

Лучшие практики

Убедитесь, что этапы жизненного цикла четко определены, чтобы избежать путаницы в настройке рабочего процесса. Правильные правила сопоставления и наименования упростят управление контактами.

Предлагаемые варианты использования

• Автоматическая квалификация лидов: используйте шаг жизненного цикла обновления для продвижения лидов по этапам квалификации по мере их взаимодействия с вашей платформой.

• Управление воронкой продаж: Автоматически перемещайте контакты по этапам, чтобы держать торговых представителей в курсе последних статусов лидов.

• Отслеживание удержания клиентов: Переход контактов на этапы работы с клиентами или последующих действий на основе данных о покупках или взаимодействиях.

Используйте наш шаблон Google Таблиц для сбора ключевых данных и отслеживания показателей конверсии с помощью шага жизненного цикла обновления.