Esta configuração é acessível apenas por proprietários e gerentes!
Esta configuração pode ser acessada a partir do menu Configurações no sub-menu Configurações do Área de Trabalho, Fechar Notas.
Notas finais são resumos de conversas que podem ser úteis para os gerentes entenderem melhor as conversas entre contatos e plataforma sem precisar passar pelos detalhes.
Uma nota final consiste em duas partes, categoria de conversa e resumo. Um usuário pode selecionar uma categoria no menu suspenso e essas categorias podem ser configuradas nesta configuração.
Resumo é um texto de entrada gratuito para os usuários resumirem conversas para fornecer contexto a seus Gerentes.
Dependendo das necessidades de uma organização, existem várias opções para configurar essa configuração.
Fechamento de Diálogo de Notas é opcional & Resumo é opcional
Os usuários podem optar por fechar uma conversa com ou sem fechar uma nota.
Fechamento da caixa de diálogo de notas é obrigatório & resumo é opcional
Os usuários são obrigados a fechar cada conversa com uma Nota de Encerramento. Eles têm que selecionar uma categoria de conversação. No entanto, o sumário é opcional.
Fechamento da caixa de diálogo de notas é obrigatório & resumo é obrigatório
Os usuários são obrigados a fechar cada conversa com uma Nota de Encerramento. Eles são necessários para selecionar uma categoria de conversa e inserir um resumo da conversa.
Fechando Diálogo de Notas está desativado
Os usuários podem prosseguir para fechar uma conversa sem fechar as notas. Os usuários não terão a opção de fechar a conversa com uma nota fechada.
Passo 1: Navegar até Notas de Fechamento
No menu de navegação lateral, selecione Configurações no menu e selecione Fechando Notas.
Passo 2: Pressione ADICIONAR CATEGORIA
Na barra superior, pressione o botão azul ADD CATEGORY e o diálogo Adicionar Categoria de Conversa deve abrir.
Etapa 3: Preencha as informações necessárias
campos | Descrição |
|---|---|
Nome da categoria | O nome da categoria da conversa |
Descrição | A descrição da categoria Conversation Isso será exibido aos usuários na caixa de diálogo Nota de Fechamento. |
Passo 4: Adicionar categoria de conversa
Quando você tiver preenchido os campos, pressione o botão azul ADD para criar a categoria de conversa.
Se você precisar fazer uma alteração para uma categoria existente, você pode fazer isso escolhendo Editar no menu de ações. Tenha em mente que você só pode editar a descrição de uma categoria de conversação.
Se você deseja renomear a categoria, sugerimos que você exclua a categoria existente e crie uma nova categoria com o seu nome preferido.
Se uma Categoria de Conversação não é mais relevante ou é uma duplicata de outra, pode ser excluído do espaço de trabalho escolhendo Excluir do menu Ações.
Tenha cuidado quando excluir uma categoria, pois ela pode ser usada por outros usuários na Área de Trabalho. Tenha em mente que a supressão não pode ser desfeita.
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