Passo: Atualizar ciclo de vida

O passo de atualização do ciclo de vida permite alterar o estágio do ciclo de vida de um contato com base em condições específicas dentro de um fluxo de trabalho. Isso é útil para gerenciar a progressão do lead e automatizar as transições do estágio dentro do pipeline de vendas. Os dados ajudam as equipes a racionalizar os processos, alinhando o estágio de cada Contato com os próximos passos na jornada do cliente.

Como funciona

O ciclo de vida Passo permite ajustar automaticamente o estágio de um contato em seu processo de vendas com base em suas interações ou status. Quando acionado em um fluxo de trabalho, o Estágio do ciclo de vida selecionado será atribuído ao Contato, permitindo que as equipes organizem leads e Contatos de acordo com sua posição no funil de vendas.

O Suporte ao ciclo de atualização do Lifecycle Step

• Estágios do ciclo de vida predefinidos: mova os contatos pelos estágios do seu ciclo de vida, como Novo lead, Lead ativoou Cliente.

• Estágios personalizados: adicione, renomeie ou modifique estágios com base em requisitos exclusivos para refletir seu processo de vendas com precisão.

Configuração

Existem várias configurações de chaves ao usar o Atualizar ciclo de vida Passo:

1. Selecionar Estágio do ciclo de vida

   1. Escolha entre seus Estágios de ciclo de vida existentes para atribuir um novo estágio para o contato.

   2. As opções são predefinidas nas configurações do seu ciclo de vida, mas você pode adicionar novos estágios, se necessário.

2. Remover Estágio do ciclo de vida

   1. Caso contrário, selecione para remover o Estágio do ciclo de vida, deixando o contato sem um estágio atribuído.

Práticas recomendadas

Certifique-se de que seus Estágios de ciclo de vida estejam bem definidos para evitar confusão na configuração do fluxo de trabalho. O mapeamento adequado e as convenções de nomenclatura simplificarão o gerenciamento de contatos.

Casos de uso sugeridos

• Qualificação automatizada: Use o passo de ciclo de vida da atualização para avançar com etapas de qualificação à medida que eles interagem com sua plataforma.

• Gerenciamento de Pipelina de Vendas: Automaticamente move os contatos através de estágios para manter os representantes de vendas atualizados sobre o último status do chumbo.

• Rastreamento de Retenção do Cliente: Contatos de Transição para o cliente ou acompanhamentos Stages com base na compra ou dados de interação.

Use nosso modelo Google Sheets para capturar os principais dados e acompanhar as taxas de conversão com o Update Lifecycle Step.