Integrazione CRM: HubSpot

Obiettivo 1: Sincronizzare le informazioni di contatto in HubSpot e respond.io.

Sincronizza le informazioni di contatto in HubSpot e respond.io

Comprendere La Logica Di Sincronizzazione Dei Contatti

Ci sono quattro attività che possono essere automatizzate per sincronizzare i contatti.

Invio dati da respond.io a HubSpot

• Creare o aggiornare un contatto in HubSpot quando un nuovo contatto viene aggiunto in respond.io.

• Creare o aggiornare un contatto in HubSpot quando un contatto viene aggiornato in respond.io.

Invio dati da HubSpot a respond.io

• Creare o aggiornare un contatto in respond.io quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot.

• Aggiornare le informazioni di un contatto'in respond.io quando il contatto viene aggiornato in HubSpot.

Creare o aggiornare un contatto in HubSpot quando un nuovo contatto viene aggiunto in respond.io.

Quando un nuovo contatto viene aggiunto in respond.io, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in Hubspot utilizzando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

Metodo

• Usa un modello Zapier

Come

Usa questo modello:

• Creare o aggiornare i contatti in HubSpot quando i nuovi contatti vengono aggiunti in respond.io

Configurazione Template

Respond.io Trigger

Per prima cosa, segui i passaggi per configurare l'integrazione respond.io Zapier qui per configurare il trigger

Esegue il test di attivazione e continua all'azione.

Azione Filtro

I filtri per Zapier e Zaps multi-step sono disponibili solo sul piano Starter di Zapier e superiore.

Questo modello contiene un filtro per cui lo Zap continuerà solo se esiste l'indirizzo email di respond.io Contact. Questo perché HubSpot ha impostato l'email come identificatore richiesto per essere utilizzato da Zapier.

Azione HubSpot

Mappa i campi da riempire per il contatto appena creato. HubSpot ha una lunga lista di campi, ma l'email è l'unica obbligatoria. Scorrere verso il basso e scegliere qualsiasi altro campo che si desidera aggiungere, ad esempio, nome, cognome, numero di telefono. Se hai creato campi personalizzati in respond.io che corrispondono ad alcuni campi HubSpot consideri la mappatura di questi anche.

Creare o aggiornare un contatto in HubSpot quando un contatto viene aggiornato in respond.io

Quando un contatto viene aggiornato in respond.io, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in Hubspot utilizzando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

Metodo

• Usa un modello Zapier

Come

Usa questo modello:

• Crea o aggiorna i contatti in HubSpot quando vengono recentemente aggiornati in respond.io

Configurazione Template

Respond.io Trigger

In primo luogo, seguire i passaggi per impostare una respond.io Zapier integrazione qui.

Per questo trigger, dovrai scegliere quali campi aggiornati vuoi essere incluso come trigger. C'è l'opzione per selezionare Standard o Personalizzato. Per questo esempio, abbiamo scelto Standard in quanto questa sarebbe la scelta migliore per i casi d'uso più comuni. Aggiungi tutti i campi pertinenti selezionando dal menu a discesa.

Azione Filtro

I filtri per Zapier e Zaps multi-step sono disponibili solo sul piano Starter di Zapier e superiore.

Questo modello contiene un filtro per cui lo Zap continuerà solo se esiste l'indirizzo email di respond.io Contact. Questo perché HubSpot ha impostato l'email come identificatore richiesto per essere utilizzato da Zapier.

Azione HubSpot

Mappa i campi da riempire per il nuovo contatto creato o aggiornato. HubSpot ha una lunga lista di campi, ma l'unico campo obbligatorio è l'e-mail. Scorrere verso il basso e scegliere qualsiasi altro campo che si desidera aggiungere, ad esempio, nome, cognome, numero di telefono. Se hai creato campi personalizzati in respond.io che corrispondono ad alcuni campi HubSpot consideri la mappatura di questi anche.

Creare o aggiornare un contatto in respond.io quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot

Quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in respond.io utilizzando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

*Se riconosci che è successo, puoi unire i contatti.

Metodo

• Usa un modello Zapier

Come

Usa questo modello:

• Crea o aggiorna i contatti in respond.io quando i nuovi contatti vengono aggiunti in HubSpot

Configurazione Template

HubSpot Trigger

Seleziona il tuo account HubSpot e imposta il trigger. Per la maggior parte dei casi di utilizzo, basta selezionare Continua. Se hai dei campi personalizzati che vuoi aggiungere, selezionali dal menu a discesa Proprietà aggiuntive.

Azione Risposta.io

In primo luogo, seguire i passaggi per impostare una respond.io Zapier integrazione qui.

Seleziona l'email come tipo di identificatore. Mappa gli altri campi con le informazioni che vuoi da HubSpot, ad esempio, nome, cognome, numero di telefono.

Aggiornare le informazioni di un contatto in respond.io quando il contatto viene aggiornato in HubSpot

Quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in respond.io utilizzando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

*Se riconosci che è successo, puoi unire i contatti.

Metodo

Usa un modello Zapier

Come

Usa questo modello:

• Aggiungi nuovi aggiornamenti recenti ai contatti HubSpot per respond.io

Configurazione Template

HubSpot Trigger

Seleziona il tuo account HubSpot e imposta il trigger. Per la maggior parte dei casi di utilizzo, basta selezionare Continua. Se hai dei campi personalizzati che vuoi aggiungere, selezionali dal menu a discesa Proprietà aggiuntive.

Azione Risposta.io

In primo luogo, seguire i passaggi per impostare una respond.io Zapier integrazione qui.

Seleziona l'email come tipo di identificatore perché HubSpot utilizza l'email come identificatore richiesto per Zapier. Mappa gli altri campi con le informazioni che vuoi da HubSpot, ad esempio, nome, cognome, numero di telefono.