Passo: Aggiorna Ciclo Di Vita

Il ciclo di vita di aggiornamento passo consente di modificare lo stadio del ciclo di vita di un contatto in base a condizioni specifiche all'interno di un flusso di lavoro. Questo è utile per gestire la progressione del piombo e automatizzare le transizioni della fase all'interno della pipeline di vendita. I dati aiutano i team a semplificare i processi allineando lo stage di ogni contatto con le fasi successive del viaggio del cliente.

Come Funziona

Il Passo Aggiorna ciclo di vita consente di regolare automaticamente lo stadio di un contatto nel processo di vendita in base alle loro interazioni o stato. Quando viene attivato in un flusso di lavoro, il ciclo di vita selezionato sarà assegnato al contatto, permettendo ai team di organizzare lead e Contatti in base alla loro posizione nell'imbuto di vendita.

Il ciclo di vita di aggiornamento di passo supporta:

• Schede del Ciclo di vita predefinite: Sposta i contatti attraverso i tuoi Stages del Ciclo di vita, such as New Lead, Hot Lead, or Customer.

• Custom Stages: aggiungere, rinominare o modificare Stages in base a requisiti unici per riflettere con precisione il processo di vendita.

Configurazione

Ci sono diverse configurazioni di tasti quando si utilizza il ciclo di vita Update Passo:

1. Seleziona Fase Ciclo Di Vita

   1. Scegli tra le tue fasi del ciclo di vita esistenti per assegnare una nuova fase al contatto.

   2. Le opzioni sono predefinite nelle impostazioni del ciclo di vita, ma è possibile aggiungere nuove fasi, se necessario.

2. Rimuovi Fase Ciclo Di Vita

   1. Altrimenti selezionare per rimuovere il Ciclo di vita, lasciando il Contatto senza uno Stadio assegnato.

Migliori Pratiche

Assicurarsi che le fasi del ciclo di vita siano ben definite per evitare confusione nella configurazione del flusso di lavoro. La corretta mappatura e le convenzioni di denominazione semplificheranno la gestione dei contatti.

Casi Di Uso Suggeriti

• Automated Lead Qualification: Utilizzare il Ciclo di vita di aggiornamento passo per avanzare attraverso le fasi di qualificazione in quanto interagiscono con la tua piattaforma.

• Sales Pipeline Management: sposta automaticamente i contatti attraverso le fasi per mantenere i rappresentanti di vendita aggiornati sullo stato del lead più recente.

• Customer Retention Tracking: Transizione Contatti al cliente o fasi di follow-up basate su dati di acquisto o interazione.

Usa il nostro modello Google Sheets per catturare i dati chiave e tenere traccia dei tassi di conversione con la fase del ciclo di vita di aggiornamento.