Objectif métier 1 : Synchroniser les informations de contact dans HubSpot et respond.io.
Comprendre la logique de synchronisation des contacts
Il y a quatre tâches qui peuvent être automatisées pour synchroniser les contacts.
Envoi des données de respond.io à HubSpot
Créer ou mettre à jour un contact dans HubSpot lorsqu'un nouveau Contact est ajouté dans respond.io.
Créer ou mettre à jour un contact dans HubSpot lorsqu'un contact est mis à jour dans respond.io.
Envoi des données de HubSpot à respond.io
Créer ou mettre à jour un contact dans respond.io lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot.
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans respond.io, le modèle Zapier recherche automatiquement ce contact dans Hubspot en utilisant l'email comme identifiant. Ce sont les résultats escomptés.
Événement de déclenchement | Condition | Actions |
|---|---|---|
Un nouveau contact est ajouté dans respond.io | Le contact existe dans HubSpot | Mettre à jour le contact dans HubSpot avec de nouveaux détails |
Un nouveau contact est ajouté dans respond.io | Le contact n'existe pas dans HubSpot | Créer un nouveau contact HubSpot |
Un nouveau contact est ajouté dans respond.io | Le contact n'a pas d'e-mail dans respond.io | Zap va s'arrêter |
Méthode
Utiliser un modèle Zapier
Comment faire
Utiliser ce modèle :
Respond.io Trigger
Tout d'abord, suivez les étapes pour configurer une intégration respond.io Zapier ici pour configurer le déclencheur.
Exécutez le test de déclenchement et continuez sur l'action.
Filtrer l'action
Les filtres par Zapier et les Zaps multi-étapes ne sont disponibles que sur le plan de démarrage Zapier et supérieur.
Ce modèle contient un filtre pour que le Zap ne puisse continuer que si l'adresse e-mail du contact respond.io existe. C'est parce que HubSpot a défini l'email comme l'identifiant requis pour être utilisé par Zapier.
Action HubSpot
Mappez les champs à remplir pour le nouveau contact. HubSpot a une longue liste de champs, mais le courriel est le seul obligatoire. Faites défiler vers le bas et choisissez tous les autres champs que vous souhaitez ajouter, par exemple prénom, nom de famille, numéro de téléphone. Si vous avez créé Champs personnalisés dans respond.io qui correspondent à certains champs HubSpot, envisagez de les mapper également.
Lorsqu'un contact est mis à jour dans respond.io, le modèle Zapier recherche automatiquement ce contact dans Hubspot en utilisant l'email comme identifiant. Ce sont les résultats escomptés.
Événement de déclenchement | Condition | Actions |
|---|---|---|
Contact mis à jour dans respond.io | Le contact existe dans HubSpot | Mettre à jour le contact dans HubSpot avec de nouveaux détails |
Contact mis à jour dans respond.io | Le contact n'existe pas dans HubSpot | Créer un nouveau contact HubSpot |
Contact mis à jour dans respond.io | Le contact n'a pas d'e-mail dans respond.io | Zap va s'arrêter |
Méthode
Utiliser un modèle Zapier
Comment faire
Utiliser ce modèle :
Créer ou mettre à jour des contacts dans HubSpot quand ils sont récemment mis à jour dans respond.io
Respond.io Trigger
Tout d'abord, suivez les étapes pour configurer une intégration respond.io Zapier ici.
Pour ce déclencheur, vous devrez choisir les champs mis à jour que vous voulez inclure en tant que déclencheur. Il y a la possibilité de sélectionner Standard ou Custom. Pour cet exemple, nous avons choisi Standard car ce serait le meilleur choix pour la plupart des cas d'utilisation courants. Ajouter tous les champs pertinents en sélectionnant dans la liste déroulante.
Filtrer l'action
Les filtres par Zapier et les Zaps multi-étapes ne sont disponibles que sur le plan de démarrage Zapier et supérieur.
Ce modèle contient un filtre pour que le Zap ne puisse continuer que si l'adresse e-mail du contact respond.io existe. C'est parce que HubSpot a défini l'email comme l'identifiant requis pour être utilisé par Zapier.
Action HubSpot
Mappez les champs à remplir pour le contact nouvellement créé ou mis à jour. HubSpot a une longue liste de champs, mais le seul champ obligatoire est l'email. Faites défiler vers le bas et choisissez tous les autres champs que vous souhaitez ajouter, par exemple prénom, nom de famille, numéro de téléphone. Si vous avez créé Champs personnalisés dans respond.io qui correspondent à certains champs HubSpot, envisagez de les mapper également.
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot, le modèle Zapier recherchera automatiquement ce contact dans respond.io en utilisant l'email comme identifiant. Ce sont les résultats escomptés.
Événement de déclenchement | Condition | Actions |
|---|---|---|
Le contact est ajouté à HubSpot | Le contact existe dans respond.io avec un e-mail | Mettre à jour le contact dans respond.io avec de nouveaux détails |
Le contact est ajouté à HubSpot | Le contact n'existe pas dans respond.io | Créer un nouveau contact respond.io |
Le contact est ajouté à HubSpot | Le contact existe dans respond.io sans e-mail | Créer un nouveau contact respond.iio* |
*Si vous reconnaissez que cela s'est produit, vous pouvez fusionner les contacts.
Méthode
Utiliser un modèle Zapier
Comment faire
Utiliser ce modèle :
Déclencheur HubSpot
Sélectionnez votre compte HubSpot et configurez la gâchette. Pour la plupart des cas d'utilisation, sélectionnez "Continuer". Si vous avez des champs personnalisés que vous voulez ajouter, sélectionnez-les dans la liste déroulante Propriétés additionnelles.
Action Respond.io
Tout d'abord, suivez les étapes pour configurer une intégration respond.io Zapier ici.
Sélectionnez le courriel comme type d'identification. Mappez les autres champs avec les informations que vous voulez de HubSpot, par exemple le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone.
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot, le modèle Zapier recherche automatiquement ce contact dans respond.io en utilisant l'email comme identifiant. Ce sont les résultats escomptés.
Événement de déclenchement | Condition | Actions |
|---|---|---|
Contact mis à jour dans HubSpot | Le contact existe dans respond.io avec un e-mail | Mettre à jour le contact dans respond.io avec de nouveaux détails |
Contact mis à jour dans HubSpot | Le contact n'existe pas dans respond.io | Créer un nouveau contact respond.io |
Contact mis à jour dans HubSpot | Le contact existe dans respond.io sans e-mail | Créer un nouveau contact respond.iio* |
*Si vous reconnaissez que cela s'est produit, vous pouvez fusionner les contacts.
Méthode
Utiliser un modèle Zapier
Comment faire
Utiliser ce modèle :
Déclencheur HubSpot
Sélectionnez votre compte HubSpot et configurez la gâchette. Pour la plupart des cas d'utilisation, sélectionnez "Continuer". Si vous avez des champs personnalisés que vous voulez ajouter, sélectionnez-les dans la liste déroulante Propriétés additionnelles.
Action Respond.io
Tout d'abord, suivez les étapes pour configurer une intégration respond.io Zapier ici.
Sélectionnez l'email comme type d'identification car HubSpot utilise l'email comme identifiant requis pour Zapier. Mappez les autres champs avec les informations que vous voulez de HubSpot, par exemple le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone.
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