Inicio >
En este artículo, descubrirá cómo calificar automáticamente los Contactos en función de si tienen el presupuesto para su servicio usando AI Agent.
Para las empresas que gestionan un alto volumen de clientes potenciales, los agentes de ventas pueden enfrentar desafíos para identificar rápidamente a quienes tienen una mayor probabilidad de conversión. Esto puede dar lugar a que los agentes inviertan de vez en cuando tiempo en plomos que no son viables, potencialmente perdiendo oportunidades con plomos más prometedores. Para mitigar este riesgo, se utiliza un agente de IA para calificar rápidamente los plomos, permitiendo una priorización basada en la calidad del plomo.
Calificar contactos por presupuesto a través de AI Agent porque:
Facilitar la conversión de contactos automatizando el proceso de calificación.
Reducir el esfuerzo manual necesario para ordenar y etiquetar contactos calificados.
Manejar consultas básicas de contacto usando AI.
Para usar la plantilla de flujo de trabajo Calificación de clientes potenciales vía IA/Calificación de clientes potenciales vía IA: Click to Chat Ads, descarga uno de estos archivos JSON:
haga clic en+ Añadir flujo de trabajo>Haga clic en calificación de jefe con IA o calificación de jefe con AI: Haga clic para chatear anuncios>Utilice la plantillaen el móduloflujos de trabajo.
Disparador: El flujo de trabajo comienza cuando el contacto abre una conversación enviando un mensaje o haciendo clic en un clic para chat.
Agente de IA: Preguntar presupuesto: El pasoAgente de IAse utiliza para averiguar cuál es el presupuesto del contacto para el servicio. Se han utilizado los siguientes ajustes:
AI Persona: La persona asegura que el agente IA inicie la conversación, saluda al contacto y recolecta inmediatamente la información requerida. Todo esto se hace manteniendo un tono formal pero educado.
Variable: La información del presupuesto del contacto se guarda en una variable, customer_budget_usd.
Nombre variable: customer_budget_usd
Variable type: Number
Descripción variable: El presupuesto está en USD.
Calificar por el presupuesto: El paso de la rama se utiliza para comprobar si el presupuesto proporcionado es suficiente para el servicio. En esta plantilla de flujo de trabajo, se requiere un presupuesto mínimo de 1000 USD. Los ajustes utilizados son:
Categoría: Variable
Campo: customer_budget_usd
Operador: es mayor que
el presupuesto mínimo requerido; 1000 USD (y superior). Puede utilizar la moneda y el número que mejor se adapte a su servicio.
Tiene Budge: Esta rama maneja la situación cuando el presupuesto especificado por el Contacto es mayor de 900 USD.
Etiqueta calificada: Utilizando el paso Actualizar Etiqueta de contacto , el contacto está etiquetado como "calificado".
Asignar al Equipo de Ventas: Utilizar la Asignar al Equipo paso, el Contacto se dirige al equipo de ventas que puede ayudar al Contacto a través del proceso de ventas.
Mensaje de asignación: Se le informa al contacto a quién se le ha asignado mediante el paso Enviar un mensaje .
De lo contrario: la rama predeterminada maneja el escenario cuando el contacto no cumplió con el requisito de presupuesto (es decir, 1000 USD y más).
Etiqueta no calificada: al utilizar el paso Actualizar etiqueta de contacto , el contacto se etiqueta como “No calificado”.
Agente de IA: Responder preguntas frecuentes: El contacto que no tiene el presupuesto requerido no se dirige a Ventas, sino que se envía al equipo de Soporte para brindar claridad con respecto a los servicios que ofrece. Este agente de IA maneja las consultas básicas del contacto basándose en las fuentes de conocimiento que se le proporcionan.
Objetivo: El objetivo Preguntas de Respuesta es elegido para permitir al agente responder a las consultas del Contacto.
AI Persona: La persona está configurada para proporcionar soporte al Contacto.
Código de Conocimiento: Proporcione la fuente de conocimiento que se aplica a las necesidades de la empresa.
Usar fragmentos como fuente de conocimiento: habilitar este interruptor permite que el agente de IA acceda a fragmentos para obtener respuestas.
Éxito: Cuando el agente de IA ha respondido a todas las consultas, esta es la rama que sigue el viaje del contacto.
Asignar al equipo de ventas: utilizando el paso Asignar a , asigne el contacto al equipo de ventas.
Mensaje de asignación: Se informa al contacto que se le está asignando a un agente mediante el pasoEnviar un mensaje. Se han utilizado los siguientes ajustes:
Canal: Último canal interactado para enviar el mensaje al canal que está usando el Contacto.
Mensaje Tipo: Texto
El mensaje informa al usuario de que la conversación se cierra tras el éxito.
Fallido: Otros: Si ocurre un problema técnico, esta rama gestiona el escenario asignando el agente de Contacto a un asistente.
Mensaje de error: Asignación: Utilizando la Envía un Mensaje paso, el Contacto es informado de que están siendo asignados a un agente con experiencia.
Asignar al equipo de soporte: utilizando el paso Asignar a, el contacto se asigna a un agente de soporte.
Error: Otros: La condición para esta rama se cumple cuando ocurre un problema técnico inesperado, por ejemplo, canal desconectado, se agotan los créditos de Respond AI, etc. El Contacto se envía un mensaje de que se están redirigiendo al agente humano para obtener más correspondencia.
Mensaje de error: Asignación: Al utilizar el paso Enviar un mensaje, se le informa al contacto que se le está asignando a un agente con experiencia.
Asignar al equipo de soporte: utilizando el paso Asignar a , asigne el contacto al equipo de soporte.
Mensaje de tarea: Equipo de soporte: Utilizando la Asignar un mensaje paso, el contacto está asignado al agente disponible.
Error: Inactivo: La condición para esta rama se cumple cuando la conversación ha estado inactiva durante más de 15 minutos. El contacto es enviado un mensaje que dice que la conversación se está cerrando porque ha estado inactiva, pero pueden abrirlo de nuevo enviando un mensaje.
El agente de IA ha recogido el presupuesto del contacto, según el cual se ha determinado si el Contacto tiene el presupuesto para el servicio o no.
Artículos relacionados 👩💻
