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La gestión efectiva de los clientes potenciales es crucial para cualquier negocio que pretenda optimizar su embudo de ventas y aumentar las tasas de conversión. Con nuestra función de ciclo de vida , puede realizar un seguimiento y gestionar los contactos a través de cada etapa de su proceso de ventas. Para obtener información más profunda y tomar decisiones basadas en datos, puede registrar automáticamente los datos de sus contactos, incluidos nombres y etapas de ciclo de vida, en las hojas de Google.
En esta guía, aprenderás como:
Capturar automáticamente y registrar datos de conversión en Google Sheets.
Analizar métricas clave como tasas de conversión y tarifas desplegables para optimizar su proceso de ventas.
Aproveche los conocimientos de sus datos para mejorar sus estrategias de ventas.
Aprende cómo utilizar la plantilla de la hoja de Google viendo este vídeo, o lee una guía paso a paso:
Automatizar el proceso de captura de nombres de contactos, etapas de ciclo de vida y marcas de tiempo.
Controle cómo se mueven los contactos individuales a través de diferentes etapas de ciclo de vida con marcas históricas de tiempo.
Analiza las tarifas de conversión y entrega para mejorar tu proceso de ventas en tiempo real.
Mantenga todos los datos críticos de contacto en un solo lugar para un fácil acceso y análisis.
La tasa de conversión mide el porcentaje de contactos que pasan de una etapa de ciclo de vida a la siguiente, indicando la efectividad de su proceso de ventas en cada etapa.
Por qué es importante: Una tasa de conversión más alta significa que sus estrategias están moviendo efectivamente a los clientes potenciales hacia convertirse en clientes.
Ejemplo: Si 100 contactos están en la etapa de “Nuevo cliente potencial” y 40 pasan a “Cliente potencial activo”, su tasa de conversión entre estas etapas es del 40%.
La tarifa de entrega indica el porcentaje de Contactos que no se mueven a la siguiente etapa, destacando posibles cuellos de botella o problemas en su embutido de ventas.
Por qué es importante: Identificar etapas con altas tasas de abandono le permite investigar y abordar los problemas subyacentes.
Ejemplo: Si 60 de 100 “clientes potenciales nuevos” cambian a “clientes potenciales inactivos”, su tasa de abandono es del 60 %.
Para empezar, descargue nuestra plantilla Google Sheets diseñada para el seguimiento de los datos del ciclo de vida.
Descargar plantilla: Descargar plantilla de hojas de Google
Características de la plantilla:
Columnas predefinidas para el ID de contacto, Nombre de contacto, Etapa de ciclo de vida y Timestamps.
Una tabla pivot para analizar las tasas de conversión y la lista desplegable entre etapas.
Nota: Copie la plantilla a su Google Drive y ajuste los encabezados y columnas según sea necesario, asegurándose de que coincidan con la configuración del flujo de trabajo. Recuerde borrar cualquier dato prellenado antes de usarlo para su propio uso.
Navegar a flujos de trabajo:
En su panel de control, vaya a flujos de trabajo > + Añadir flujo de trabajo.
Selecciona Iniciar desde Scratch.
2. Configurar el lanzador:
Seleccione el disparador Ciclo de vida actualizado .
Esto iniciará el flujo de trabajo cada vez que cambie la etapa de ciclo de vida de un Contacto.
3. Añadir el paso de las hojas de Google:
Haga clic en + Añadir paso y seleccione Añadir fila de hojas de Google.
Conecte su cuenta de Google y seleccione la hoja de cálculo y la hoja de trabajo donde desea registrar los datos.
4. Mapa de los campos de datos:
Mapear la información del contacto a las columnas correspondientes en tu hoja de Google:
Contacto ID: $contact.id
Nombre de contacto: $contact.name
Etapa de ciclo de vida: $contact.lifecycle
Timestamp: $system.current_datetime
5. Guardar y activar el flujo de trabajo:
Revise la configuración de su flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar y Publicar el flujo de trabajo.
Si tiene disparadores específicos basados en los objetivos de su negocio, puede utilizar otros disparadores e incluir el paso Actualizar ciclo de vida.
Elegir un Disparador:
Seleccione un disparador que se adapte a sus necesidades, como Contactar Campo Actualizado.
2. Añadir el paso de ciclo de vida de actualización:
Haga clic en + Añadir Paso y seleccione Actualizar ciclo de vida.
Seleccione la etapa de ciclo de vida que desea asignar al Contacto.
3. Añadir el paso de espera:
Añada un período de espera de 10 segundos entre pasos para permitir que los datos sean recopilados y actualizados. Aprende más
4. Añadir el paso de las hojas de Google:
Al igual que en la Opción 1, añada el paso de la fila de hojas de Google y mapee los campos de datos.
5. Guardar y activar el flujo de trabajo:
Revisar todos los pasos.
Haga clic en Guardar y Publicar el flujo de trabajo.
Esta opción le permite controlar cuando se actualiza y registra la etapa de ciclo de vida, dándole más flexibilidad.
Antes de desplegarlo, pruebe el flujo de trabajo para asegurar que los datos sean capturados correctamente y registrados:
Simula un cambio de ciclo de vida:
Cambie manualmente la etapa de ciclo de vida de un contacto para activar el flujo de trabajo.
2. Verifique la entrada de las hojas de Google:
Revisa tu hoja de Google para confirmar que se ha añadido una nueva fila con los datos correctos.
Al iniciar sesión automáticamente en Google Sheets, puede utilizar la tabla pivot incorporada o crear la suya propia para analizar las métricas clave.
La tabla pivot ayuda a visualizar cómo se mueven los contactos a través de cada etapa de su embutido de ventas.
Puedes acceder a ella desde la pestaña Tabla Pivot en tu hoja de Google.
Úselo para analizar las siguientes métricas:
Total de contactos en cada etapa: Vea cuántos contactos hay actualmente en cada etapa del ciclo de vida.
Tasas de conversión entre etapas: Ver el porcentaje de contactos que se mueven de una etapa a la siguiente usando la tabla incorporada.
Ratios de soltación: Identifica las etapas en las que los contactos no avanzan.
Identificar cuellos de bots:
Las tarifas de entrega altas en una Etapa en particular pueden indicar problemas que necesitan ser resueltos.
Tasa de Conversión de Seguimiento:
Analiza el porcentaje de Contactos que se mueven de una etapa a la siguiente para entender la eficacia de tu embudo de ventas en cada etapa.
Mejorar estrategias de ventas:
Utilice las ideas para entrenar a su equipo de ventas sobre las mejores prácticas para mover Contactos a través del embutido.
Al rastrear y analizar los datos del ciclo de vida, puede tomar decisiones informadas que afecten positivamente a su negocio:
Refinar estrategias de mercadeo y venta con información motivada por datos.
Identificar y dirigir puntos de desconexión que pueden llevar a embutidos de ventas más eficientes.
Concentrar esfuerzos y recursos en las etapas de su proceso de ventas que producen los mejores resultados.
Controlar y realizar ajustes basados en las tendencias de datos actuales.
Automatizar el seguimiento de Contactos y registrar datos en las hojas de Google le da a su equipo valiosas ideas para optimizar el proceso de ventas. Aprovechando nuestra función de ciclo de vida y flujos de trabajo, eliminas la entrada de datos manuales, permitiendo que tu equipo se centre en relacionarte con los contactos y las operaciones de cierre.
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