¡Este módulo es accesible solo para Propietarios y Administradores!
Para acceder a este módulo, en el menú lateral de navegación > haga clic enContactos.
El módulo Contacts tiene 3 componentes principales:
Los Segmentos se encuentran en el lado izquierdo del módulo Contactos. Usar segmentos para agrupar contactos basados en criterios y filtros específicos.
Aprende más sobre Segmentos aquí.
Puede encontrar los registros e información de sus contactos en la tabla de contactos.
Las cabeceras de columna con un icono de ordenación son las columnas que están ordenadas, puede ordenar los registros de estas columnas haciendo clic en los encabezados de las columnas. Ten en cuenta que la información mostrada en tu tabla de contactos depende de las columnas que tienes seleccionadas para mostrar.
De forma predeterminada, se muestran las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
|---|---|
Nombre | Muestra la foto de perfil, nombre y apellidos del Contacto. |
Canal(es) | Muestra hasta 3 iconos de canal conectados. Si hay más de 3 canales conectados: |
Correo electrónico | Muestra la dirección de correo electrónico del Contacto. |
Teléfono | Muestra el número de teléfono del Contacto. |
Etiquetas | Muestra las etiquetas asignadas al Contacto. |
País | Muestra la bandera del país del que proviene el Contacto. |
Idioma | Muestra el idioma del Contacto. |
Estado de la conversación | Muestra el estado de la conversación del Contacto: Abrir, Cerrar, Retrasar, Bloqueado. |
Cesionario | Muestra el nombre del usuario asignado al Contacto. |
Último mensaje | Muestra la hora en que el último mensaje es enviado o recibido. |
Fecha de adición | Muestra la fecha en la que se creó el contacto en la plataforma. |
Acciones | Muestra un menú de acción que permite al usuario realizar acciones, como ver los detalles del perfil de Contacto'y bloquear Contactos de futuras interacciones. |
En la última columna de la tabla de contactos es un menú de acción. Haga clic en él para ver las opciones disponibles:
Ver detalles: Abre el registro de contacto's para mostrar más detalles.
Ver Mensajes: Mostrar un historial de mensajes de contacto's en el MóduloBandeja de entrada.
Bloquear/Desbloquear contacto: bloquea un contacto para interacciones futuras o desbloquea un contacto que hayas bloqueado por error. Para un contacto bloqueado, cualquier mensaje entrante recibido no se reflejará en el Módulo de Bandeja de entrada ni activará ningún flujo de trabajo, y cualquier flujo de trabajo en curso para el Contacto se detendrá automáticamente.
Eliminar: Elimina el contacto de la lista de contactos.
Ten en cuenta al eliminar un Contacto ya que esto eliminará el historial de conversaciones asociado con el Contacto y la acción no se puede deshacer.
Más información sobre Contactos aquí.
Vea los detalles de un contacto haciendo clic en su foto de perfil o en el icono de detalles de Contacto. Los datos de contacto consisten de
Nombre de contacto
Canales de contacto
Fusionar sugerencias
Campos de contacto
Etiquetas
Un perfil consiste en una imagen y nombre de perfil, suministrados por el canal de mensajería que el Contacto usó para enviar mensajes a la plataforma. En ausencia de una imagen de perfil, se proporcionará un avatar. En ausencia de un nombre de perfil, se utilizará en su lugar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
El menú Contacts se encuentra en la parte superior del Módulo Contactos. Consiste en la barra de búsqueda, el botón de filtro, el botón de Agregar Contacto, el botón de Agregar Segmento y el menú de Acciones.
En el Módulo Contactos , haga clic en el botón + Añadir Contacto.
También puede elegir importar múltiples contactos. Obtenga más información sobre la importación de contactosaquí.
2. Rellena la información de Contacto'en el formulario proporcionado.
Más información sobreagregando WhatsApp Contacts aquí.
3. Revise la información y haga clic en Añadir.
Las asignaciones automáticas y automáticas de contactos no se aplicarán a los contactos añadidos desde el Módulo de Contactos.
Si desea buscar un contacto en particular, introduzca su consulta en el cuadro de búsqueda.
Obtenga más información sobre el comportamiento de búsqueda Contactar aquí.
Puede ver una lista de Contactos que cumplen con un conjunto de criterios aplicando filtros.
Haga clic en el icono de filtro para abrir el cajón de filtros a la derecha.
Añadir un único filtro o un grupo de filtros con varios criterios.
Configurar los filtros. Los siguientes son criterios que se pueden filtrar:
Póngase en contacto con el campo(p.e. Primer nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico)
Canal
Etiqueta de contacto
Último canal con el que se ha interactuado
Tiempo desde el último mensaje entrante
Ver los resultados filtrados, que se actualizan en tiempo real e inmediatamente se reflejan en la tabla de contactos.
Para ver todos tus contactos sin ningún filtro aplicado, haga clic en el botón Restablecer filtro situado en la parte inferior derecha del cajón de filtros.
5. Haga clic en el botónGuardar como Segmentopara guardar su Segmento.
Aprende más sobreSegmentos aquí.
Sólo losPropietariosy losAdministradoressin dichas restricciones pueden realizar esta acción.
Sólo puede exportar 100 Contactos por página desde el Módulo de Contactos.
Las columnas de la tabla de contactos pueden ser personalizadas dependiendo de sus necesidades. Seleccione Personalizar Columnas del menú Acciones para hacer esto.
Seleccione las casillas de verificación para indicar las columnas que desea mostrar en la tabla de contactos.
La visualización de la columna se actualizará automáticamente y reflejará sus selecciones.
La columna Nombre es necesaria y no puede ser deseleccionada.
Para seleccionar Contactos, marque la casilla a la izquierda de sus respectivos nombres en la fila Contacto. Alternativamente, seleccione todos los Contactos después de aplicar los filtros deseados. Una vez seleccionado, puede realizar las siguientes acciones.
- Solo los Propietarios y los Administradores sin dichas restricciones pueden realizar esta acción.
- Puede eliminar Contactos ilimitados de una sola vez en la plataforma.- Eliminar un Contacto también eliminará el historial de conversaciones asociado con el Contacto.
Seleccione los Contactos que desea eliminar > Haga clic en Eliminar botón.
En la ventana emergente, introduzca el número de Contactos seleccionados y haga clic enEliminarpara confirmar la eliminación de los Contactos seleccionados.
Seleccione los contactos que desea etiquetar.
Haga clic en el botón Asignar Etiquetas.
Introduzca las etiquetas deseadas y haga clic en Agregar Etiquetas para asignar las etiquetas a los Contactos seleccionados.
Sólo puede asignar etiquetas a 100 contactos a la vez.
Seleccione dos perfiles de contacto que desea combinar > haga clic en el botón Combinar
Compara y revisa los perfiles de contacto y selecciona los valores apropiados para el contacto fusionado. Luego, haga clic en el botón Fusionar para combinar ambos perfiles.
Combinar dos Contactos consolida todos los Canales, Mensajes, Eventos y Comentarios asociados en el perfil fusionado. Esto proporciona una visión holística del Contacto y sus interacciones con la plataforma.
- No se pueden combinar los contactos que han sido bloqueados. El botón Combinar no se activará si has seleccionado contactos bloqueados.
- Las conversaciones cerradas por la fusión de Contactos NO activarán un flujo de trabajo.
- Si experimenta retrasos en la fusión de contactos, puede deberse a la caché del sistema. Si ocurre un error, vuelva a intentarlo después de 10-15 minutos.
Si fusionas accidentalmente dos Contactos, puedes desunirlos.
Busca el perfil de contacto fusionado que deseas descombinar.
Al final de la fila de Contacto, haz clic en el menú de Acciones y selecciona Unmerge Contact.
3. Seleccione el contacto que desea desunir y haga clic en el botón Desunir.
Cuando desfusiona un Contacto, todas las interacciones que ocurrieron después de que los Contactos fueron fusionados se asociarán únicamente con el Contacto principal. El contacto secundario mantendrá cualquier interacción realizada antes de que se produzca la fusión.
Si experimenta retrasos en la desunión de contactos, puede deberse a la caché del sistema. Si ocurre un error, vuelva a intentarlo después de 10-15 minutos.
El Módulo de Contactos puede cargar contactos de hasta 2500 filas de paginación, este límite permite a la plataforma realizar búsquedas más rápida y consistentemente.
Exportar más de 2500 contactos desde el Módulo de Contactos, puede utilizar filtros para reducir su búsqueda para devolver una lista específica de Contactos que está dentro del rango de paginación de 2500.
Otra forma es actualizar a un plan Enterprise que le permitirá utilizar la función de Exportar datos de Contactos. Más información sobre Exportar datos aquí.
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