Das Lifecycle Feature hilft Ihnen, Kontakte in jeder Phase Ihres Verkaufsprozesses zu verfolgen und zu verwalten, von der ersten Interaktion bis zur Konvertierung.
Indem Sie Ihre Kontakte in verschiedenen Lebenszyklusstufenorganisieren, Ihr Team kann wertvolle Einblicke gewinnen, wo sich jeder Kontakt auf seiner Kundenreise befindet, die Kommunikation einfacher gestalten, Gespräche verwalten und letztlich Leads in Kunden umwandeln.
Die Lebenszyklus Funktion wird automatisch für neue Organisationen aktiviert, wenn sie sich anmelden. Sie können Ihre Kontakte sofort im Modul Posteingang und Kontakte in Lebenszyklusstufen organisieren.
Sie können den Lebenszyklus auch manuell aktivieren, indem Sie die „Lebenszyklusstufen anzeigen“ in den Einstellungen der Plattform einschalten. Dadurch wird der Lebenszyklus im Posteingang und in den Kontakt-Modulen sichtbar.
Gehen Sie dazu zu Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus.
Sehen Sie, wie Sie den Lebenszyklus Ihrer Organisation einrichten:
Lebenszyklusist ein flexibler, Anpassbares Werkzeug, mit dem Sie die Stufen Ihres Verkaufsprozesses definieren und Ihre Kontakte einfach durch diese Stufen bewegen können, sobald sie fortschreiten.
Wenn ein neuer Kontakt eine Nachricht sendet, weist der Lebenszyklus sie automatisch einer Standardstufe stellen sicher, dass alle Ihre Kontakte von Anfang an organisiert werden.
Der Lebenszyklus wird vorkonfiguriert mit vier primären Stufen und einer verlorenen Stufe, um Ihnen zu helfen.
Lebenszyklusstufen:
Neuer Lead: Der Kontakt hat zum ersten Mal Interesse gezeigt.
Hot Lead: Der Kontakt ist aktiv interessiert und bereit, sich vorwärts zu bewegen.
Zahlung: Der Kontakt prüft Ihr Angebot und die Zahlung ist im Gange.
Kunde: Der Kontakt hat einen Kauf gemacht und ist jetzt ein zahlender Kunde.
Verlorene Stufen:
Lost Stages wurden entwickelt, um Kontakte zu verfolgen, die den Verkaufsprozess verlassen und Einblicke in Drop-Off-Punkte bieten. Der Lebenszyklus enthält eine verlorene Phase, die du wie alle anderen Phasen bearbeiten oder entfernen kannst:
Cold Lead: Der Kontakt hat kein Interesse mehr gezeigt und reagiert nicht mehr.
Sie können auch weitere verlorene Stadien hinzufügen, um Ihren Geschäfts- und Verkaufsprozess. Einige Beispiele sind:
Unqualifizierte: Kontakt erfüllt nicht Ihre Geschäftskriterien (z.B. Budget, Bedarf).
Keine Antwort: Mehrere Follow-Ups, aber der Kontakt bleibt unverantwortlich.
An Wettbewerber verloren: Kontakt hat das Produkt oder die Dienstleistung eines Wettbewerbers ausgewählt.
Wenn Sie den Lebenszyklus vor der Einführung verlorener Phasen verwenden, bleibt die Phase des Cold Lead in der Hauptspalte der Lebenszyklusstufen. Um es in die verlorenen Stufen zu verschieben, musst du es dort manuell neu erstellen und dann aus den Lifecycle-Stufen löschen.
Sie können eine Standardstufe festlegen, um neue Kontakte automatisch zu kategorisieren, sobald sie Sie benachrichtigen. Zum Beispiel können Sie "New Lead" als Ihre Standardstufe festlegen, um alle anfänglichen Kontakte zu kategorisieren.
Um eine Standardstufe zu setzen:
Gehe zu den Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus
Wählen Sie den Drei-Punkt-Button > Select Als Standard festlegen
Auswählen Speichern
Sie können bis zu 20 Stufen erstellen, umbenennen und verwalten, die sowohl Lebenszyklusstufen als auch verlorene Stadienenthalten können so dass Sie Ihren Verkaufsprozess individuell gestalten und Drop-Offs effektiv verfolgen können.
Erstelle neue Stages:
Gehe zu den Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus
Wählen Sie Add Stage
Geben Sie Ihrer Stage einen Namen und eine Beschreibung
Auswählen Speichern
Anordnen Sie Stufen durch Ziehen und Ablegen auf die gewünschte Position mit dem Button auf der linken Seite.
Erstelle verlorene Stages:
Gehe zu den Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus
Wählen Sie in der Spalte verlorene Phasen Add Stage
Geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und Emoji für die Bühne ein
Auswählen Speichern
Verlorene Stufen sind nicht den Standard-Posteingangs zugeordnet, sondern helfen Ihnen, Drop-Offs innerhalb Ihres Verkaufstrichs zu verfolgen.
Im Posteingangs-Modulkönnen Sie schnell Stufen für Ihre Kontakte zuweisen und aktualisieren. Dies beinhaltet sowohl Lebenszyklusstufen als auch verlorene Stadien, so dass Sie den Fortschritt in Ihrem Verkaufsprozess verfolgen können. Wenn beispielsweise ein Blei nicht mehr reagiert, können Sie es in eine verlorene Phase wie Cold Blei verschieben.
Sie könnenbenutzerdefinierte Posteingängeerstellen, um verlorene Stadien bei Bedarf zu filtern und zu verwalten, da sie nicht als Standard-Posteingang erscheinen.
Sie können auch Gespräche nach Stufe filtern, damit Agenten Leads priorisieren und sich auf Kontakte konzentrieren, die bereit sind, sich im Verkaufsprozess vorwärts zu bewegen.
Jedes Mal, wenn eine Lebenszyklusphase aktualisiert wird, erstellt sie ein Kontaktereignis, das protokolliert, wann und von wem die Änderung vorgenommen wurde. Dies trägt dazu bei, jede Phase des Übergangs zu dokumentieren und Ihrem Team Transparenz und Klarheit zu bieten.
Sehen Sie, wie der Lebenszyklus im Inbox-Modul funktioniert, sobald es's aktiviert hat:
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Sie können auch einzelne Kontakte im Modul Kontakte anzeigen und ändern.
Wählen Sie dazu die Option Kontakt aus und die Lebenszyklusstufen werden in der Schublade für Kontaktdaten angezeigt. Sie können Änderungen vornehmen, wenn nötig.
Besitzer und Manager können die Kontakte auch nach ihrer Lebenszyklus- oder verlorenen Phase segmentieren und filtern, was eine bessere Nachverfolgung von Drop-Offs und Möglichkeiten für Rückverpflichtung ermöglicht.
Zum Filtern verwenden Sie die Filteroption um Kontakte nach ihrer aktuellen Lebenszyklusstufe zu sortieren und anzuzeigen. Mit der Filteroption können Kontakte schnell und effizient nach ihren Lebenszyklusstufen oder anderen Kriterien durchsucht und angezeigt werden.
Sie können auch Lebenszyklussegmente erstellen, um Kontakte anzuzeigen und zu filtern. Mit Segments können Sie Ihre Kontakte basierend auf ihrer Bühne gruppieren und verwalten und so eine bequeme Möglichkeit bieten, auf Ihrer Vertriebsleitung zu bleiben.
Jedes Mal, wenn die Lebenszyklusphase eines Kontakts aktualisiert wird, ist sie als Aktivität in der Registerkarte Aktivitäten des Kontakts eingeloggt. Dies liefert eine klare Aufzeichnung jeder Phasenänderung und hilft Ihnen dabei, die Reise eines Kontakts über die Zeit hinweg zu verfolgen.
Mit Lifecycle Metriken im Dashboard können Besitzer und Manager nun die Verteilung von Kontakten über Lebenszyklusstufen auf einen Blick betrachten. Dazu gehören Echtzeitzähler für jede Etappe (ohne verlorene Stages), wie etwa die Anzahl offener Gespräche, Schlummern oder nicht zugewiesener Gespräche für eine bestimmte Etappe.
Lebenszyklusmetriken anzeigen:
Navigieren Sie zum Dashboard.
Zum Lebenszyklus scrollen.
Sehen Sie sich die Metrikkarten für jede Lebenszyklusstufe an.
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