在本文中，您將了解如何使用 AI 代理根據聯絡人是否有足夠的預算來自動確定他們的資格。
對於管理大量潛在客戶的企業來說，銷售代理可能面臨及時識別轉換可能性更高的潛在客戶的挑戰。 這可能會導致代理商偶爾將時間投入到不可行的線索上，從而可能錯失更有希望的線索機會。 為了降低這種風險，我們利用人工智慧代理來迅速篩選潛在客戶，並根據潛在客戶的品質進行優先排序。
透過 AI 代理按預算確定聯絡人資格，因為：
透過自動化資格認證流程促進聯絡人轉換。
減少對合格聯絡人進行分類和標記所需的手動工作量。
使用人工智慧處理基本聯絡查詢。
要使用透過 AI 進行潛在客戶資格審查/透過 AI 進行潛在客戶資格審查：點擊聊天廣告工作流程模板，請下載以下 JSON 檔案之一：
點擊 + 新增工作流程 > 點擊 AI 引導資格或 AI 引導資格：點擊聊天廣告 > 在 工作流程 模組中 使用範本。
觸發器：當聯絡人透過傳送訊息或點選「點擊聊天廣告」開啟對話時，工作流程開始。
AI 代理：詢問預算：AI 代理步驟用於找出聯絡人對服務的預算。 使用了以下設定：
AI 角色：角色確保 AI 代理人開始對話、問候聯絡人，然後立即收集所需資訊。 所有這些都是在保持正式但禮貌的語氣下完成的。
變數：聯絡人的預算資訊保存在變數 customer_budget_usd中。
變數名稱: customer_budget_usd
變數類型: 數字
變數描述：預算以美元為單位。
依預算審核：分支步驟用於檢查提供的預算是否足以提供該服務。 在此工作流程範本中，最低預算需要 1000 美元。 使用的設定是：
類別: 變數
字段: customer_budget_usd
運算子：大於
所需的最低預算； 1000 美元（及以上）。 您可以使用最適合您服務的貨幣和號碼。
有預算t：此分支處理聯絡人指定的預算大於 900 美元的情況。
標籤合格：使用 更新聯絡人標籤 步驟，將聯絡人標記為「合格」。
分配給銷售團隊：使用 分配給團隊 步驟，聯絡人將被引導至可協助聯絡人完成銷售流程的銷售團隊。
分配訊息：使用 發送訊息 步驟，聯絡人將獲悉自己被分配給了誰。
否則：預設分支處理聯絡人未符合預算要求（即 1000 美元及以上）的情況。
標籤不合格：使用 更新聯絡人標籤 步驟，聯絡人標示為「不合格」。
AI 代理：回答常見問題：沒有所需預算的聯絡人不會直接發送給銷售團隊，而是發送給支援團隊，以澄清您所提供的服務。 該 AI 代理根據提供給它的 知識源 處理聯絡人的基本查詢。
目標：選擇 回答問題 目標，以便代理人能回答聯絡人的查詢。
AI 角色：此角色設定為向聯絡人提供支援。
知識源：提供適合業務需求的 知識源 。
使用片段作為知識來源：啟用此切換可讓 AI 代理程式存取 片段 以做出回應。
成功：當 AI 代理回答了所有查詢後，這就是聯絡人的旅程所遵循的分支。
分配給銷售團隊：使用 分配給 步驟，將聯絡人分配給銷售團隊。
分配訊息： 使用傳送訊息步驟通知聯絡人他們被指派給代理商。 已使用以下設定：
頻道：最後互動頻道，將訊息傳送到聯絡人正在使用的頻道。
訊息類型：文本
成功後，該訊息通知用戶對話即將關閉。
失敗：其他：如果發生技術問題，此分支將透過指派聯絡支援代理來處理該場景。
失敗訊息：分配：使用 發送訊息 步驟，聯絡人會被告知他們已被分配給具有專業知識的代理。
分配給支援團隊：使用 分配給步驟，將聯絡人分配給支援代理。
失敗：其他：當發生意外的技術問題時，滿足此分支的條件，例如，通道斷開、響應 AI 信用用完等。 向聯絡人發送一條訊息，告知他們將重新定向給人工代理以進行進一步的通訊。
失敗訊息：分配：使用發送訊息步驟，聯絡人會被告知他們已被分配給具有專業知識的代理。
分配給支援團隊：使用 分配給 步驟，將聯絡人分配給支援團隊。
分配訊息：支援團隊：使用 分配訊息 步驟，將聯絡人分配給可用的代理。
失敗：空閒：當對話空閒超過 15 分鐘時，此分支的條件得到滿足。 向聯絡人發送訊息，告知其對話因處於空閒狀態而即將關閉，但他們可以透過發送訊息再次開啟它。
AI 代理程式已經收集了聯絡人的預算，並據此確定聯絡人是否有足夠的服務預算。
