Integração CRM: HubSpot

Objetivo de Negócio 1: Sincronize informações de Contato no HubSpot e respond.io.

Sincronizar Informações de Contato no HubSpot e respond.io

Lógica de Sincronização do Contato

Existem quatro tarefas que podem ser automatizadas para sincronizar contatos.

Enviando dados do respond.io ao HubSpot

• Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um novo Contato é adicionado no respond.io.

• Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um Contato é atualizado no respond.io.

Enviando dados do HubSpot para respond.io

• Criar ou atualizar um Contato no respond.io quando um novo contato for adicionado no HubSpot.

• Atualize um Contato'informações no respond.io quando o Contato for atualizado no HubSpot.

Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um novo Contato é adicionado no respond.io.

Quando um novo Contato é adicionado no respond.io, o modelo do Zapier irá automaticamente procurar por que contato no Hubspot usando o email como o identificador. São estes os resultados esperados.

Método

• Use um modelo Zapier

Como

Use este modelo:

• Criar ou atualizar contatos no HubSpot quando novos contatos são adicionados no respond.io

Configuração de modelo

Respond.io Trigger

Primeiro, siga os passos para configurar uma integração respond.io Zapier aqui para configurar o gatilho.

Execute o teste de gatilho e continue para a ação.

Ação de filtro

Filtros pelo Zapier e por vários passos Zaps estão disponíveis apenas no plano de Iniciante de do Zapier e acima.

Este modelo contém um filtro para que o Zap só continue se o endereço de e-mail respond.io Contato existir. Isto porque o HubSpot definiu o email como o identificador necessário para ser usado pelo Zapier.

Ação do HubSpot

Mapeia os campos a serem preenchidos para o recém-criado contato. HubSpot tem uma longa lista de campos, mas o email é o único obrigatório. Role para baixo e escolha quaisquer outros campos que deseja adicionar, por exemplo, o primeiro nome, sobrenome, número de telefone. Se você criou Campos Personalizados no respond.io que correspondem a certos campos do HubSpot, considere mapear esses também.

Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um Contato é atualizado no respond.io

Quando um Contato é atualizado no respond.io, o modelo do Zapier irá procurar automaticamente por que contato no Hubspot usando o email como o identificador. São estes os resultados esperados.

Método

• Use um modelo Zapier

Como

Use este modelo:

• Criar ou atualizar contatos no HubSpot quando eles forem atualizados no respond.io

Configuração de modelo

Respond.io Trigger

Primeiro, siga os passos para configurar uma integração respond.io Zapier aqui.

Para este gatilho, você precisa escolher quais campos atualizados deseja incluir como gatilho. Existe a opção de selecionar Padrão ou Personalizado. Para este exemplo, nós escolhemos o Standard como esta seria a melhor escolha para a maioria dos casos de uso. Adicione todos os campos relevantes, selecionando a partir da caixa de seleção.

Ação de filtro

Filtros pelo Zapier e por vários passos Zaps estão disponíveis apenas no plano de Iniciante de do Zapier e acima.

Este modelo contém um filtro para que o Zap só continue se o endereço de e-mail respond.io Contato existir. Isto porque o HubSpot definiu o email como o identificador necessário para ser usado pelo Zapier.

Ação do HubSpot

Mapear os campos a serem preenchidos para o recém-criado ou atualizar o Contato. HubSpot tem uma longa lista de campos, mas o único campo obrigatório é o e-mail. Role para baixo e escolha quaisquer outros campos que deseja adicionar, por exemplo, o primeiro nome, sobrenome, número de telefone. Se você criou Campos Personalizados no respond.io que correspondem a certos campos do HubSpot, considere mapear esses também.

Criar ou atualizar um Contato no respond.io quando um novo contato for adicionado no HubSpot

Quando um novo contato é adicionado no HubSpot, o modelo Zapier irá automaticamente procurar por esse contato no respond.io usando o email como o identificador. São estes os resultados esperados.

*Se você perceber que isso aconteceu, você pode mesclar os contatos.

Método

• Use um modelo Zapier

Como

Use este modelo:

• Criar ou atualizar contatos no respond.io quando novos contatos forem adicionados no HubSpot

Configuração de modelo

Gatilho HubSpot

Selecione sua conta do HubSpot e configure o gatilho. Para a maioria dos casos de uso, basta selecionar Continuar. Se você tiver campos personalizados que deseja adicionar, selecione estes no menu suspenso Propriedades Adicionais.

Ação de resposta.io

Primeiro, siga os passos para configurar uma integração respond.io Zapier aqui.

Selecione o email como o tipo de identificador. Mapeie os outros campos com as informações que você quiser do HubSpot, por exemplo, primeiro nome, sobrenome, número de telefone.

Atualizar as informações de um Contato no respond.io quando o Contato é atualizado no HubSpot

Quando um novo Contato é adicionado no HubSpot, o modelo Zapier irá automaticamente procurar por esse contato no respond.io usando o email como o identificador. São estes os resultados esperados.

*Se você perceber que isso aconteceu, você pode mesclar os contatos.

Método

Use um modelo Zapier

Como

Use este modelo:

• Adicione novas atualizações recentes aos contatos do HubSpot para respond.io

Configuração de modelo

Gatilho HubSpot

Selecione sua conta do HubSpot e configure o gatilho. Para a maioria dos casos de uso, basta selecionar Continuar. Se você tiver campos personalizados que deseja adicionar, selecione estes no menu suspenso Propriedades Adicionais.

Ação de resposta.io

Primeiro, siga os passos para configurar uma integração respond.io Zapier aqui.

Selecione o email como o Tipo de Identificador porque o HubSpot usa o email como o identificador necessário para o Zapier. Mapeie os outros campos com as informações que você quiser do HubSpot, por exemplo, primeiro nome, sobrenome, número de telefone.