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En este artículo, descubrirá cómo recoger las direcciones de correo electrónico o números de teléfono de clientes potenciales para identificarse cuando se abran las conversaciones.
Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los contactos (en formato E164) son información valiosa que se puede utilizar para identificar a un cliente existente o para más contexto. Con una mejor comprensión de un cliente o un cliente potencial, los agentes pueden proporcionar una mejor asistencia.
Utilice las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono recogidos para:
fusionar contactoscuando un contacto te envía un mensaje desde un canal diferente.
podersincronizar contactosy propiedades de contactos con otro CRM.
Estos son los cuatro métodos que puedes utilizar para recoger los correos electrónicos y números de teléfono de los Contactos:
Automáticamente obtenido de los Metadatos de Canal's.
Solicite correo electrónico o número de teléfono usando Workflows.
Usar Formulario de Pre-Chat en Widget Chat del Sitio Web.
Identificar los contactos de inicio de sesión a través del chat del sitio web Widget.
Utilice este métodocuando utilice canales que pasan metadatos que contienen el correo electrónico o el número de teléfono del contacto'a la plataforma respond.io.
La plataforma Respond.io recibe automáticamente los correos electrónicos o números de teléfono de los contactos para los siguientes canales:
Para los canales que no proporcionan correos electrónicos o números de teléfono de los contactos a la plataforma respond.io, utilice los otros métodos para recopilar la información.
Utilice este métodocuando espere que sus contactos le envíen mensajes mediante mensajería instantánea.
Objetivos del método
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
Continuar el flujo de trabajo cuando se omite la pregunta
En el móduloFlujos de trabajo, haga clic en+ Añadir Flujo de Trabajoy elija su plantilla:
Para recolectar correos electrónicos, haga clic enMensaje de bienvenida & Pide un correo electrónico>Haga clic en Usar plantilla.
Para recopilar números de teléfono, haga clic enMensaje de bienvenida & Pídele el número de teléfono>Haga clic en Usar plantilla.
Personalice los pasos basados en las necesidades de su negocio.
1. Disparador: El flujo de trabajo comienza cuando una conversación es abierta por un Contacto.
2. Mensaje de bienvenida: Envía un mensaje para saludar tu Contacto.
3. [ ] ¿Ya tienes el correo electrónico / Phone #?:Este es un paso de la rama para verificar si el campo de contacto ya contiene la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.
Condición | Salida |
|---|---|
El correo electrónico o número de teléfono del contacto no existe | Hace la pregunta |
El correo electrónico o el número de teléfono del contacto existe | Salta la pregunta |
4. Solicitar correo electrónico o Solicitar número de teléfono: Este paso Hacer una pregunta le permite enviar un mensaje al contacto solicitando un correo electrónico o un número de teléfono si el campo de contacto no contiene el correo electrónico o el número de teléfono.
Considera continuar con tu flujo de trabajo conEnrutamiento oAsignación.
Una vez que haya completado la configuración, haga clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.
Utilice este métodocuando espere que sus contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web.
Cuando el mensaje de Contactos de la Widget de Chat del Sitio Web, usted necesitará obtener sus nombres además de las direcciones de correo electrónico o números de teléfono.
Importante: Primero debes agregar e instalar elwidget de chat de respond.io.
Aprenda más sobreFormularios de Pre-Chat aquí.
Esta es la forma de configurar la información de contacto que desea recabar en el Formulario de Pre-Chat:
Haga clic en Ajustes > Haga clic enCanales>Haga clic en Canal del Chat del Sitio Web>Haga clic en Personalizar.
Abre la opción Pre-Chat y activa el Formulario Pre-Chat.
Añadir campos Nombre y Dirección de correo electrónico o Número de teléfono al formulario. y luego hacer los campos Mandatorio de Contactos para llenarlos.
Utilice este métodocuando espere que sus contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web desde un área de inicio de sesión en el sitio web.
Si los contactos están conectados, puede obtener automáticamente los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y más.
Sigue las instrucciones para añadir código JavaScript a tu sitio webaquí.
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