خاصية Lifecycle تساعدك على تتبع وإدارة جهات الاتصال خلال كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك، من أول تفاعل إلى التحويل.
من خلال تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك إلى مراحل مختلفة دورة الحياة، يمكن لفريقك أن يحصل على رؤى قيمة في المكان الذي يكون فيه كل جهة اتصال في رحلة العميل، جعل من الأسهل تصميم الاتصالات، وإدارة المحادثات، وفي نهاية المطاف، تحويل الخيوط إلى عملاء.
ميزة دورة الحياة يتم تمكينها تلقائيا للمنظمات الجديدة عند التسجيل. يمكنك البدء في تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مراحل دورة الحياة على الفور في وحدات صندوق الوارد وجهات الاتصال.
يمكنك أيضًا تمكين دورة الحياة يدوياً عن طريق تشغيل "إظهار مراحل دورة الحياة" تبديل في إعدادات المنصة. هذا سيجعل دورة الحياة مرئية في صندوق الوارد ووحدات الاتصال.
للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > Lifecycle.
شاهد كيفية إعداد دورة الحياة لمؤسستك:
دورة الحياةمرنة، أداة قابلة للتخصيص تسمح لك بتحديد مراحل عملية المبيعات الخاصة بك ونقل جهات الاتصال بسهولة خلال هذه المراحل أثناء تقدمها.
عندما يقوم جهة اتصال جديدة بإرسال رسالة، تقوم دورة الحياة بتعيينهم تلقائياً إلى مرحلة افتراضية. التأكد من أن جميع جهات الاتصال الخاصة بك منظمة منذ البداية.
دورة الحياة تأتي مع أربع مراحل أولية ومرحلة واحدة مفقودة لمساعدتك على البدء.
مراحل دورة الحياة:
عميل محتمل جديد: أبدى العميل المحتمل اهتمامه للمرة الأولى.
عميل محتمل: جهة الاتصال مهتمة بشكل نشط وجاهزة للمضي قدمًا.
الدفع: يقوم جهة الاتصال بدراسة عرضك ويتم الدفع حاليًا.
العميل: أجرى جهة الاتصال عملية شراء وأصبح الآن عميلاً يدفع.
المراحل المفقودة:
المراحل المفقودة مصممة لتتبع جهات الاتصال التي تترك عملية المبيعات، مع تقديم رؤى ثاقبة إلى نقاط الانسحاب. تأتي دورة الحياة مع مرحلة واحدة مفقودة، يمكنك تعديلها أو إزالتها مثل جميع المراحل الأخرى:
عميل محتمل بارد: توقف جهة الاتصال عن إظهار الاهتمام ولم يعد يستجيب.
يمكنك أيضًا إضافة المزيد من المراحل المفقودة لتناسب عملك التجاري وعملية المبيعات. ومن الأمثلة على ذلك:
غير مؤهل: جهة الاتصال لا تفي بمعايير عملك (على سبيل المثال، الميزانية، والاحتياجات).
لا يوجد رد: متابعات متعددة، ولكن جهة الاتصال لا تزال غير مستجيبة.
خسر أمام المنافس: اختار جهة الاتصال منتجًا أو خدمة من أحد المنافسين.
إذا كنت تستخدم دورة الحياة قبل إدخال المراحل المفقودة، فستبقى مرحلة الرصاص الباردة في عمود مراحل دورة الحياة الرئيسية بشكل افتراضي. لنقله إلى المراحل المفقودة، ستحتاج إلىإعادة إنشاءه يدوياًهناك ثم حذفه من مراحل دورة الحياة.
يمكنك تعيين مرحلة افتراضية لتصنيف جهات الاتصال الجديدة تلقائياً بمجرد أن ترسل إليك. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين "رائد جديد" كمرحلة افتراضية لتصنيف جميع جهات الاتصال الأولية.
لتعيين مرحلة افتراضية:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة
حدد زر النقاط الثلاث > حدد كمجموعة افتراضية
حدد حفظ
يمكنك إنشاء أو إعادة تسمية أو إدارة ما يصل إلى 20 مرحلة في المجموع، والذي يمكن أن يشمل مرحلتي دورة الحياة و المراحل المفقودة، السماح لك بتخصيص عملية المبيعات الخاصة بك وتتبع حالات التسرب بشكل فعال.
إنشاء مراحل جديدة:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة
حدد إضافة المرحلة
اعطِ مرحلتك اسماً ووصفاً
حدد حفظ
إعادة ترتيب المراحل عن طريق سحبها وإسقاطها إلى الموضع المطلوب باستخدام الزر الموجود على اليسار.
إنشاء المراحل المفقودة:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة
في العمود المراحل المفقودة ، حدد إضافة مرحلة
أدخل اسما ووصفا ورموز تعبيرية للمرحلة
حدد حفظ
المراحل المفقودة لا يتم تعيينها إلى صناديق الوارد الافتراضية ولكن تساعدك على تتبع حالات التسرب داخل مرفأ المبيعات الخاص بك.
في وحدة صندوق الوارد ، يمكنك بسرعة تعيين وتحديث مراحل جهات الاتصال الخاصة بك. وهذا يشمل مرحلتي دورة الحياة و المراحل المفقودةمما يسمح لك بمتابعة التقدم في عملية المبيعات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا أصبح الرصاص غير مستجيب، يمكنك نقله إلى مرحلة مفقودة مثل الرصاص البارد.
يمكنك إنشاءعلب الوارد المخصصلتصفية وإدارة المراحل المفقودة حسب الحاجة، لأنها لا تظهر كعلبة الوارد الافتراضية.
يمكنك أيضا تصفية المحادثات حسب المرحلة، ومساعدة الوكلاء على ترتيب أولويات العملاء والتركيز على جهات الاتصال المستعدة للتحرك قدما في عملية المبيعات.
في كل مرة يتم تحديث مرحلة دورة الحياة، يتم إنشاء حدث اتصال يسجل متى ومن تم التغيير بواسطته. وهذا يساعد على الاحتفاظ بسجل لكل مرحلة انتقالية، مع توفير الشفافية والوضوح لفريقك.
انظر كيف تعمل دورة الحياة في وحدة صندوق الوارد بمجرد أن يعمل's على:
e/b8fyevd384
يمكنك أيضا عرض وتغيير مراحل جهات الاتصال الفردية في وحدة جهات الاتصال.
للقيام بذلك، حدد مراحل الاتصال ودورة الحياة سيتم عرضها في درج تفاصيل جهات الاتصال. يمكنك إجراء تغييرات عليه حسب الحاجة.
ويمكن للمالكين والمديرين أيضا تقسيم وتصفية جهات الاتصال حسب مرحلة دورة حياتهم أو المرحلة المفقودة، مما يمكن من تحسين تتبع حالات الانقطاع عن العمل وفرص إعادة المشاركة.
للتصفية ، استخدم خيار التصفية لفرز وعرض جهات الاتصال استناداً إلى مرحلة دورة الحياة الحالية. استخدام خيار عامل التصفية هو طريقة سريعة وفعالة للبحث عن جهات الاتصال وعرضها استناداً إلى مرحلة دورة حياتها أو معايير أخرى.
يمكنك أيضا إنشاء أجزاء دورة الحياة لعرض وتصفية جهات الاتصال. تتيح لك الشرائح تجميع وإدارة جهات الاتصال استناداً إلى مرحلتها ، مما يوفر طريقة مناسبة للبقاء فوق خط أنابيب المبيعات الخاص بك.
في كل مرة يتم تحديث مرحلة دورة حياة جهة الاتصال، يتم تسجيل الدخول كنشاط في علامة التبويب أنشطة جهة الاتصال. يوفر هذا سجلاً واضحاً لكل تغيير في المرحلة، يساعدك على تتبع رحلة الاتصال مع مرور الوقت.
مع مقاييس دورة الحياة في لوحة القياس، يستطيع المالكون والمديرون الآن عرض توزيع جهات الاتصال عبر مراحل دورة الحياة في لمحة واحدة. ويشمل هذا العد الآني لكل مرحلة (باستثناء المراحل الضائعة)، مثل عدد المحادثات المفتوحة أو الغفوة أو غير المخصصة لمرحلة معينة.
لعرض مقاييس دورة الحياة:
انتقل إلى لوحة التحكم.
مرر إلى قسم دورة الحياة .
عرض بطاقات القياسات لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة.
المقالات ذات الصلة 👩💻
