業務目標 1：同步 HubSpot 和 respond.io 中的聯絡資訊。
了解聯絡人同步邏輯
有四個任務可以自動執行以同步聯絡人。
將資料從 respond.io 傳送到 HubSpot
將資料從 HubSpot 傳送到 respond.io
當在 respond.io 中新增聯絡人時，Zapier 範本將使用電子郵件作為識別碼自動在 Hubspot 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 活動 |
|---|---|---|
在 respond.io 中新增了新聯絡人 | HubSpot 中存在聯絡人 | 使用新的詳細資訊更新 HubSpot 中的聯絡人 |
在 respond.io 中新增了新聯絡人 | HubSpot 中不存在聯絡人 | 建立新的 HubSpot 聯絡人 |
在 respond.io 中新增了新聯絡人 | 聯絡人在 respond.io 中沒有電子郵件 | Zap 將停止 |
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
Respond.io 觸發器
首先，請按照此處 respond.io Zapier 整合 的步驟設定來設定觸發器。
運行觸發測試並繼續執行操作。
篩選器操作
Zapier 過濾器和多步驟 Zaps 僅在 Zapier 的入門計劃 及以上版本中可用。
此範本包含一個篩選器，因此只有當 respond.io 聯絡人的電子郵件地址存在時，Zap 才會繼續。 這是因為 HubSpot 已將電子郵件設定為 Zapier 所需的識別碼。
HubSpot 行動
對應新建立的聯絡人需要填寫的欄位。 HubSpot 有一長串的字段，但電子郵件是唯一必填的。 向下捲動並選擇您想要新增的任何其他字段，例如名字、姓氏、電話號碼。 如果您在 respond.io 中建立了與某些 HubSpot 欄位相符的 自訂欄位 ，請考慮對應這些欄位。
當在 respond.io 中更新聯絡人時，Zapier 範本將使用電子郵件作為識別碼自動在 Hubspot 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 活動 |
|---|---|---|
聯絡方式已在 respond.io 中更新 | HubSpot 中存在聯絡人 | 使用新的詳細資訊更新 HubSpot 中的聯絡人 |
聯絡方式已在 respond.io 中更新 | HubSpot 中不存在聯絡人 | 建立新的 HubSpot 聯絡人 |
聯絡方式已在 respond.io 中更新 | 聯絡人在 respond.io 中沒有電子郵件 | Zap 將停止 |
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
Respond.io 觸發器
首先，請依照此處 respond.io Zapier 整合的步驟設定。
對於此觸發器，您需要選擇要包含哪些更新欄位作為觸發器。 可以選擇標準或自訂。 對於這個例子，我們選擇了標準，因為這對於最常見的用例來說是最好的選擇。 從下拉式選單中選擇新增所有相關欄位。
篩選器操作
Zapier 濾鏡和多步驟 Zaps 僅適用於 Zapier 的入門計畫 以上版本。
此範本包含一個篩選器，因此只有當 respond.io 聯絡人的電子郵件地址存在時，Zap 才會繼續。 這是因為 HubSpot 已將電子郵件設定為 Zapier 所需的識別碼。
HubSpot 行動
對應新建立或更新聯絡人需要填寫的欄位。 HubSpot 有一長串的字段，但唯一必填字段是電子郵件。 向下捲動並選擇您想要新增的任何其他字段，例如名字、姓氏、電話號碼。 如果您在 respond.io 中建立了與某些 HubSpot 欄位相符的 自訂欄位 ，請考慮對應這些欄位。
當在 HubSpot 中新增聯絡人時，Zapier 範本將自動使用電子郵件作為識別碼在 respond.io 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 活動 |
|---|---|---|
在 HubSpot 中加入了聯絡人 | 聯絡人已在 respond.io 中註冊，並帶有電子郵件 | 使用新的詳細資訊更新 respond.io 中的聯絡人 |
在 HubSpot 中加入了聯絡人 | respond.io 中不存在聯絡人 | 建立新的 respond.io 聯絡人 |
在 HubSpot 中加入了聯絡人 | 聯絡人存在於 respond.io 中，但沒有電子郵件 | 建立一個新的 respond.io 聯絡人* |
*如果您意識到發生了這種情況，您可以 合併聯絡人。
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
HubSpot 觸發器
選擇您的 HubSpot 帳戶並設定觸發器。 對於大多數用例，只需選擇“繼續”。 如果您有想要新增的自訂字段，請從附加屬性下拉式功能表中選擇這些字段。
Respond.io 行動
首先，請依照此處 respond.io Zapier 整合的步驟設定。
選擇電子郵件作為識別符類型。 將其他欄位與您想從 HubSpot 取得的資訊進行映射，例如名字、姓氏、電話號碼。
當在 HubSpot 中新增聯絡人時，Zapier 範本將自動使用電子郵件作為識別碼在 respond.io 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 活動 |
|---|---|---|
HubSpot 中的聯絡人已更新 | 聯絡人已在 respond.io 中註冊，並帶有電子郵件 | 使用新的詳細資訊更新 respond.io 中的聯絡人 |
HubSpot 中的聯絡人已更新 | respond.io 中不存在聯絡人 | 建立新的 respond.io 聯絡人 |
HubSpot 中的聯絡人已更新 | 聯絡人存在於 respond.io 中，但沒有電子郵件 | 建立一個新的 respond.io 聯絡人* |
*如果您意識到發生了這種情況，您可以 合併聯絡人。
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
HubSpot 觸發器
選擇您的 HubSpot 帳戶並設定觸發器。 對於大多數用例，只需選擇“繼續”。 如果您有想要新增的自訂字段，請從附加屬性下拉式功能表中選擇這些字段。
Respond.io 行動
首先，請依照此處 respond.io Zapier 整合的步驟設定。
選擇電子郵件作為識別碼類型，因為 HubSpot 使用電子郵件作為 Zapier 的必要識別碼。 將其他欄位與您想從 HubSpot 取得的資訊進行映射，例如名字、姓氏、電話號碼。
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