Integrasi CRM: HubSpot

Sasaran Bisnis 1: Menyinkronkan informasi Kontak di HubSpot dan respond.io.

Sinkronkan Informasi Kontak di HubSpot dan respond.io

Memahami Logika Sinkronisasi Kontak

Ada empat tugas yang dapat diotomatisasi untuk menyinkronkan kontak.

Mengirim data dari respond.io ke HubSpot

• Buat atau perbarui kontak di HubSpot saat Kontak baru ditambahkan di respond.io.

• Buat atau perbarui kontak di HubSpot saat Kontak diperbarui di respond.io.

Mengirim data dari HubSpot ke respond.io

• Buat atau perbarui Kontak di respond.io saat kontak baru ditambahkan di HubSpot.

• Perbarui informasi Kontak'di respond.io saat Kontak diperbarui di HubSpot.

Buat atau perbarui kontak di HubSpot saat Kontak baru ditambahkan di respond.io.

Saat Kontak baru ditambahkan di respond.io, templat Zapier akan secara otomatis mencari kontak tersebut di Hubspot menggunakan email sebagai pengenal. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan.

metode

• Gunakan templat Zapier

Cara-cara

Gunakan templat ini:

• Buat atau perbarui kontak di HubSpot saat kontak baru ditambahkan di respond.io

Konfigurasi Template

Pemicu Respond.io

Pertama, ikuti langkah-langkah untuk mengatur integrasi respond.io Zapier di sini untuk mengonfigurasi pemicu.

Jalankan uji pemicu dan lanjutkan ke tindakan.

Tindakan Filter

Filter oleh Zapier dan Zap multi-langkah hanya tersedia pada paket Pemula Zapier dan di atasnya.

Templat ini berisi filter sehingga Zap hanya akan dilanjutkan jika alamat email Kontak respond.io ada. Ini karena HubSpot telah menetapkan email sebagai pengenal yang diperlukan untuk digunakan oleh Zapier.

Tindakan HubSpot

Petakan bidang yang akan diisi untuk Kontak yang baru dibuat. HubSpot memiliki daftar bidang yang panjang, tetapi email adalah satu-satunya yang wajib. Gulir ke bawah dan pilih bidang lain yang ingin Anda tambahkan, misalnya nama depan, nama belakang, nomor telepon. Jika Anda telah membuat Bidang Kustom di respond.io yang cocok dengan bidang HubSpot tertentu, pertimbangkan untuk memetakannya juga.

Buat atau perbarui kontak di HubSpot saat Kontak diperbarui di respond.io

Saat Kontak diperbarui di respond.io, templat Zapier akan secara otomatis mencari kontak tersebut di Hubspot menggunakan email sebagai pengenal. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan.

metode

• Gunakan templat Zapier

Cara-cara

Gunakan templat ini:

• Buat atau perbarui kontak di HubSpot saat mereka baru saja diperbarui di respond.io

Konfigurasi Template

Pemicu Respond.io

Pertama, ikuti langkah-langkah untuk mengatur integrasi respond.io Zapier di sini.

Untuk pemicu ini, Anda harus memilih bidang yang diperbarui yang ingin disertakan sebagai pemicu. Ada pilihan untuk memilih Standar atau Kustom. Untuk contoh ini, kami memilih Standar karena ini akan menjadi pilihan terbaik untuk sebagian besar kasus penggunaan umum. Tambahkan semua bidang yang relevan dengan memilih dari menu dropdown.

Tindakan Filter

Filter oleh Zapier dan Zap multi-langkah hanya tersedia pada paket Pemula Zapier dan di atasnya.

Templat ini berisi filter sehingga Zap hanya akan dilanjutkan jika alamat email Kontak respond.io ada. Ini karena HubSpot telah menetapkan email sebagai pengenal yang diperlukan untuk digunakan oleh Zapier.

Tindakan HubSpot

Petakan bidang yang harus diisi untuk Kontak yang baru dibuat atau diperbarui. HubSpot memiliki daftar bidang yang panjang, tetapi satu-satunya bidang yang wajib diisi adalah email. Gulir ke bawah dan pilih bidang lain yang ingin Anda tambahkan, misalnya nama depan, nama belakang, nomor telepon. Jika Anda telah membuat Bidang Kustom di respond.io yang cocok dengan bidang HubSpot tertentu, pertimbangkan untuk memetakannya juga.

Buat atau perbarui Kontak di respond.io saat kontak baru ditambahkan di HubSpot

Saat kontak baru ditambahkan di HubSpot, templat Zapier akan secara otomatis mencari kontak tersebut di respond.io menggunakan email sebagai pengenal. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan.

*Jika Anda menyadari hal ini telah terjadi, Anda dapat menggabungkan kontak.

metode

• Gunakan templat Zapier

Cara-cara

Gunakan templat ini:

• Buat atau perbarui kontak di respond.io saat kontak baru ditambahkan di HubSpot

Konfigurasi Template

Pemicu HubSpot

Pilih akun HubSpot Anda dan atur pemicunya. Untuk sebagian besar kasus penggunaan, cukup pilih Lanjutkan. Jika Anda memiliki bidang khusus yang ingin ditambahkan, pilih bidang tersebut dari menu tarik-turun Properti Tambahan.

Tindakan Respond.io

Pertama, ikuti langkah-langkah untuk mengatur integrasi respond.io Zapier di sini.

Pilih email sebagai Jenis Pengenal. Petakan bidang lainnya dengan informasi yang Anda inginkan dari HubSpot, misalnya, nama depan, nama belakang, nomor telepon.

Perbarui informasi Kontak di respond.io saat Kontak diperbarui di HubSpot

Saat Kontak baru ditambahkan di HubSpot, templat Zapier akan secara otomatis mencari kontak tersebut di respond.io menggunakan email sebagai pengenal. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan.

*Jika Anda menyadari hal ini telah terjadi, Anda dapat menggabungkan kontak.

metode

Gunakan templat Zapier

Cara-cara

Gunakan templat ini:

• Tambahkan pembaruan terkini ke kontak HubSpot untuk respond.io

Konfigurasi Template

Pemicu HubSpot

Pilih akun HubSpot Anda dan atur pemicunya. Untuk sebagian besar kasus penggunaan, cukup pilih Lanjutkan. Jika Anda memiliki bidang khusus yang ingin ditambahkan, pilih bidang tersebut dari menu tarik-turun Properti Tambahan.

Tindakan Respond.io

Pertama, ikuti langkah-langkah untuk mengatur integrasi respond.io Zapier di sini.

Pilih email sebagai Jenis Pengenal karena HubSpot menggunakan email sebagai pengenal yang diperlukan untuk Zapier. Petakan bidang lainnya dengan informasi yang Anda inginkan dari HubSpot, misalnya, nama depan, nama belakang, nomor telepon.