Objetivo de Negocio 1: Sincronizar información de contacto en HubSpot y respond.io.
Lógica de sincronización de contactos
Hay cuatro tareas que se pueden automatizar para sincronizar contactos.
Enviando datos de respond.io a HubSpot
Crear o actualizar un contacto en HubSpot cuando se agrega un nuevo contacto en respond.io.
Crear o actualizar un contacto en HubSpot cuando un contacto se actualiza en respond.io.
Enviando datos de HubSpot a respond.io
Crear o actualizar un contacto en respond.io cuando se agrega un nuevo contacto en HubSpot.
Actualizar una información de contacto's en respond.io cuando el contacto se actualiza en HubSpot.
Cuando se añade un nuevo contacto en respond.io, la plantilla Zapier buscará automáticamente ese contacto en Hubspot utilizando el correo electrónico como identificador. Estos son los resultados esperados.
Evento de activación | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Nuevo contacto añadido en respond.io | El contacto existe en HubSpot | Actualizar contacto en HubSpot con nuevos detalles |
Nuevo contacto añadido en respond.io | El contacto no existe en HubSpot | Crear un nuevo contacto de HubSpot |
Nuevo contacto añadido en respond.io | El contacto no tiene un correo electrónico en respond.io | Zap se detendrá |
Método
Usar una plantilla de Zapier
Cómo
Usar esta plantilla:
Respond.io Trigger
Primero, siga los pasos para configurar una integración respond.io Zapier aquí para configurar el disparador.
Ejecute la prueba del disparador y continúe a la acción.
Filtrar acción
Los filtros de Zapier y Zaps de varios pasos sólo están disponibles en el plan inicial Zapier o superior.
Esta plantilla contiene un filtro por lo que el Zap sólo continuará si la dirección de correo electrónico del Contacto respond.io existe. Esto se debe a que HubSpot ha establecido el correo electrónico como el identificador requerido para ser utilizado por Zapier.
Acción de HubSpot
Mapear los campos a rellenar para el Contacto recién creado. HubSpot tiene una larga lista de campos, pero el correo electrónico es el único obligatorio. Desplácese hacia abajo y elija cualquier otro campo que desee añadir, por ejemplo, nombre, apellido, número de teléfono. Si ha creado Campos personalizados en respond.io que coinciden con ciertos campos de HubSpot, considere mapearlos también.
Cuando se actualiza un contacto en respond.io, la plantilla Zapier buscará automáticamente ese contacto en Hubspot utilizando el correo electrónico como identificador. Estos son los resultados esperados.
Evento de activación | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Contacto actualizado en respond.io | El contacto existe en HubSpot | Actualizar contacto en HubSpot con nuevos detalles |
Contacto actualizado en respond.io | El contacto no existe en HubSpot | Crear un nuevo contacto de HubSpot |
Contacto actualizado en respond.io | El contacto no tiene un correo electrónico en respond.io | Zap se detendrá |
Método
Usar una plantilla de Zapier
Cómo
Usar esta plantilla:
Respond.io Trigger
Primero, siga los pasos para configurar una integración respond.io Zapier aquí.
Para este activador, deberá elegir los campos actualizados que desea incluir como activador. Existe la opción de seleccionar Estándar o Personalizar. Para este ejemplo, elegimos Standard ya que esta sería la mejor opción para la mayoría de los casos de uso común. Añada todos los campos relevantes seleccionando de la lista desplegable.
Filtrar acción
Los filtros de Zapier y Zaps de varios pasos sólo están disponibles en el plan inicial Zapier o superior.
Esta plantilla contiene un filtro por lo que el Zap sólo continuará si la dirección de correo electrónico del Contacto respond.io existe. Esto se debe a que HubSpot ha establecido el correo electrónico como el identificador requerido para ser utilizado por Zapier.
Acción de HubSpot
Mapear los campos a rellenar para el Contacto recién creado o actualizado. HubSpot tiene una larga lista de campos, pero el único campo obligatorio es el correo electrónico. Desplácese hacia abajo y elija cualquier otro campo que desee añadir, por ejemplo, nombre, apellido, número de teléfono. Si ha creado Campos personalizados en respond.io que coinciden con ciertos campos de HubSpot, considere mapearlos también.
Cuando se agrega un nuevo contacto en HubSpot, la plantilla Zapier buscará automáticamente ese contacto en respond.io utilizando el correo electrónico como identificador. Estos son los resultados esperados.
Evento de activación | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Contacto añadido en HubSpot | El contacto existe en respond.io con un correo electrónico | Actualizar contacto en respond.io con nuevos detalles |
Contacto añadido en HubSpot | El contacto no existe en respond.io | Crear un nuevo contacto respond.io |
Contacto añadido en HubSpot | El contacto existe en respond.io sin correo electrónico | Crear un nuevo contacto respond.io* |
*Si reconoces que esto ha sucedido, puedes fusionar los contactos.
Método
Usar una plantilla de Zapier
Cómo
Usar esta plantilla:
Activador HubSpot
Seleccione su cuenta de HubSpot y configure el activador. Para la mayoría de los casos de uso, simplemente seleccione Continuar. Si tiene campos personalizados que desea añadir, seleccione estos en el menú desplegable Propiedades Adicionales.
Acción de Respond.io
Primero, siga los pasos para configurar una integración respond.io Zapier aquí.
Seleccione correo electrónico como tipo de identificador. Mapear los otros campos con la información que desea de HubSpot, por ejemplo, nombre, apellido, número de teléfono.
Cuando se agrega un nuevo contacto en HubSpot, la plantilla Zapier buscará automáticamente ese contacto en respond.io utilizando el correo electrónico como identificador. Estos son los resultados esperados.
Evento de activación | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
El contacto se actualiza en HubSpot | El contacto existe en respond.io con un correo electrónico | Actualizar contacto en respond.io con nuevos detalles |
El contacto se actualiza en HubSpot | El contacto no existe en respond.io | Crear un nuevo contacto respond.io |
El contacto se actualiza en HubSpot | El contacto existe en respond.io sin correo electrónico | Crear un nuevo contacto respond.io* |
*Si reconoces que esto ha sucedido, puedes fusionar los contactos.
Método
Usar una plantilla de Zapier
Cómo
Usar esta plantilla:
Activador HubSpot
Seleccione su cuenta de HubSpot y configure el activador. Para la mayoría de los casos de uso, simplemente seleccione Continuar. Si tiene campos personalizados que desea añadir, seleccione estos en el menú desplegable Propiedades Adicionales.
Acción de Respond.io
Primero, siga los pasos para configurar una integración respond.io Zapier aquí.
Seleccione correo electrónico como tipo de identificador porque HubSpot utiliza el correo electrónico como el identificador requerido para Zapier. Mapear los otros campos con la información que desea de HubSpot, por ejemplo, nombre, apellido, número de teléfono.
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